Книга «Стратегия развития информационно- коммуникационного сектора: мировые тенденции и перспективы России»
 Михаил Васильевич Шеховцов, к.э.н.
Директор по стратегии и развитию ОАО "Система Масс-медиа" ( проекты "СТРИМ-ТВ", региональное кабельное телевидение, ТВ-каналы).
2000-2003. Член Правления, Директор по стратегическому развитию и инвестициям Интернет-провайдера "МТУ-Интел" ( "Точка.РУ", "СТРИМ")
1999-2000. Исполнительный директор в инвестиционном департаменте АФК "Система"
До АФК "Система" работал в инвестиционно-банковском департаменте Инвестиционной Группы "Ренессанс Капитал"
mshekhovtsov @ yandex . ru
Вы готовите к изданию книгу о стратегии развития ИКТ-сектора. О чем будет данная книга?
Основной темой исследования книги является процесс трансформации информационно-телекоммуникационного сектора в последние годы, текущие и будущие тенденции его роста.
На какие вопросы даст ответ Ваше исследование?
Основными вопросами, на которые книга дает ответ являются: каким образом меняется рынок и бизнес-модели как следствие появления новых технологий и услуг; как на происходящие изменения на рынке должны реагировать компании и инвесторы и какие стратегии долгосрочного роста должны вырабатываться на частном и государственном уровне в условиях постоянных инновационных изменений в ИКТ-секторе.
Какие основные тенденции происходящие сегодня на рынке ИКТ сегодня можно выделить ?
Одним из важнейших результатов развития всего ИКТ-рынка за последние 5 лет можно назвать значительный рост рынка сотовой связи. Последний уже превысил, как в количественных, так и в стоимостных показателях, размеры рынка фиксированной телефонии.
В настоящее время рынок сотовой связи в мире, как и в России (см. рисунок), активно развивается и уже в ближайший год может достигнуть своего максимального насыщения. В настоящее время активными точками роста ИКТ-рынка уже стали услуги интернет-доступа и платного ТВ, активно развиваются услуги double (Интернет и платное ТВ) и triple-play (голос, Интернет и платное ТВ).
Тенденции развития рынка
Следующей точкой роста телекоммуникационно-медийного рынка станут мультимедийные услуги на различные устройства доступа: сотовый телефон, телевизор, компьютер. Большим потенциалом роста обладают сегменты аппаратного и программного обеспечения и ИТ-услуг.
В мире 2006 - 2007 гг. могут стать для телекоммуникаций и медиа переходным этапом от сетевых услуг (телефония, интернет-доступ и платное ТВ) к активному развитию широкого пакета мультимедиа услуг (видео-по-запросу, сетевые игры, интерактивный контент и другое).
В чем лежат причины этих изменений?
В основе происходящих тенденций лежат два основных фактора:
· Рост проникновения сетями и услуг мобильной связи, интернет доступа и платного ТВ. Это делает коммуникационные и дополнительные мультимедийные услуги доступными для широкого круга потенциальных клиентов.
· Развитие большого числа широкополосных технологий - ADSL , Ethernet , 2,5G, 3G, WiMax, EV-DO, DVB-H. Оно дает возможность клиенту предоставить контент нового качества, который будет интересен широкой аудитории, и за который можно будет брать существенные деньги.
Вы перечислили несколько технологий. На чем основывается выбор той или иной технологии? Будет ли применение новых технологий экономически целесообразно?
На выбор той или иной технологии с точки зрения привлекательности и перспективности для ее развития могут повлиять несколько факторов:
· Наличие достаточного количества клиентских устройств, способных поддерживать данные технологии и доступность их в продаже;
· Удобство пользовательских интерфейсов и простота подключения потребления услуг;
· Наличие востребованного клиентами контента в нужном качестве и количестве, технической возможности потребления в зависимости от параметров конкретной технологии;
· Быстрота развертывания сетей, отработанность технологий и бизнес-процессов предоставления услуг;
· Востребованность услуг мобильного широкополосного контента потребителем;
· Правильность выбора той или иной бизнес-модели развития услуг.
Очевидно, что будут существовать конкуренция между различными технологиями. Также очевидно, что внедрение новой технологии даст толчок развитию для новых рынков: программное обеспечение и приложения, новые типы контента и клиентские устройства ориентированные на новые технологи и новые типы услуг для клиентов, что дает значительный толчок для развития всего сектора ИКТ.
Где находятся точки роста и возможности для значительного развития российского сектора ИКТ?
Основные прорывы в ближайшем будущем могут произойти в российской отрасли телекоммуникаций, сотового, интернет и ТВ-рынков.
Стремительное развитие сотового рынка за последние 5 лет уже сделало сотовые компании крупнейшими игроками ИКТ-отрасли. Динамику роста бизнеса сотовых операторов в среднесрочной и долгосрочной перспективе, кроме возможности выхода на новые региональные и международные рынки, будет определять рост различных продуктов мобильного контента, а также услуг Интернет и телевидения на сотовый телефон.
В ближайшие 5-7 лет основным двигателем ИКТ-рынка станет интенсивное развитие сегментов интернет-услуг и платного ТВ, а в перспективе и мультимедиа-услуг. Быстрый выход на рынок, значительные инвестиции и правильный выбор технологий, бизнес-моделей и, наконец, стратегии развития позволит российским игрокам существенно вырастить объемы своего бизнеса и даже перейти к международной экспансии в данных сегментах. Очевидно, крупнейшими выгодополучателями данного роста могут стать, прежде всего, крупные российские телекоммуникационные компании, а также крупные консолидированные кабельные сети. Эти компании будут на первом этапе предоставлять клиентам расширенный пакет каналов платного ТВ и услуги интернет-доступа, а на втором этапе премиальные пакеты телевидения, мультимедиа-услуги, а в перспективе и телефонную связь в пакете с интернет и ТВ-услугами.
Данные тенденции предоставят возможности не только значительно увеличить размеры всего телекоммуникационного сектора России, но и обеспечить существенными заказами российский сектор производителей телекоммуникационного оборудования, программного обеспечения для обслуживания его операционных и бизнес-процессов (биллинг, CRM , ERP -системы), бизнес системной интеграции и ИТ-услуг, создателей новых мультимедийных продуктов (игры, видео, аудио и мобильный контент и приложения), ориентированных на российский ИКТ-рынок. Все эти сегменты окажут значительное влияние на рост российского сектора ИКТ-рынка и экономики в целом. Компании, работающие в этих сегментах, также смогут значительно нарастить свои обороты, занять устойчивое положение на рынке России и приступить к экспансии на международные рынки.
Большими перспективами в России, в виду общих мировых тенденций и новых открывающихся на рынке возможностей, а также наличия конкурентных преимуществ, обладает сектор программного обеспечения. Развитие крупного и конкурентоспособного отечественно производства готовой продукции программного обеспечения может быть обеспечено как значительными заказами со стороны российских компаний и государства, так и потенциальной возможностью выхода на международные рынки. Оффшорное программирование в виду более низкой страгической значимости для страны и более низких конкурентных преимуществ России в данном сегменте по сравнению с Китаем и Индией в отличие от сложного готового программного обеспечения, сможет стать дополнительным направлением роста сектора.
Сегменты производства телекоммуникационного оборудования, аппаратного обеспечения и бытовой электроники могут внести значительный вклад в развитие отрасли при возможности создания крупных производственных холдингов, способных проводить значительные инвестиции в централизованный НИОКР и массовое производство. Что должно быть обеспечено при должной поддержке государства.
Что лежит в основе долгосрочной конкурентоспособности России?
Важными факторами, обеспечивающими долгосрочный рост, окажутся возможности российских компаний эффективно реализовать процесс создания новых продуктов и услуг, осуществлять эффективный НИОКР, и, с одной стороны, осуществлять долгосрочное планирование своего развития, а, с другой стороны, быстро и гибко реагировать на изменения, происходящие на рынке.
Проекты, которыми в настоящее время начинает активно заниматься отечественный бизнес, имеют более длинные сроки окупаемости, являются более долгосрочными с точки зрения планирования, сложными с точки зрения организации, и рисковыми с точки зрения инвестиций. Особенно это касается НИОКР и разработки новых сложных продуктов и услуг, и тем более - инвестиций в долгосрочные научные разработки.
Поддержка со стороны государства развития высокотехнологичных секторов экономики, в том числе ИКТ-сектора, в среднесрочной и долгосрочной перспективе нельзя переоценить. Долгосрочное планирование на надкорпоративном уровне, будь-то ассоциации ИКТ-компаний, крупные ИКТ-холдинги или государственные ведомства, необходимо. Видение долгосрочной перспективы и тенденций позволит российскому бизнесу эффективно использовать свои ресурсы, координировать развитие бизнеса и избежать ненужных рисков. Кроме этого, участие государства не может ограничиваться лишь ролью центра долгосрочного планирования, арбитра или координатора, происходящих в секторе процессов. Государство может обеспечить эффективную инфраструктуру для проведения НИОКР и развития новых продуктов услуг, в том числе в форме ОЭЗ и технопарков. Государство может обеспечить и благоприятные налоговые и инвестиционные условия для бизнеса, в том числе предоставив свои инвестиционные ресурсы для развития сектора ИКТ. Но при этом государство должно иметь сформированную стратегию и программу действий в отношении того, что оно должно поддерживать в секторе ИКТ - какие процессы и тенденции его развития, какие продукты и услуги и какие производственные и бизнес-процессы), и как осуществлять эту поддержку (как должна работать система технопарков, особых экономических зон и венчурных фондов с государственным участием (см. рисунок)
Государственный подход к стимулированию развития высокотехнологичных отраслей
Занимаются ли российские компании инновационной деятельностью?
На настоящий момент многие российские компании уже отработали систему эффективного сбыта своей продукции на отечественном рынке. В части ИТ-отрасли к ним можно отнести множество ведущих российских системных интеграторов и дистрибуторов компьютерной техники и программного обеспечения, таких как Verysell , "Ланит", "Крок", IBS , "Техносерв", "Микротест" и ряд других. Такими компаниями как Cognitive Technologies , CBOSS , "Диасофт", "Лаборатория Касперского", "Галактика" и другими активно развивается российский рынок производства программного обеспечения. Многие компании занимаются производством компьютерной техники: "Крафтвэй", "НКК", "К-Системс", R - Style . Особо необходимо выделить Концерн "Систроникс" (дочерняя компания АФК "Система"), который вовлечен в производство и дистрибуцию широкого пакета ИКТ-продукции и услуг. Концерн занимается производством телекоммуникационного оборудования, биллинговых систем, Колл Центров, оффшорным программированием, сборкой компьютеров и бытовой электроники и предоставлением ИТ-услуг.
Если процесс сбыта продукции на российском рынке освоен российскими компаниями достаточно хорошо, то при создании собственных продуктов российские компании испытывают различного рода трудности, зачастую ограничиваясь лишь сборкой готовой продукции из купленных комплектующих. Высокий уровень конкуренции на российском рынке с иностранными импортерами заставляют компании инвестировать в массовое производство, следить за качеством продукции и вкладывать средства в разработку собственных продуктов и в НИОКР. Это влечет за собой высокий уровень инвестиционных затрат, увеличивает риски и удлиняет сроки окупаемости. Вообще вопрос формирования долгосрочной инновационной политики на корпоративном уровне начинает выходить на первый план.
Что мешает российским компаниям активно заниматься инновационной деятельностью ?
В целом процесс готовности российский компаний к полноценному инновационному развитию можно условно разделить на 4 стадии:
Первая стадия - "организационно-управленческие" новации : структурируются отношения между подразделениями, вводится планирование и бюджетирование, обновляются кадры, компьютеризируется обработка управленческой информации, внедряются ERP -системы.
Вторая стадия - "рыночные" новации : выстраиваются новые сбытовые и распределительные сети, логистические цепочки, разрабатывается маркетинговая политика, происходят изменения в структуре, в том числе образование вертикально-интегрированных холдингов, меняются упаковка и дизайн продукции, обновляется и расширяется ассортимент продукции.
Третья стадия - " модернизация ", обновляется оборудование, закупаются готовые технологические линии и технологии, локализуются или внедряются сторонние технологии, создаются исследовательские подразделения, задача которых - разрабатывать оригинальные продукты на базе заимствованных технологий, ведутся поиски новых и/или незанятых рыночных ниш, внедряют системы автоматизированного проектирования.
Четвертая стадия - "инновационно-технологическое" развитие : ведутся поисковые НИОКР, создаются корпоративные НИИ и венчурные фонды, привлекаются профильные научные коллективы, скупаются малые инновационные компании, проводится диверсификация в сторону высокотехнологичных быстроразвивающихся сегментов рынка, ведется активная патентно-лицензионная политика, идет постоянное создание новых продуктов.
Только немногие крупные компании в России в настоящее время доросли до 4-й стадии инновационно-технологического развития своего бизнеса. Большинство крупных российских компаний внедряют на рынке новые уже зарекомендовавшие себя на Западе технологии и локализуют новые для российского рынка услуги. По пути же активного инновационного развития - разработки и внедрения новых технологических продуктов и услуг - идут российские малые инновационные компании, но им не хватает ресурсов, в том числе инвестиционных, для активного развития, макроэкономиечксие условия для развития их бизнеса недостаточно благоприятны. Для того чтобы ускорить этот процесс, нужна экономическая стабильность, активная государственная поддержка инновационной сферы и вовлечение в инновационную деятельность крупного бизнеса.
Почему крупный бизнес не инвестирует в инновации?
До последнего времени крупный российский бизнес в лучшем случае был занят слияниями и поглощениями - занимался и продолжает заниматься экстенсивным развитием своего бизнеса - скупкой компаний в смежных и не в смежных со своим основным бизнесом отраслях, благо инвестиционных ресурсов у него в избытке. В худшем случаем занимался либо выкачиванием денег из купленных ранее предприятий и улучшением их финансовой эффективности - снижением издержек и внедрением новых методов управления. Развитие же интенсивное - это не простая задача.
Существует некоторые препятствия для развития инновационной деятельности. К ним можно отнести то, что у российского крупного бизнеса не хватает экспертизы. Высший менеджмент крупных российских компаний, за редким исключением, не разбирается в технологических проектах, не может квалифицированно оценить риски и увидеть возможности их внедрения. Кроме этого, крупные компании не мобильны, там существует сложная, забюрократизированная система принятия решений - они не успевают за быстро меняющимися условиями на рынке. Неэффективная бизнес-структура и отсутствие организационно-управленческих механизмов для развития технологических проектов и новых продуктов и услуг не позволяют ему повернуться лицом к инновационному сектору.
Но самое главное российские компании пока стратегически ориентированы на экстенсивное развитие и в определенной степени робеют перед новыми задачами. Принципиальное решение о целесообразности инновационного развития им еще не принято.
В итоге крупный российский бизнес не рискует и ждет помощи от государства.
Где же выход?
Нужно привлекать новые квалифицированные и энергичные кадры. Выстраивать новую систему управления.
Необходимо создавать организационные структуры для поиска и отбора новых технологических проектов и организации инвестиций и управления ими. Это может происходить в форме инкубаторов, венчурных фондов и технопарков.
И, наконец, выстраивание внутренней системы управления НИОКР и внедрением новых продуктов и услуг. Необходимо создавать лаборатории и дизайнерские центры для обеспечения научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности на корпоративном уровне, нужно создавать новые технологические решения и новые продукты.
Активное вовлечение государство в этот процесс, безусловно, необходимо, чтобы снизить риски, создать базовую инфраструктуру для ведения бизнеса и создать условия для долгосрочного развития инновационного сектора. Развитие особых экономических зон будет важным подспорьем в этом направлении.
Но все это будет бессмысленно, если сам крупный российский бизнес, а если конкретно его владельцы, не изменит отношение к инновациям. Не перейдет от косметических вопросов реструктуризации бизнеса или экстенсивного развития к этапу качественного интенсивного роста. И здесь необходима разработка новой стратегии долгосрочного развития.
В чем же суть этой стратегии?
Эта стратегия инновационного лидерства.
Российским компаниям необходимо ориентироваться на лидерство в сегментах готовой наукоемкой продукции, как на российском рынке, так и с изначальной ориентацией на международную экспансию. Для этого необходимо создавать новые технологические решения и создавать конкурентные продукты.
Пора ставить амбициозные задачи, как своим менеджерам, так и формировать запрос на новые продукты и проекты малому бизнесу, разработчикам и изобретателям, научно-исследовательскому сообществу.
Какой эффект от инновационного развития получит государство и общество в целом ?
Долгосрочными эффектами от инновационной деятельности должны стать экономический рост и рост конкурентоспособности государства. Рост отечественной экономики - это производная от роста бизнеса отечественных компаний, которые будут расти за счет наращивания сбыта своей продукции по двум направлениям: экспорт и продажи на внутреннем рынке (см. рисунок).
Источники роста российской экономики
Переход от сырьевой экономии к экономике, которая ориентируется на готовую продукцию и тем более продукцию с высокой степенью переработки является важной стратегической задачей для России. Активное продвижение готовой продукции на внутреннем и внешних рынках будет являть основой долгосрочного экономического роста России.
В целом у скорение темпов научно-технического прогресса во второй половине XX века значительно ускорило темпы экономического развития всей мировой экономики. Постоянное ускорение замены устаревших технологических укладов на основе интенсификации внедрения в производство результатов научных открытий и изобретений, приводит к сокращению издержек, повышению эффективности и росту производства, что, в свою очередь, отражается в росте экономики в целом. В экономических показателях это выражается в росте производительности труда и росте доходов на душу населения. Роль науки и техники в экономической сфере превратили науку в важнейшую производительную силу общества. На НИОКР тратится от 2 до 5% ВВП наиболее развитых стран. По данным Мирового Банка и ОЭСР в США, Японии, Германии и Франции в последние 10 лет этот показатель варьировался от 2,6 до 3,1%, в среднем по странам ОЭСР 2%, в то время как Израиле превышает 4,5%. В России этот показатель в настоящее время составляет около 1%. В развивающихся экономиках этот показатель менее 1%. Уровень затрат на НИОКР во многом определяет в современных условиях уровень развития экономики, хотя вклад в это развитие вносят и другие факторы .
Что нужно сделать для реализации политики долгосрочного экономического роста?
Для обеспечения устойчивых темпов роста экономики необходимо реализация активной промышленной политики государством с упором на развитии технологических секторов и инновационного бизнеса.
Ниже приведен общий подход к анализу выбора возможных приоритетов отраслевого развития среди обрабатывающих отраслей. В списке отсутствуют ресурсные отрасли - 1) нефтегазовый сектор, 2) лесопереработка, 3) металлургия и 4) энергетика, -которые могут являться двигателями роста в краткосрочной и среднесрочной перспективе, а также быть ресурсами для роста экономики в долгосрочной перспективе (см. рисунок).
Приоритеты отраслевого развития России
Как видно из данных рисунка, долгосрочным интересам России, прежде всего, соответствует рост высокотехнологичных отраслей экономики. В то время как в краткосрочной перспективе этот рост по-прежнему будет обеспечиваться за счет сырьевых и энергетических секторов. Среднесрочная перспектива предполагает активное развитие потребительских секторов экономии, в том числе строительство жилья для населения, пищевая и легкая промышленность, торговля и сфера услуг.
Какую роль будет играть сектор ИКТ в стратегии экономического роста?
Сегодня ИКТ-отрасль является одной из быстрорастущих в мировой экономике, являясь как двигателем экономического роста, так и сектором, который уже значительно изменил и трансформировал экономические процессы в других отраслях, и продолжает оказывать влияние на формирование нового типа экономики, основанного на знаниях, использования информации и продуктов интеллектуального труда человека.
Развитие данной отрасли в России, как одного из важнейших наукоемких секторов российской экономики, принципиально важно для долгосрочного развития страны. Влияние развития этого сектора на рост экономики страны может быть как прямым, так и косвенным. Прямым вкладом отрасли будет его растущая доля в ВВП страны. Косвенное же воздействие отразится в улучшении системы образования, росте эффективности и конкурентоспособности российских компаний и динамики развития всей экономики страны. Это является отражением влияния информационных технологий, наряду с электричеством и другими технологическими прорывами, как технологии общего пользования, которая оказывают существенное влияние на интенсификацию развития других секторов экономики и используются как инструмент или часть технологических новаций в других отраслях.
Прогноз развития рынка ИКТ России, млрд. долл. США
Источник: составлено автором на основе данных Министерства информационных технологий и связи РФ и Министерства экономического развития и торговли РФ
В настоящее время сектор информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) составляет около 4,8% в ВВП России. Между тем потенциал роста этого рынка составляет до 10%, что видно на примере многих развитых и некоторых развивающихся стран. Около 1,4% из 4,8% приходится на рынок ИТ-услуг и продуктов, доля которого при оптимальном развитии сектора (согласно мировым тенденциям) может вырасти до 4%. Достижение этих целей предполагает темпы роста секторов, значительно большие, чем темпы роста ВВП. К примеру, темпы роста ИКТ около 30% в год вполне могут обеспечить эти результаты и внести значительный вклад в рост ВВП страны уже в течение ближайших 5-7 лет.
|
