Основной целью частного размещения является обеспечение большей прозрачности компании и, как следствие, более эффективной работы с зарубежными корпоративными заказчиками.

Разработчик антивирусного софта «Лаборатория Касперского» планирует провести частное размещение акций, рассказал инвестбанкир, близкий к сделке. По его словам, компания уже договорилась об этом с инвестбанком Credit Suisse. Председатель совета директоров «Лаборатории Касперского» Наталья Касперская подтвердила, что компания готовится к частному размещению. Банк-организатор она называть не стала, но участие Credit Suisse в сделке не опровергла.

Размещение должно состояться в следующем году, но сроки и объем размещения еще не определены: «Мы не торопим события, у нас нет острой потребности в деньгах». Тем не менее, уточняет госпожа Касперская, у компании есть «несколько идей по покупкам, на которые собственных средств может не хватить». Представитель Credit Suisse Ребекка О`Нейл отказалась комментировать информацию о будущем размещении «Лаборатории Касперского».

Наталья Касперская поясняет, что размещаться могут акции как из допэмиссии, так и действующих акционеров. По ее словам, основной целью частного размещения является обеспечение большей прозрачности компании и, как следствие, более эффективной работы с зарубежными корпоративными заказчиками. «У многих западных заказчиков есть определенные требования к поставщикам программного обеспечения. В этом смысле мы проигрываем, поскольку «Лаборатория Касперского» закрытая компания. На корпоративном рынке многое решают связи, которые мы можем получить с новыми инвесторами»,- говорит Наталья Касперская.

ЗАО «Лаборатория Касперского» - крупнейший российский разработчик антивирусного ПО. 0,1% ЗАО напрямую принадлежит Евгению Касперскому, 99,9% - британской компании, название которой не раскрывается. Господин Касперский владеет 50% в этой компании, Наталья Касперская - 30%, остальное принадлежит четырем акционерам, имена которых не разглашаются. По данным Натальи Касперской, выручка компании в 2007 году по US GAAP составила $130 млн, в 2006 году - $67,3 млн.

Гендиректор компании «ABBYY Россия» Григорий Липич считает, что привлечение зарубежных инвесторов действительно может помочь в работе с иностранными заказчиками. «Мы по себе знаем, что иностранец в совете директоров заметно повышает доверие к компании, становится проще заключать крупные сделки»,- поясняет господин Липич. «Лаборатория Касперского» является одной из немногих российских IT-компаний, добившихся успехов за рубежом, поэтому должна быть интересна зарубежным инвесторам, считает глава сектора телекоммуникаций, медиа и IT в инвестиционно-банковском управлении Deutsche Bank Владислав Рябюк. По его словам, объем частных размещений такого рода начинается от $100 млн: ««Лаборатория Касперского» имеет хороший потенциал для привлечения такого объема средств».

Управляющий партнер Moorgate Capital Андрей Зубков считает, что в условиях нормального рынка такая компания может стоить 8-10 EBITDA: «Если учесть, что рентабельность по EBITDA составляет 25%, а рост выручки за год 80%, то приблизительная стоимость компании может составить от $450 млн до $580 млн». Таким образом, «Лаборатория Касперского» может разместить от 17% до 21%, поясняет господин Зубков.

По информации «Коммерсанта»

Дизайн и поддержка: Silicon Taiga

Обратиться по техническим вопросам