Russian version
English version
ОБ АЛЬЯНСЕ | НАШИ УСЛУГИ | КАТАЛОГ РЕШЕНИЙ | ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР | СТАНЬТЕ СПОНСОРАМИ SILICON TAIGA | ISDEF | КНИГИ И CD | ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ | РОССИЙСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ | НАНОТЕХНОЛОГИИ | ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА | АНАЛИТИКА | КАРТА САЙТА | КОНТАКТЫ
 
НАВИГАЦИЯ
 
Для зарегистрированных пользователей
 
РАССЫЛКИ НОВОСТЕЙ
IT-Новости
Новости компаний
Российские технологии
Новости ВПК
Нанотехнологии
 
Поиск по статьям
 
RSS-лента
Подписаться
Аналитика

Россия проигрывает на рынке аутсорсинга

Егор Гребнев

Несмотря на спад конкурентных позиций Индии, усиление Китая, приход новых игроков и влияние финансового кризиса, глобальный рынок ИТ-аутсорсинга продолжает в целом сохранять свою структуру и объемы. Однако Россия заметно проигрывает своим соседям и дальним конкурентам в плане публичного позиционирования страны как привлекательного региона для размещения аутсорсинговых заказов.

По данным Конференции ООН по торговле и развитию, объем глобального рынка аутсорсинга услуг в 2009 году составил 785-805 млрд. долл. Из них 88% приходится на внутренний аутсорсинг и только 12% (т.е. порядка 94-96 млрд. долл.) - на так называемый "оффшорный" аутсорсинг. В офшорном аутсорсинге услуг 60% приходится на ИТ-услуги: программирование, системное интегрирование, тестирование ПО, ИТ-консалтинг и услуги по технической поддержке. Оставшиеся 40% - это аутсорсинг различных бизнес-процессов, причем доля этого направления в общем объеме глобального рынка ИТ-услуг постепенно увеличивается.

Структура глобального рынка аутсорсинга, 2004-2009

Источник: Конференция ООН
по торговле и развитию, Everest, 2010

Как видно из приведенного графика, рынок аутсорсинга в целом благополучно справился с первым этапом кризиса и даже показал в 2009 году слабый рост. Однако испытывать оптимизм пока рано: как показывают данные исследования аналитического агентства TPI, "пауза в восстановлении рынка" в 2010 году может привести к тому, что для аутсорсинговой индустрии текущий год окажется менее результативным, чем прошлый.

Рынок ИТ-аутсорсинга, 2000-2010 (прогноз)

Источник: TPI, 2010

Но в TPI убеждены, что рынок ИТ-аутсорсинга в 2010 году останется приблизительно на уровне 2009 года. Кроме того, аналитики считают, что в сегменте дорогостоящих аутсорсинговых контрактов (выше 25 млн. долл.) ИТ-аутсорсинг в меньшей степени подвержен колебаниям, чем аутсорсинг бизнес-процессов.

Рынок глобального ИТ-аутсорсинга становится разнообразнее

Доля России на глобальном рынке ИТ-аутсорсинга - порядка 2,5%. (По данным ассоциации "Руссофт", объем экспорта услуг по разработке ПО в 2009 году составил 1,4 млрд. долл.).

Одна из основных тенденций последних лет - несколько неожиданная для аналитиков региональная диверсификация рынка ИТ-аутсорсинга. Появились такие новые игроки, как Таиланд, Аргентина и Египет, каждый из которых стремится завоевать долю на рынке аутсорсинга бизнес-процессов. Правительство Кении поставило задачу увеличить число рабочих мест, связанных с аутсорсингом бизнес-процессов, с 8 тыс. до 120 тыс. в 2020 году, а Гана намеревается создать 45 тыс. рабочих мест в этом секторе к 2015 году. Примечательно также, что на протяжении последних лет удельная доля региона Восточной Европы (включая некоторые страны Центральной Европы) на глобальном рынке остается неизменной и составляет около 6%.

Региональная диверсификация отчасти объясняется повышенным вниманием СМИ к проблемам традиционных поставщиков на рынке аутсорсинга (прежде всего, Индии). В 2009 году стало известно, что компания Wipro, один из ведущих индийских поставщиков на рынке аутсорсинга, потеряла право на участие в тендерах Всемирного банка на 4 года. Как оказалось, Wipro предлагала акции сотрудникам Всемирного банка во время продаж 2000 года. Аналогичным санкциям подверглась и другая индийская компания, Megasoft Consultants, в связи с тем, что ее сотрудники организовали совместное предприятие с сотрудниками Всемирного банка во время проведения совместного проекта. Годом ранее подобный инцидент произошел и с крупным аутсорсинговым поставщиком Satyam. Кроме того, американские и европейские аутсорсеры в последнее время обращают все больше внимания на выгоды "близкого" аутсорсинга (near-sourcing). Это вынуждает некоторые индийские аутсорсинговые компании открывать филиалы и спешно обучать персонал в латиноамериканском регионе, следуя за рыночным спросом.

Три приоритетных региона

Несмотря на появление новых игроков, в целом глобальный ландшафт аутсорсингового рынка сохраняет свою структуру. Чаще всего выделяют три ведущих региона (или "хаба"): Индия, Китай и Восточная Европа. Если Индия остается классическим центром аутсорсинга, то Китай поднимается во многом благодаря стремлению зарубежных заказчиков диверсифицировать географию аутсорсинговых заказов.

Восточная Европа продолжает рассматриваться как "нишевый" рынок для размещения заказов с повышенными требованиями к квалификации исполнителей. Так, в тендерах на создание выделенных центров разработки для двух европейских банков компании Epam удалось обойти крупного индийского поставщика Tata Group за счет демонстрации экспертизы, полученной благодаря созданию выделенного центра компетенции для развития бизнеса в финансовом секторе.

Зарубежные аналитики часто представляют Восточную Европу как хаб, ориентированный прежде всего на западноевропейских заказчиков. По оценке ассоциации "Руссофт", такое представление не совсем верно, поскольку американский рынок остается для российских компаний одним из приоритетных. Но фактор географической близости действительно содействует сотрудничеству с европейскими заказчиками: "Европейские клиенты часто предпочитают российских разработчиков, поскольку мы предлагаем работу по модели nearshoring", - комментирует руководитель центра разработки "Рексофт" Игорь Кравченко. - А конкуренция на североамериканском рынке все чаще напоминает упорные позиционные бои".

Примечательно, что в разрозненном восточноевропейском хабе Россия зачастую уступает своим соседям, прежде всего, Польше - как по отзывам в СМИ, так и по результатам рейтингов. Например, в рейтинге Tholons Top 50 Emerging Global Outsourcing Cities за 2009 год польские города Краков и Варшава заняли 4 и 28 места соответственно, в то время как Санкт-Петербург и Москва стоят лишь на 31 и 38 позициях. Прага (14 место) и Будапешт (22 место) также показывают лучшие результаты, чем российские города.

Обеспечение привлекательности региона для иностранных заказчиков - задача, которую поставщики могут успешно решить, только объединив усилия с местными правительствами. В современных условиях каждый региональный аутсорсинговый хаб конкурирует с другими, что делает такое сотрудничество острой необходимостью. В этом отношении задача Индии и Китая - двух мощных региональных хабов с колоссальными человеческими ресурсами - существенно упрощается: их границы совпадают с государствами, и развитие хаба находится под контролем одного правительства. В отличие от Индии и Китая, другой традиционный хаб - Восточная Европа (к которому относится и Россия) представляет собой гораздо более разрозненную и слабо координированную сеть поставщиков, объединенных лишь географической близостью.

Китай - "новый" игрок?

В последнее время Китаю уделяется все большее внимание как "новому" игроку на рынке международного аутсорсинга. Между тем, китайские компании присутствуют на этом рынке довольно давно. Но поскольку они преимущественно ориентировались на японский рынок (освоить японский язык китайским разработчикам проще, чем кому-либо), им уделялось мало внимания в англоязычных публикациях.

До какого-то момента Индии и Китаю удавалось мирно делить мир по языковому принципу. Но сегодня Китай проявляет все большие амбиции как глобальный поставщик услуг ИТ-аутсорсинга. Действительно, пытаясь воспроизвести положительный опыт Индии, китайское правительство в 2006 году поставило перед собой амбициозную задачу: создать 10 аутсорсинговых центров, обладающих конкурентоспособностью на международной арене, привлечь 100 международных компаний к размещению своих аутсорсинговых заказов в Китае и развить 1000 китайских компаний, способных на равных конкурировать на международной арене. Впоследствии исходный план "10-100-1000" был скорректирован, и количество городов выросло до 20.

Neusoft, лидер китайского рынка ИТ-аутсорсинга, имеет собственный университетский кампус, выстроенный по образцу западных университетов

Сегодня Китаю удалось отчасти перехватить инициативу у индийских компаний: в 2009 году доходы китайских компаний от аутсорсинга, по оценкам IDC, KPMG и Datamonitor, составили 13 млрд. долл., а к 2014 году, по прогнозам, достигнут 44 млрд. долл. Этого удается достичь за счет истощения ресурсов (индийские университеты не успевают подготавливать достаточное число квалифицированных специалистов), несовершенства инфраструктуры и роста зарплат в Индии.

Некоторые аналитики предсказывают, что китайские компании в будущем сместят индийских конкурентов с лидирующих позиций в сфере аутсорсинга ИТ-услуг, но оставят им ведущие позиции в области аутсорсинга бизнес-процессов (где языковой фактор играет большую роль).

Успешный ИТ-аутсорсинг как PR-задача

Роль правительства в развитии региональных хабов сводится к двум функциям: инфраструктурной поддержке (плановое создание аутсорсинговых центров с развитыми коммуникациями и налоговыми льготами) и PR-поддержке (различные планы развития национального присутствия на рынке международного аутсорсинга в перспективе 5-10 лет).

Так, мощным PR-ходом в поддержку национальной индустрии ИТ-аутсорсинга со стороны китайского правительство послужил анонс упомянутого выше плана "10-100-1000". В Индии, где рынок ИТ-ауторсинга более зрелый, чем в Китае, PR-задачи сегодня решаются, в том числе, местными аналитическими агентствами, предоставляющими обильную информацию о глобальном рынке аутсорсинга "в индийской перспективе".

До запуска проекта по созданию технопарка в Сколково Россия несколько лет практически не создавала новостных поводов, способных привлечь внимание зарубежных заказчиков. Но едва ли Сколково - единственный сюжет, который российское правительство и отечественные поставщики ИТ-услуг могли бы использовать в своих интересах. С другой стороны, в области информационной аналитики, представляющей интересы российских компаний, сегодня заметную деятельность ведет только ассоциация "Руссофт", которая по объему создаваемого информационного потока явно уступает индийским конкурентам.


  Рекомендовать страницу   Обсудить материал Написать редактору  
  Распечатать страницу
 
  Дата публикации: 03.11.2010  

ОБ АЛЬЯНСЕ | НАШИ УСЛУГИ | КАТАЛОГ РЕШЕНИЙ | ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР | СТАНЬТЕ СПОНСОРАМИ SILICON TAIGA | ISDEF | КНИГИ И CD | ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ | РОССИЙСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ | НАНОТЕХНОЛОГИИ | ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА | АНАЛИТИКА | КАРТА САЙТА | КОНТАКТЫ

Дизайн и поддержка: Silicon Taiga   Обратиться по техническим вопросам  
Rambler's Top100 Rambler's Top100