Рынок автоматизации работы с документами существует достаточно долго для того, чтобы и заказчики, и подрядчики ясно представляли себе, что такое СЭД (система электронного документооборота), для чего она и почем, какие системы бывают и кто этим занимается. Однако все течет, все изменяется, и рынок СЭД - не исключение...

Рост

Как всегда на ИТ-рынке, данные игроков отличаются в разы. Динамика оборота ABBYY Россия: рост в 2006 г. по сравнению с 2005-м - 48%, рост в 2007 г. по сравнению с 2006 г. - 132%, общее увеличение бизнеса ABBYY Россия по массовым продуктам ожидается на уровне не менее 50%. Такие цифры называет Юрий Корюкин, директор компании по корпоративным проектам.

Елена Стрелкова, директор по маркетингу, подразделение Content Management & Archiving EMC Software, сообщает: "Динамика роста оборота по направлению CMA в среднем 70% ежегодно на протяжении последних семи лет, и мы планируем, что в 2008 г. она сохранится".

По оценкам специалистов корпорации "Электронный Архив", за последние три года российский рынок систем документооборота вырос более чем в два раза. При этом продажи решений корпорации, связанные с системами управления электронным архивом, в 2006 г. выросли примерно на 50% по сравнению с 2005 г., а в 2007 г. объем продаж удвоился.

Генеральный директор "Летограф" Глеб Лукин говорит о росте оборота с 2005-го по 2007 г. включительно в четыре раза.

Примерно на 80% в год растет оборот Paybot LLC, производителя СЭД Paydox, говорит управляющий директор компании Виктор Сенкевич.

У DocsVision, по словам Сергея Курьянова, директора по развитию, объем продаж в 2007 г. вырос на 66%, лицензий продано почти на 50 млн. руб., число внедрений растет так: 2005 г. - 71, 2006 г. - 110, 2007 г. - 154 проектов.

Алексей Назаренко, бизнес-аналитик по развитию типовых систем электронного документооборота компании "ИнтерТраст", отмечает более умеренный рост оборота: 2006 г. к 2005-му - 15%, в 2007 г. - 24%, в 2008 г. (согласно прогнозу) - от 20 до 35%.

Что касается интеграторских компаний, то у них данные другие. Среднерыночная динамика оборота в сегменте СЭД - 20-25% в год, считает Игорь Колодкин, директор по направлению ECM компании "Verysell Проекты". "В 2008 г. мы прогнозируем рост этой линии бизнеса на 25%, а в абсолютных цифрах счет идет на несколько миллионов долларов, - говорит он. - Наибольшую долю в проектах СЭД (70%) составляют услуги, включая работы по настройке и внедрению СЭД, а также организации центров сканирования и массовому вводу документов. Продажа лицензий составляет 20-25%, включая ПО класса ECM (Open Text/Hummingbird) и Imaging (ABBYY, Kofax). Остальные 5-10% приходится на продажу аппаратных средств инфраструктуры для построения СЭД (серверные комплексы, системы хранения документов, промышленные сканеры). По отраслям примерная структура продаж соответствует общерыночной: наибольшая доля - госсектор - 50%, ТЭК - 25%, остальные 25% - средний и малый бизнес (в т. ч. строительство, связь, профессиональные услуги)". Колодкин полагает, что динамика роста рынка СЭД в ближайшие несколько лет сохранится на уровне 20-22%.

Мнение о том, что стагнация этому сегменту ИТ-рынка не грозит, никем не оспаривается. Это обусловлено прежде всего, считают в "Электронном Архиве", значительными изменениями в приоритетах развития ИТ-инфраструктуры промышленно-финансовых групп, а также принятием федеральных и региональных программ информатизации органов государственного и муниципального управления. Если раньше в таких программах основной акцент делался на компьютеризации и обеспечении работы с электронными документами, то сейчас - на автоматизации работы с документами, оптимизации бизнес-процессов (WorkFlow) и документооборота (DocFlow).

Функциональность

Расширение функционала систем электронного документооборота на смежные области, в частности на область управления коллективной работой и управление бизнес-процессами, имеет хорошие перспективы. Эти направления будут востребованы в ближайшее время, причем интеграция подобной функциональности с электронным документооборотом существенно усилит их практическую полезность и применение в корпоративной сфере. Так полагает Виктор Сенкевич, и не только он.

Среда коллективной работы, особенно неформальной, в группах по обсуждению и подготовке документов, средства управления бизнес-процессами и инструменты для создания и управления архивами - такие функциональные блоки вносят в свои продукты многие вендоры, в том числе в EMC Documentum, PayDox, CompanyMedia.

Однако как ни заманчиво звучат тезисы о том, что СЭД - это уже и есть самое лучшее BPM-решение (BPM - business process management, управление бизнес процессами), раздаются и трезвые голоса. "К возможному буму в этом сегменте, связанному с так называемым BPM, мы относимся скептически, поскольку в наиболее значимых для ИТ секторах (госсекторе) в управлении преобладают традиционно специфические для России подходы, а усиленно лоббируемые западными вендорами и консультантами процессно-ориентированные технологии связаны с необходимостью модернизации или даже ломки указанных традиций", - подчеркивает Игорь Колодкин.

Одним из самых интересных направлений развития решений на основе СЭД в "Электронном Архиве" считают автоматизацию работы с первичной бухгалтерской документацией, когда необходимо обеспечить не столько быстрое оформление документов (с этим справляются традиционные бухгалтерские системы и модули ERP-систем), сколько предоставить возможность в максимально сжатые сроки создавать подборки электронных копий различной документации, прежде всего бухгалтерской "первички", для предоставления в налоговые или другие контролирующие органы. Другим перспективным направлением, по мнению экспертов этой же компании, является создание центров обработки документации для наполнения ERP-систем, СЭД и электронных архивов отсканированными образами и привязки полученных электронных копий к учетной информации о документе в этих системах. Это тезис действительно новый, хотя число платежных поручений, которые можно было бы отсканировать и распознать, а не вводить с них данные вручную, как это пока делается по всей стране, даже трудно представить. Такого рода проекты только начинают появляться, но, возможно, быстро станут весьма востребованными - уж больно задача актуальная. Спрос на них стимулирует интерес вендоров к этому рынку, хотя раньше они акценты ставили иначе.

Так, Николай Аладин, консультант в области решений для бизнеса компании Canon, рассказывает, что в 2007 г. в России были представлены наряду с многофункциональным оборудованием программные продукты для обеспечения документооборота: Uniflow OM, ADOS, ECopy, PlanetPress, Printshop Mail. "Благодаря своей "гибкости" такие программы могут использоваться на всех стадиях работы с документами (в цепочке "ввод" - "обработка", "распределение", "хранение" - "вывод", "управление") как самостоятельные полноценные продукты, так и в интегрированной среде", - поясняет он.

Совершенно отдельное направление, только начинающее развиваться, - автоматизация документооборота не внутри компании, как было до сих пор, а между компанией и внешними, в основном государственными организациями. В этом смысле очень интересны опыт и достижения "СКБ Контур". Здесь не просто сделали новый программный продукт, а по сути дела открыли новую нишу - и для себя, и для партнеров. Система "Контур-Экстерн" - это Web-приложение для подготовки и отправления отчетности в налоговые органы, Пенсионный фонд и Росстат. Ниша неплохая: дает увеличение оборота в течение последних нескольких лет ежегодно в два раза, в 2007 г. оборот составил около 1 млрд. руб., рассказывает Светлана Скользкова, руководитель управления регионального развития компании "СКБ Контур". Что и понятно - автоматизация работы с указанными учреждениями в рекламе не нуждается. Перспективы развития продукта вендор видит в расширении сервисов, предоставляемых абонентам по принципу "единого окна". Архитектура системы позволяет открывать неограниченное количество сервисов, связанных с взаимодействием между хозяйствующими субъектами и органами, принимающими отчетность. Уже есть сервисы: неформализованный документооборот с налоговым органом; информационное обслуживание налогоплательщика (ИОН-офлайн); доступ в Единый государственный реестр юридических лиц, роуминг (возможность отправлять отчетность в налоговые органы любого региона России). По мере того как госорганы все шире будут выходить в Сеть, применять современные средства обмена данными (они делают это, хоть и не так быстро, как хотелось бы), роль продуктов для общения между организациями будет возрастать.

Выпрямление канала и партнерские сети

Большая часть вендоров СЭД, представленных на российском рынке, практикуют смешанную модель: продают и сами, и через партнеров. Что при этом ни говори, а конкуренция "со своими" при таком подходе неизбежна. Отчасти поэтому, надо думать, и не растут партнерские сети большинства вендоров СЭД. Правда, особой разницы в размере сети между теми, кто продает только через партнеров, и теми, кто работает по смешанной схеме, нет.

У Paybot LLC динамика отсутствует. Пока, подчеркивает Виктор Сенкевич. У "Интертраст", говорит Алексей Назаренко, за последние три года наблюдается непрерывный рост продаж через партнерскую сеть, и в 2007 г. он дошел до 28% общего оборота, что составляет двукратное увеличение за рассматриваемый промежуток времени. У "Летограф" три десятка партнеров, данных о росте сети компания не предоставляет. Владимир Прожогин, директор по развитию бизнеса, подразделение Content Management & Archiving EMC Software, сообщает: "Нельзя сказать, что партнерская сеть за последние три года сильно выросла. Скорее она оформилась и окрепла". У "Директум" более 60 партнеров, у "ЭОС" - около сотни, у DocsVision - более сотни, как указано на сайтах соответствующих компаний. "СКБ Контур" в этом смысле выделяется: у них более 400 партнеров. Было бы натяжкой считать, что в последнее время все вендоры разом отказались от прямых продаж, однако некоторые события уже начинают выстраиваться в цепочку.

2005 г. - Digital Desigh выводит производство и продвижение своей СЭД DocVision в отдельную (одноименную) фирму. Материнская компания остается ее крупнейшим партнером, но тем не менее шаг был сделан, и партнерская сеть растет. "Наша стратегическая цель - прибыль от продаж лицензий, - напоминает Сергей Курьянов. - Услуги мы оказываем "сопутствующие" вендорской модели бизнеса - аудит и консалтинг в партнерских проектах (в форме субподряда) и обучение партнеров и пользователей. От обучения последних хотели бы в перспективе отказаться, когда объем этих услуг будет достаточным, чтобы создать конкурентный рынок у наших партнеров, также занимающихся обучением".

У DocVision интересный способ регулировать конкуренцию в канале: пользовательская цена фиксированная, и партнеры не имеют права ее изменять. "В исключительных случаях мы сами можем дать скидку, - оговаривается Курьянов, но это скидка клиенту, т. е. любой из партнеров может ее использовать при продаже этому клиенту. Цель очень простая - партнеры должны конкурировать в ассортименте и качестве услуг, а не в цене лицензий. Партнерская сеть у нас растет примерно на 50% ежегодно. Если сначала нашими партнерами становились в основном малые консалтинговые компании, то за последний год есть тенденция к появлению партнеров из числа лидирующих региональных системных интеграторов, например "Программные технологии" (Самара), "Коммед" (Омск), "Баштехинформ" (Уфа), а также крупных федеральных интеграторов ("АйТи", "Интерфейс")".

С начала 2008 г. все программные продукты EMC CMA продаются только через авторизованных партнеров, отмечает Владимир Прожогин.

"АйТи" не отстает. С мая 2008 г. развитие продукта и продвижение бренда "БОСС-Референт" передано в одноименную компанию. Ее активность будет сфокусирована на трех ключевых задачах: продвижении бренда "БОСС-Референт", техническом развитии продукта, расширении партнерской сети. "Выбранная стратегия должна позволить нам не только укрепить лидирующие позиции "БОСС-Референт" на рынке, но и расширить занимаемую этим решением долю до 1/4 общего объема российского рынка СЭД", - подчеркивает Андрей Гриб, вновь назначенный генеральный директор "БОСС-Референт".

Кроме намечающейся таким образом тенденции к "выпрямлению" канала есть и сигналы другого рода: появятся "коробочные" продукты с функциональностью СЭД. "В планах развития у нас формирование канальной сети для продвижения "коробочных" продуктов направления CMA, - заявляет Прожогин. - Они будут продаваться в сегменте СМБ через партнеров для решения задач коллективной работы, сканирования и перевода бумажных документов в электронный вид, безопасности и т. д. И, как мне кажется, эта линейка продуктов будет очень интересна региональным компаниям, потому что она подразумевает легкий вход, достаточно небольшую среднюю стоимость проекта и перспективы для развития".

Возможно, у желающих продвигать "коробочные" СЭД появится выбор. "Параллельно с развитием функциональности платформы мы будем выпускать и типовые "коробочные" решения на ней - как собственные, так и партнерские. Пример - анонсированный на DocFlow"2008 DocsVision ServiceDesk", - сообщил Сергей Курьянов.

Новые возможности и интеграция

Точных данных о том, какая часть проектов автоматизации документооборота связана лишь с ОРД*, а какая подразумевает более широкую функциональность, нет. Ясно одно: с чего бы проект ни начинался - с канцелярии, подготовки договоров или какого-то еще модуля, функциональность клиенту так или иначе приходится расширять.

"Статистики мы не ведем, - говорит Сергей Курьянов, - но тенденция снижения доли проектов с ОРД действительно имеется, появилась она, по нашим наблюдениям, еще в прошлом году и сейчас набирает силу".

Отдел EMC "Verysell Проекты", который возглавляет Игорь Колодкин, занимается в основном проектами именно в области ЕСМ (около 70% в стоимостном выражении), включая Imaging, Collaboration и Web Content Management. Доля классических ОРД-проектов (DM+Workflow) пока значительна (до 30%), сообщает он.

"Клиентам "Летограф" не нужны системы для решения одной узкой задачи, которые бы диктовали им свои правила. Более 3/4 наших заказчиков решают не только традиционные вопросы ОРД, но и смежные с ними вопросы. Нами реализованы такие решения, как CRM, HelpDesk, рабочий стол руководителя, управление кредитным портфелем и досье клиентов, управление кадрами, проектами, продажами. Все эти решения сделаны на "Летограф", и мы сами их используем в своей повседневной работе", - рассказывает Глеб Лукин.

Что касается расширения СЭД в сторону технического документооборота, то здесь ситуация иная. "В 2006 г. проекты с инженерным документооборотом были единичными, сейчас уже в десятки раз больше. Но говорить, что рост составил сотни процентов, конечно, неправильно, - отмечает Юрий Корякин. - Тогда это были пусть не самые первые проекты, но все еще по большей части пилоты, сейчас это очередной бизнес-процесс, об автоматизации которого серьезно задумались на предприятиях".

Задумались, как только полный застой в машиностроении сменился хотя бы относительным подъемом. Если отрасль начнет серьезно развиваться, спрос на такие решения будет очень заметным, ведь это "поле почти не паханное". Но "инжинерка", интеграция с САПР - это все пока слишком сложно для компаний, специализирующихся на СЭД. Зато они все чаще делают другую, относительно новую для себя работу - интегрируют.

"Интеграционная платформа "Летограф" содержит более 250 адаптеров к наиболее распространенным системам, и доля интеграционных проектов постоянно растет, - сообщает Глеб Лукин, - за последний год она выросла на 40%".

"Почти везде требуют интеграции с "1С" и ERP, если последняя уже имеется", - отмечает Виктор Сенкевич.

Николай Аладин уверен, что интерес к "сугубо канцелярским системам" резко снизился. "Выбор клиента в пользу той или иной СЭД определяется функциональными возможностями систем в области автоматизации сложных бизнес-процессов и расширением аналитических и поисковых возможностей. Именно поэтому интерес к системам, подобным ADOS, по сравнению с 2006 г. вырос на 80%", - подчеркивает он. ADOS - новый продукт для российского рынка. Основной способ его продвижения - интеграция в существующие и возникающие проекты.

В DocsVision тоже заметили тенденцию к росту числа интеграционных проектов "Но их доля растет не так быстро, как доля проектов с широкой функциональностью, - отмечает Сергей Курьянов. - Возможно, у других вендоров эта тенденция выражена сильнее. Дело в том, что мы изначально рассматривали наши интеграционные возможности (шлюзы DocsVision) как одно из главных технологических преимуществ, и поэтому у нас проектов с интеграцией изначально больше, чем у конкурентов".

Юрий Корякин тоже наблюдает рост интереса к интеграции: "Подтверждением этому является тот факт, что мы, по сути не занимаясь внедрением подобных систем, но поставляя комплексы потокового ввода данных и документов в них, занимались такой интеграцией в нескольких своих проектах за последний год. Насколько выросла доля таких проектов - судить не берусь, но сейчас все руководители осознают и обсуждают данную задачу на этапе проектирования систем документооборота. Другое дело, что подобная интеграция может быть довольно дорогим удовольствием и зачастую реализуется на уровне регламентов одновременной работы в обеих системах".

Похоже, интерес к интеграции СЭД с другими приложениями пока ограничивается ознакомлением с возможностями, этап платежеспособного спроса еще впереди. "Интеграционная составляющая проектов СЭД становится всё более значимой и имеет место практически в каждом проекте, по крайней мере на бумаге, в виде требований заказчиков, - отмечает Игорь Колодкин. - В стоимостном выражении доля услуг по реальной интеграции СЭД со смежными системами пока не столь высока, по текущим проектам - это в среднем всего около 15-20% бюджета проекта. Но потенциал роста здесь большой, особенно с появлением промышленных интеграционных решений от таких компаний, как Open Text, Quest Software, Computer Associates". "Verysell Проекты", по его словам, видит перспективы в интеграционных проектах, в которых наряду с собственно внедрением СЭД заказчики ставят более сложные, но интересные задачи. Они могут включать, например, развитие корпоративной ERP-системы, внутреннего информационного портала, средств информационной безопасности, сетевой идентификации и управления доступом не только к СЭД, но и к другим "опорным" бизнес-приложениям организации заказчика.

Программно-аппаратные комплексы и поточное сканирование

Значительная часть региональных реселлеров имеет основную специализацию, полностью всеядных мало, и тот, кто поставляет "железо", обычно на СЭД ставки не делает, и наоборот - специалисты по внедрениям документооборота сканеры, как правило, не поставляют. Может быть, зря? Вдруг тут возможна выгодная синергия?

Во всяком случае некоторые вендоры, например Canon, пытаются двинуть партнеров - своих и вендоров СЭД, именно в эту сторону. Epson работает с большинством известных компаний, связанных с разработкой ПО для документооборота, и с независимыми разработчиками. Артем Титов, менеджер по бизнес-продуктам московского представительства компании Epson Europe B.V., отмечает, что рынок бизнес-сканеров переживает настоящий бум, причем в России темпы роста значительно выше, чем общеевропейские. "Это как раз обусловлено активным внедрением СЭД и тем, что в нашей стране не так давно стали понимать разницу между обычным домашним сканером и устройством, специально сконструированным для обеспечения быстрого и эффективного документооборота в компании, - замечает он. - Линии развития домашних и офисных сканеров с каждым годом расходятся все сильнее, причем если для домашних сканеров часто определяющим фактором популярности является цена, то для бизнес-моделей приоритетным становится максимальная адаптация под задачи заказчика, специальное ПО, интеграция в СЭД различного уровня".

Есть и встречное движение. Совместно с поставщиками и производителями потоковых сканеров, сканеров и принтеров штрихкодов и другого оборудования работает в ряде проектов "Летограф". Есть такие проекты и у DocsVision, но позиция Сергея Курьянова неоднозначна: "Мы, как вендор, должны формировать специфические для нашей предметной области решения. Поэтому мы много работаем в этом направлении с производителями документ-сканеров. При этом для облегчения логистики наших партнеров привлекаем к этому сотрудничеству и дистрибьюторов - конкретно ПИРИТ. Думаю, что небольшие компании должны сосредоточиваться на консалтинге и услугах внедрения и не заниматься продажей "железа". Это низкомаржинальный бизнес, требующий больших оборотов для рентабельности. Гораздо правильнее для них находить у себя в регионе партнеров - поставщиков "железа" и рекомендовать своим клиентам адекватную технику из их товарных линеек".

Юрий Корякин полагает, что снижающаяся маржинальность бизнеса, связанного с перепродажами, причем не важно - оборудования или лицензий на ПО, возрастающие потребности клиентов, желающих получить решение, а не коробки с оборудованием или ПО на свой склад, заставляют все большее число компаний задумываться не только о диверсификации бизнеса, но и о более интересных путях его развития. "У нас есть множество примеров, когда компании, занимающиеся оборудованием, особенно сканерами или МФУ, начинают предлагать клиентам наше ПО, сначала как дополнительное, затем как бандл. Кроме того, все чаще наших региональных партнеров интересуют OEM-поставки", - говорит он. Сейчас практически все проекты по внедрению СЭД в том или ином виде включают внедрение подсистем потокового ввода документов, считает он и оговаривается: "Правда, не всегда такая подсистема проектируется как самостоятельная важная часть проекта. Иногда используются настольные сканеры и ПО, которое для этого не очень подходит, в результате и качество, и скорость обработки, конечно, падают. Но тот факт, что в СЭД документы должны как-то попадать, сейчас осознается практически всеми руководителями. Большинство уже понимают необходимость функции распознавания на каждом рабочем месте. С одной стороны, данный функционал не приводит к сильному увеличению стоимости, с другой - значительно упрощает работу с документами. В этом же направлении развиваются и системы документооборота".

По оценке Николая Аладина, по сравнению с прошлым годом доля проектов по поточному сканированию выросла на 30%, и динамика остается положительной. Так что самостоятельно или с кем-то вместе, но упускать из виду поточное сканирование неразумно. Даже наблюдения "невооруженным глазом" на DocFlow показывают, что если раньше ретроконверсия и потоковый ввод находились в области маркетинга вендоров, то теперь это реальная практика многих проектов, отвечающая потребностям и платежеспособному спросу.

Перспективы

В заключение немного фантастики. Не в смысле утопичности предлагаемого, а с точки зрения перспективы более дальней, чем завтрашний день.

СЭД станут (условно) бесплатными и с открытым кодом. С начала этого года компания "АйТи" вывела на рынок предложение Open Referent, которое предлагается по модели фриварного ПО в комплексе с продуктами Linux и ориентировано как на крупные территориально распределенные компании, так и на компании СМБ-рынка.

Двухслойный PDF как потенциальный единый стандарт. Такой файл содержит и изображение, и текст. Юрий Корякин полагает, что на Западе этот формат де-факто давно уже стал стандартом, а в России очень часто использовали по нескольку файлов на один документ. Один - изображение, чтобы иметь копию, другой - текст, чтобы получить возможность полнотекстового поиска и использования текста для создания других документов. Все это и хранилось в системах документооборота со всеми вытекающими последствиями, а сейчас все чаще используются документы в PDF-формате, содержащие оба слоя. Это пусть неформальная, но стандартизация, считает Корякин. "А когда есть еще не ГОСТ, но хотя бы договоренность, то сразу упрощается организация взаимодействия, причем это может быть взаимодействие между системами, а может быть взаимодействие между предприятиями. Вот и получается у нас "маленький шажок для документа и огромный для документооборота". Так как отсутствие стандартов - одно из основных препятствий к более всеобъемлющему использованию электронных документов в деловой жизни, факт, отмеченный Корякиным, действительно может сыграть со временем существенную роль.

Ведь, как предсказывает Николай Аладин, рынок СЭД будет расти за счет проектов, в ходе которых различные организации обеспечат документальное взаимодействие между собой.

* ОРД - организационно-распорядительная документация.

Ссылки по теме:

Обратиться в "Интерфейс" за дополнительной информацией/по вопросу приобретения продуктов

Дизайн и поддержка: Silicon Taiga

Обратиться по техническим вопросам