Silicon Taiga: Опубликован рейтинг крупнейших ИТ-компаний CNews100. Порог входа перевалил за миллиард

CNews опубликовал рейтинг крупнейших ИТ-компаний по итогам 2018 г. Их совокупная выручка увеличилась на 11% и достигла ₽1287 млрд. Порог входа в CNews100 в 2018 г. повысился на 42%, преодолел отметку в ₽1 млрд и составил ₽1035 млн. 63% выручки 100 крупнейших российских ИТ-компаний получили благодаря оказанию ИТ-услуг.

Крупнейшие ИТ-компании

Совокупная выручка участников ежегодного рейтинга CNews100 по результатам 2018 г. составила ₽1287 млрд. По сравнению с 2017 г. она увеличилась на 11,2%. Относительная стабильность курса рубля к доллару (в 2018 г. он сократился всего на 7%) привела к стабилизации роста выручки в долларах - после прошлогоднего скачка сразу на 12,6% в 2018 г. она увеличилась на 3,7%. Порог входа в CNews100 в 2018 г. повысился на 42%, преодолел отметку в ₽1 млрд и составил ₽1035 млн. Таким образом, рынку удалось преодолеть стагнацию прошлых лет и возобновить рост.

64% совокупной выручки CNews100 формируют 10 крупнейших компаний рейтинга - НКК, «Ланит», Epam, Softline, «Лаборатория Касперского» и другие. На долю топ-20 приходится 79% совокупной выручки. Доли топ-10 и топ-20 стабильны на протяжении всего периода формирования CNews100, несмотря на периодическое исчезновение из него крупнейших игроков. Это говорит о том, что их место моментально занимают «соседи» по рейтингу.

№ 2018	№2017	Название компании	Город (расположение центрального офиса)	Сфера деятельности	Совокупная выручка компании в 2018 г., c НДС, ₽тыс.	Совокупная выручка компании в 2017 г., c НДС, ₽тыс.	Рост выручки 2018/2017, в %	Штатная численность сотрудников в компании на 31,12.2018	Штатная численность сотрудников компании на 31,12.2017 г.	Рост числа сотрудников компании 2018/2017, в %	Выработка на человека в 2018 г., тыс.руб.	Аудитор, осуществляющий проверку финансово-хозяйственной деятельности компании	Предоставлено подтверждение выручки
1	1	НКК	Москва	Группа компаний	207 948 225	189 244 079	10%	3 965	4 105	-3%	52 446	Городской центр экспертиз, СТС Аудит, Бейкер Тилли Рус, МАК Столыпинъ, Аудит и право альянс консалтинг, ПрайсвотерхаусКуперс Аудит, Тилинтаркастус, Террафинанс
2	2	Ланит	Москва	Группа компаний	164 241 330	137 073 000	20%	8 540	7 749	10%	19 232
3	3	Epam*	Ньютаун, США	ИТ-услуги	115 255 716	84 604 631	36%	26 760	22 998	16%	4 307	Deloitte&Touche LLC
4	4	Softline	Москва	ИТ-услуги	94 820 000	71 680 886	32%	4 500	4 300	5%	21 071	Ernst&Young
5	7	1С**	Москва	Разработка ПО	51 400 000	42 700 000	20%	н/д	н/д	н/д	н/д
6	8	Лаборатория Касперского*	Москва	Разработка ПО	45 404 040	40 714 340	12%	н/д	н/д	н/д	н/д
7	9	ITG (INLINE Technologies Group)	Москва	ИТ-услуги	39 420 000	38 236 000	3%	2 505	2 653	-6%	15 737	KPMG
8	13	Ростелеком (1)	Москва	ИТ-услуги	36 900 000	26 000 000	42%	н/д	н/д	н/д	н/д	Ernst&Young LLC	да
9	10	Ай-теко	Москва	ИТ-услуги	34 569 741	30 707 270	13%	3 008	2 865	5%	11 493
10	-	Газпром Автоматизация***	Москва	ИТ-услуги	34 152 834	16 263 469	110%	н/д	н/д	н/д	н/д		да

Численность персонала российских ИТ-компаний по итогам 2018 г. выросла в среднем на 16%.

Сегментация рынка

63% выручки 100 крупнейших российских ИТ-компаний получили благодаря оказанию ИТ-услуг. Доля этого сегмента в последние годы стремительно растет - по сравнению с 2017 г. она увеличилась на 20%. Доля разработки программного обеспечения по сравнению с 2017 г. сократилась почти вдвое - с 30% до 14%. Причина в том, в последние годы заказная разработка ПО стала практически неотделима от оказания ИТ-услуг, а сегмент коробочных программных продуктов развивается слабо.

Существенные изменения произошли в отраслевой сегментации выручки участников рейтинга. Если в 2017 г. около 36% было сформировано за счет контрактов с государственным сектором, то в 2018 г. на долю госзаказчиков пришлось 19%. Нельзя не отметить, что в 2016 г. доля госсектора составляла 25%, то есть в 2017 г. этот показатель аномально вырос. Однако даже в сравнении с 2016 г. доля госзаказчиков в выручке CNews100 сократилась.

Конечно, это в определенной степени связано с отсутствием в рейтинге компании «Техносерв», которая ранее занимала пятую строчку и являлась одним из крупнейших ИТ-поставщиков для государства. Кроме того, в кризисной ситуации, которая наблюдалась в России в предшествующий период, именно госзаказ зачастую был единственным стабильным источником дохода для компаний. Но ключевым фактором, по-видимому, является активное участие в крупных госпроектах госкомпаний, которые, однако, пока не подают данные в CNews100.

Доля региональных компаний в суммарном показателе CNews100 в 2018 г. увеличилась на 2% по сравнению с 2017 г. и составила 7,4%.

Российские разработчики

Порог входа в рейтинг российских разработчиков аппаратного и программного обеспечения, в том числе продуктов, поставляемых по модели SaaS, в 2018 г. составил ₽580 млн, что существенно ниже, чем в 2017 г. (₽725 млн).

CNews Analytics: Крупнейшие ИТ-разработчики России 2018

№	Название компании	Город (расположение центрального офиса)	Выручка от продажи продуктов собственной разработки (АО, ПО, в том числе продукты, поставляемые по модели SaaS) в 2018 г., с НДС, ₽тыс.	Выручка от продажи продуктов собственной разработки (АО, ПО, в том числе продукты, поставляемые по модели SaaS) в 2017 г., с НДС, ₽тыс.	Доля выручки от продажи продуктов собственной разработки в общем объеме выручки компании, %	Продукты собственной разработки (АО, ПО, в том числе продукты, поставляемые по модели SaaS)
1	1С*	Москва	51 400 000	42 700 000	100%	Решения под торговой маркой 1С
2	Лаборатория Касперского**	Москва	45 404 040	40 714 340	100%	Решения под торговой маркой Kaspersky
3	ЦФТ (Центр Финансовых Технологий)	Москва	16 445 791	15 191 191	66%	Решения под торговыми марками ЦФТ, Золотая Корона, Faktura.ru, КартСтандарт
4	СКБ Контур	Екатеринбург	13 400 001	10 900 000	100%	Решения под торговой маркой Контур
5	Nexign (Петер-Сервис)	Санкт-Петербург	7 066 838	2 401 606	50%	Продукты Nexign Network Monetisation Suite
6	Атол	Москва	5 850 670	10 211 520	69%	Облачное решение АТОЛ Сервис; Frontol 6, Frontol 5, Frontol Simple, Frontol Alco Unit, Frontol xPOS
7	Ланит	Москва	4 177 156	6 558 000	2,5%	Заказная разработка
8	Код безопасности (1)	Москва	4 045 000	3 930 743	100%	Решения под торговыми марками Secret Net Studio, Континент, vGate, Secret MDM, Jinn и др.
9	ITG (INLINE Technologies Group)	Москва	3 744 900	3 632 420	9,5%	Заказная разработка
10	Инфотекс	Москва	3 641 188	н/д	89,7%	Решения под торговыми марками ViPNet

Основная причина - исчезновение из рейтинга Luxoft и «Сбербанк-Технологии» (о причинах было сказано выше), а также Epam, в которой CNews пояснили, что на сегодняшний день заказная разработка ПО и консалтинг настолько тесно переплетаются в бизнесе компании, что выделить выручку от услуг по разработке практически невозможно.