Публикация результатов исследования украинского рынка оффшорного производства ПО, произведенного Норсхемптонским университетом (Британия) совместно с УАППО, подготовленных и присланных нам Сергеем Затолюком, M.Sc. Business Computing, Northampton Business School (Сергей подготовил эту работу под руководством старшего лектора Бриджит Олгуд)

Резюме

Данное исследование включает эмпирический анализ потенциала Украины на глобальном рынке услуг оффшорного IT-аутсорсинга. Все важнейшие аспекты этой индустрии были проанализированы с использованием критериев оценки стран, разработанных Gartner Group. Методика состояла в обследовании тридцати украниских софтверных компаний со значительным опытом оффшорных разработок.

Представители компаний указали множество требующих решения проблем; среди них: неблагоприятная законодательная система и система налогообложения, полное отсутствие государственной поддержки, слабая деятельность профессиональных объединений и другие. С другой стороны, были выявлены позитивные аспекты украинского IT-аутсорсинга: серьезный кадровый потенциал, быстрое развитие индустрии, энтузиазм и оптимизм участников рынка.

Украинские экспортеры ПО имеют достаточный потенциал, чтобы успешно действовать на глобальном рынке. При условии наличия правительственной поддержки, улучшения знания иностранных языков и повышения бизнес-культуры украинские производители ПО имеют шанс стать преуспевающими поставщиками IT-сервисов мирового класса.

Введение

Оффшорный IT-аутсорсинг становится сферой растущего интереса многих компаний ([Lacity and Willcocks, 2001; Gupta, 2002]). Хотя в настоящее время эта сфера составляет лишь 2% 400-миллиардного рынка IT-сервисов, она начинает играть все более растущую роль в IT-стратегиях ведущих корпораций. Все больше менеджеров выбирает путь привлечения сторонних IT-специалистов вместо найма своих.

IT-аутсорсинг не является принципиально новым явлением. В литературе описано большое количество его примеров ([Due, 1992; Mason, 1990; Lacity and Willcocks, 2001). Однако оффшорный IT-аутсорсинг появился сравнительно недавно и быстро стал обычной практикой для многих международных корпораций, например, для Intel Corporation, General Electric, Ford и многих других ([Carmel, 2002]). Ожидается, что приблизительно половина из 500 компаний, перечисленных в US Fortune, используют оффшорные IT-услуги.

В значительной степени на решение компаний перенести разработку и сопровождение ПО в оффшор влияют 2 фактора: выигрыш в стоимости и потребность в специфических навыках.

Аналитики Gartner предсказывают стабильный рост этого сектора экономики ([Terdiman, 2002a, p. 3]). По их прогнозам, увеличение потребности в оффшорных сервисах приведет к появлению новых игроков на этом рынке - стран и компаний. В то же время отмечается тенденция повышенного внимания потенциальных клиентов к оффшорной инфраструктуре отдельных стран и стабильности этих стран при выборе поставщиков оффшорных сервисов ([Terdiman and Berg, 2001; Gupta, 2002]). Важнейшим фактором является также сертификация поставщика в независимых организациях таких, как Software Engineering Institute (SEI) и ISO.

Рынок

В настоящее время на рынке IT-аутсорсинга доминируют индийские компании. В развитии оффшорной инфраструктуры Индии решающую роль сыграли правительственные учреждения ([McCaffrey, 1999]). Либерализованная бизнес-политика, облегчение налогов, первоклассные спутниковые коммуникации, поощрение сертификаций в ISO и SEI дали огромный толчок развитию этой отрасли в Индии.

Основными новыми конкурентами на рынке оффшорных услуг могут стать Китай, Россия, Украина, центральноевропейские и балтийские страны. Эти страны "имеют талантливых передовых программистов, но малоразвитая инфраструктура отпугивает многих потенциальных заказчиков." ([Terdiman and Berg, 2001, p. 15]). Кроме того, эти страны имеют маркетинговые проблемы в связи с отсутствеим маркетингового опыта и незнанием практики западного бизнеса ([Gupta, 2002]). Есть и еще один недостаток - недостаточное знание английского языка.

Модель

Компании, исследующие оффшорные рынки, признают, что особенности страны зачастую более важны, чем квалификация конкретного поставщика аутсорсинговых услуг ([Gupta, 2002; Terdiman, 2002a; Terdiman, 2002b; Terdiman and Berg, 2001]). Gartner Group советует заказчикам прежде всего изучить атрибуты конкретной страны. Девиз выбора по Gartner - "сначала страна, потом компания".

Gupta [2002] рекомендует внимательно изучать такие факторы, как: геополитические риски, правительственная поддержка, образовательная система и другие.

В этом исследовании критерии выбора страны по Gartner ([Terdiman and Berg, 2001]) будут представлены в виде единой модели, состоящей из 3-х частей: кадровый потенциал (наличие квалифицированных ресурсов, образовательная система, знание английского, маркетинговые навыки и др.), национальная инфраструктура (политическая стабильность, правительственная поддержка, государственное регулирование, инфраструктура и др.), культурные особенности (стиль работы, коммуникационные техники, менталитет и др.)

Методология

Для получения информации от респондентов использовалась анкета, структура которой основывалась на критериях Gartner. Кроме этого, в анкету был включен раздел для описания особенностей конкретной компании с целью определения ее размера и квалификации. Был также добавлен раздел, посвященный ожиданиям респондентов относительно будущего индустрии.

Из приглашенных к исследованию 30-ти компаний полный ответ на анкету был получен от 16-ти, то есть от 53.3%.

Характеристика обследованных организаций

Компании, принимавшие участие в обследовании, имели существенные отличия. Общим было одно - опыт участия в оффшорных проектах для западных заказчиков. 56% обследованных компаний преимущественно ориентированы на западные рынки, 44% работают на локальный рынок, имея также и зарубежные проекты. Интересно, что не нашлось ни одной компании, имеющей примерно равное количество локальных и экспортных работ, что говорит о тенденции украинских компаний фокусироваться или на локальном, или на западном рынке.

Количество персонала в этих организациях от 10 до 500 человек, в половине из них - до 50 человек.

Все компании расположены в Украине, большинство головных отделений - в Киеве, есть также организации из Львова, Харькова и Донецка. 67% организаций имеют формальное представительство за рубежом.

Оценка инфраструктуры индустрии

Политическая и экономическая стабильность являются ключевыми факторами для оценки поставщиков оффшорных сервисов. Хотя обычно Украина рассматривается как более стабильная страна по сравнению с Индией или Пакистаном, все же существует некая политическая неопределенность, останавливающая потенциальных заказчиков. Стабильность в Украине сильно подвержена влиянию крупных финансовых групп и нескольких парламентских фракций. Их интересы отвлекают парламент от концентрации усилий на принятии важных для индустрии решений.

Обследование показало, что политические преграды действительно производят негативное влияние на индустрию. С этим согласны 69% респондентов.

Что касается правительственной поддержки, большинство обследованных компаний не считают этот фактор достаточно важным. Такой ответ оказался достаточно неожиданным. Очевидно, он связан также с самим состоянием правительственной поддержки IT-индустрии в Украине. На вопросы "Осуществляет ли правительство достаточную поддержку индустрии?" и "Надеетесь ли вы на правительственную поддержку?" вообще не было получено ни одного положительного ответа.

Обследуемым организациям было предложено проранжировать факторы государственной поддержки по степени их важности. Самыми важными оказались "Улучшение законодательной и нормативно-регулирующей базы" и "Облегчение налогов для оффшорных компаний".

Среди перечисленных респондентами нормативно-регулирующих факторов, негативно влияющих на индустрию, на первом месте оказалась налоговая система, на втором - визовые проблемы, на третьем - импортно-экспортные ограничения.

Как оказалось, существующее законодательство является еще одной предпосылкой для развития "черного рынка" в Украине. Респонденты указали, что законодательная среда чрезвычайно усложнена и не приспособлена для работы с зарубежными заказчиками. Украинское законодательство в области интеллектуальной собственности, импортно-экспортных норм, визовых ограничений, приватности, трудовых аспектов не является достаточно продуманным и представляет препятствие для прозрачности бизнес-операций. Среди других упомянутых респондентами факторов было названо и несовершенство системы бухгалтерского учета.

Что касается коммуникационной инфраструктуры, большинство обследованных организаций удовлетворено ею. Практически все компании удовлетворены имеющимся телефаксным оборудованием и имеют многоязычные web-сайты. 69% имеют оборудование для аудиоконференций и groupware, однако лишь немногие смогли позволить себе спутниковые коммуникации и оборудование для видеоконференций.

Еще однин вопрос, связанный с инфраструктурой индустрии - системы качества и сертификации. 75% респондентов признали важность сертификации в международных организациях ISO и SEI. Однако лишь 25% сертифицировали свои производственные процессы.

И, наконец, последняя "инфраструктурная" проблема - профессиональные объединения. Согласно результатам обследования, большинство респондентов хотели бы видеть более сильную поддержку в лице IT-ассоциаций, выступающих в Украине в роли индийского NASSCOM.

Оценка людских ресурсов

По оценке American Chamber of Commerce, ежегодно Украину покидают 2,500 IT-специалистов. Поэтому естественно, что в материалы исследования рынка Украины был включен вопрос о стратегии сохранения квалифицированных кадров софтверных компаний.

37% обследованных компаний испытывают трудности с удержанием высококлассных специалистов, однако большинство считает эти трудности мало влияющими на бизнес.

Как показало исследование, основные причины, по которым специалисты меняют работу, связаны с зарплатой. Два других существенных фактора - перспективы для профессионального развития и приобретение зарубежного опыта.

Половина опрошенных считает, что удержать квалифицированных специалистов могут материальные стимулы, 37% считают важным для этого изменение устаревшего трудового законодательства.

Что касается украинской образовательной системы, она, будучи унаследованной от советской системы образования, подтверждает высокий уровень в инженерных и технических дисциплинах. В целом работодатели оценивают уровень программистов как "выше среднего". Хотя 56% респондентов считают, что преподаваемые в вузах знания устарели. Очевидно, поэтому все принимавшие участие в исследовании компании осуществляют программы повышения квалификации своих специалистов.

Судя по результатам исследования, во всех компаниях имеются кадры, владеющие иностранными языками, однако их относительное количество колеблется в большом диапазоне - от 10 до 90% всех сотрудников.

69% респондентотв отметили трудности в вербальном общении с иностранцами, и лишь 12% - в письменном. Более половины компаний целенаправленно занимаются повышением уровня иностранного языка у своих сотрудников путем организации специальных курсов.

Если говорить о бизнес-аспектах деятельности софтверных компаний, большинство опрошенных предпочитает для таких работ привлекать специалистов, имеющих знания современной западной бизнес-практики. Некоторые компании нанимают сторонних консультантов. Другие пытаются обучить своих сотрудников за рубежом или пользуются посредническими или партнерскими услугами.

Культурные аспекты

Как оказалось, лишь 6% респондентов уделяют внимание сглаживанию культурных различий со своими клиентами. Поэтому большинство (88% компаний) учится особенностям работы с зарубежными заказчиками непосредственно в процессе выполнения работ.

Часто используемым средством для ознакомления персонала с культурными особенностями заказчиков являются визиты за рубеж, в том числе непосредственно к заказчику.

50% опрошенных компаний организовали внутренние курсы для своих сотрудников с целью лучшего понимания ими культуры клиентов. В то же время ни одна компания не посчитала нужным специально ознакомить клиентов с украинскими культурными особенностями.

Перспективы развития

Один из самых интересных результатов исследования заключается в том, что ни одна из обследованных компаний не проявляет скептицизма по поводу будущего развития украинской IT-индустрии.

73% респондентов проявляют оптимизм в отношении дальнейшей интеграции с Западом. Хотя никто не считает, что "прорыв" произойдет в этом году, в течение ближайших двух лет опрошенные ожидают быстрого роста оффшорной индустрии.

Вот основные сферы, в направлении которых будет идти, по мнению респондентов, развитие индустрии:

улучшение законодательства (включая нормативные акты, регулирующие экспорт и импорт ПО, трудовое законодательство и др.);
пересмотр налоговой системы;
изменение бухгалтерской системы;
поддержка индустрии правительством;
проведение масштабных конференций и симпозиумов;
маркетинговые активности;
обновление образовательной системы.

Дизайн и поддержка: Silicon Taiga

Обратиться по техническим вопросам