Российский аутсорсинг: взгляд со стороны

Эксперт по вопросам аутсорсинга проф. Эрран Кармель (американский Университет в г. Вашингтоне) делится своими взглядами на проблему

Предисловие

Проф. Э.Кармель любезно пригласил меня выступить на конференции посвященной исследованию проводившемуся Американским Университетом в Вашингтоне "Возможности и препятствия для интеграции центральной Европы в трансатлантическую информационную экономику". К оличество интересных наблюдений и фактов далеко выходящих за рамки чисто Центральной Европы было такового, что я попросил проф. Кармеля поделиться ими с российскими специалистами. Он любезно согласился ответить на вопросы, и его ответы во многом базировались на результатах этого и других исследований.

Какова ваша оценка состояния программного аутсорсинга, особенно после трагических событий 11 сентября. Не происходит ли снижение интереса к аутсорсингу?

Снижения интереса к аутсорсингу не происходит. Аутсорсинг представляет глобальное изменение бизнес философии американских и западноевропейских фирм. Создается новое глобальное разделение труда. Усилия кризиса могут только усилить интерес к преимуществам аутсорсинга. В США среди компаний Fortune 500 примерно 40 % занимаются аутсорсингом информационных технологий за границу, и оценки экспертов показывают что до 25 % (в ценовом измерении) работ может быть предметом аутсорсинга. Недавнее исследование показывает, что до трети работников могут в ближайшее время работать дистанционно через Интернет. Еще одно недавнее исследование обосновывает, что аутсорсинг в области информационных технологий будет возрастать примерно на 20 % в год вплоть до 2006 года с 49 миллиардов долларов в 2000 году до 175 миллиардов долларов в 2006 году.

Какова Ваша оценка российской индустрии программирования?

У меня нет последних данных. Но исследование, проведенное American Chamber of Commerce in Russia в 2001 году установило, что в России оффшорным программированием занимаются от 5 до 8 тыс. программистов и оборот индустрии в целом около 100 млн. долларов в год. Некоторые оценки дают данные в 2-3 раза больше. Но в любом случае это только 1-2 % от мировой индустрии программирования. По некоторым данным из России иммигрирует порядка 2,500 программистов в год, и это треть от общего числа занятых оффшором в стране! Российское оффшорное программирование согласно опубликованным данным состоит из не более чем пары сотен небольших фирм в основном до 50 программистов, при том что большинство вообще имеет размер 10-20 программистов, больших фирм с сотнями программистов всего несколько десятков. Средние размеры контрактов от 10 до 500 тысяч долларов.

Это существенно отличается от индийской индустрии где долгосрочные контракты могут достигать десятков или даже свыше 100 миллионов долларов. Скажем General Electric возможно крупнейший в мире заказчик оффшорных услуг в области ИТ в 2000 году выполнила работ в Индии на 280 миллионов долларов, а в 2001 году примерно на 400 миллионов. Недавно фирма открыла дополнительные центры разработки в Китае и Мексике.

В чем отличия российской и индийской индустрии оффшорного программирования?

Наиболее заметное отличие состоит в том, что в России почти полностью отсутствуют нетехнологические компании из США. В основном за разработками в Россию обращаются американские фирмы которые хотят создать продукты и они ищут талантливых инженеров по выгодным расценкам.

То же исследование Американской Торгово-промышленной Палаты в России утверждало, что главным преимуществом российских центров разработки являются профессиональные задания особенно в области математики и фундаментальных наук и творческий подход российских специалистов. В Индии большими заказчиками являются банки, страховые компании и другие нетехнические фирмы, для которые важна строгость выполнения заданий, а не техническая новизна.

Если говорить о статистике, то в Индии около тысячи компаний специализирующихся на оффшорном программировании, в которых в 2001 году было занято примерно 170 тысяч специалистов. Учебные заведения Индии в год выпускают в более 100 тысяч новых специалистов в области программирования.

В России 100-200 компаний оффшорного программирования, в которых занято менее 10 тыс. специалистов, не считая большого числа одиночек и незарегистрированных фирм.

В чем преимущества и недостатки российских центров оффшорного программирования?

Мы специально анализировали этот вопрос и представили результаты в виде таблицы (см. таблицу 1):

Таблица 1

Сильные и слабые стороны российской индустрии программирования

Сильные стороны Технические навыки, опыт в исследованиях и разработках, особенно в математике

Доступность "звезд" - специалистов мирового уровня в отдельных областях знаний

Доступность талантов за счет меньшей конкуренции за них

Опыт с работы с большими и сложными проектам в большом спектре технологий

Европейская/Западная культура

Часовые пояса: Россия ближе к Западной Европе, и разница во времени меньше чем с Индией

Относительно низкие расценки

Слабые стороны

Отсутствие опыта управления сложными проектами требующими высокого качества, особенно дистанционного управления

Плохой английский язык

Сложность доступа со стороны заказчика

Сложный визовый режим

Дороговизна инфраструктуры качественной связи

Отсутствие сертифицированных фирм

Слабый маркетинговые способности отдельных фирм и слабый маркетинг отрасли в целом - в сравнении с тем что делает NASSCOM в Индии

Правовые вопросы: пиратство, регулирование экспорта-импорта, налоговая политика, регулирование трудовых отношений, сложности регистрация компаний, валютное регулирование

Плохая репутация

Причем вероятно плохая репутация является самой большой слабостью:

Страна имеет непривлекательный имидж, она больше известна на Западе как место бандитской стрельбы на улицах, финансовых крахов и корпоративных махинаций, чем компьютерными навыками. Я видел цитату, где один из владельцев программистской фирмы в России говорил, что некоторые его клиенты просят пуленепробиваемый автомобиль при посещении Москвы.

Мы провели опрос 49 американских компаний, которые интересуются оффшорным

Программированием, в отношении их интереса к аутсорсингу в Россию и страны Центральной и Восточной Европы.

Ответы суммированы в таблице (см. таблицу 2):

Таблица 2

Отношение к аутсорсингу среди 49 опрошенных американских компаний - см. http://www.ibusiness.ru/offline/2002/223/21539/print.html

Сложности координации работы

Какие основные страны рассматриваются в качестве места выполнения работ по оффшорному программированию?

Вместе с моим соавтором R. Agarwal мы предложили классификацию популярности стран для оффшорного программирования для американских фирм.

Классификация включает три группы: 1) основные направления, 2) бутик-направления, т.е. относительно небольшие работы, 3) младенческая фаза развития аутсорсинга.

Среди основных векторов для аутсорсинга такие страны как Индия, Китай, Бразилия, Израиль, Мексика, Филиппины и другие. Мы считаем что Россия относится тоже к этому направлению. Страны для Бутик-аутсорсинга включают: Пакистан, Коста-Рику, Малайзию.

Наконец в младенческой фазе находится еще аутсорсинг в такие страны как Египет, Иорданию Вьетнам, Кубу, Сальвадор и другие. Однако, конечно попадание России в одну категорию с Индий не делает их сопоставимыми по объему или перспективам. ] Как можно охарактеризовать другие страны кроме Индии, которые активно участвуют в разработке программного обеспечения на экспорт, скажем Израиль?

Израиль создал мощную индустрию программирования, конкурирующую с ведущими странами мира. В конце 1990-х годов журнал Wired при рейтинге основных регионов мира по программированию поставил Израиль на второе место после Кремниевой долины в США, и сопоставимым с Бостоном, Хельсинки, Лондоном и Киста в Швеции.

В 2000 года Израиль экспортировал услуг в информационно-коммуникацонной области на 15 миллиардов долларов (в 10-20 раз больше чем Россия), причем это составило треть всего израильского экспорта. В отрасли занято 148 тыс. человек, из них примерно треть ученые и инженеры. В 200 году в пик высоких технологий в Израиле было примерно 4 тыс. фирм и только в одном году возникло 500 новых компаний. Зарубежные инвестиции в израильский "хай-тек" в 2000 году составили существенно больше 12 миллиардов долларов. Но по большей части Израиль в отличие от Индии очень мало занимается оффшорным программированием. Вместо этого израильские фирмы участвуют в исследованиях и разработках через партнерства или филиалы компаний. Причина тому в частности в относительно высоких зарплатах израильских программистов.

А что бы вы могли сказать про программирование в Ирландии?

Преимущества Ирландии в относительно низкой стоимости рабочей силы, английском как родном языке, и налоговых преимуществах.

В Ирландии около 550 фирм оффшорного программирования в основном принадлежащих ирландцам. Эти фирмы имеют примерно 20 тыс. специалистов в области программирования. Общий доход этой индустрии в Ирландии в 2000 году составил 6 миллиардов долларов, но эта цифра реально должна рассматриваться как предварительная - многие контракты могли только формально проходить через Ирландию в целях оптимизации налогообложения.

Какие факторы способствуют успеху в оффшорном программировании?

Низкие зарплаты и высококвалифицированная рабочая сила конечно же привлекают заказчиков, но имеется еще множество других причин для выбора регионов для аутсорсинга.

Во-первых, имеется фактор легкости ведения бизнеса. Он включает бизнес-климат, способность общаться по-английски и понятную бизнес-культуру. Англоязычные страны как Индия, Ирландия, Филиппины имеют очевидные преимущества.

Во-вторых, географический фактор - часто приоритет центра оффшорного программирования связан с общим стратегическим интересом к стране или региону, такова например ситуация с Китаем.

В-третьих, существенную роль играет этнический компонент. Сторонниками аутсорсинга в другие страны часто являются выходцы из этих стран, занимающие высокие посты в американских компаниях. Это особенно верно в отношении Индии и Израиля. Аутсорсинг в Болгарию или Пакистан тоже как правило связан с выходцами их этих стран. Я слышал например такой случай: в нидерландской фирме двое сотрудников женились на женщинах из Румынии и это привело через некоторое время к оффшорным контрактам в Румынию.

Что можно сказать о стратегии успешной продаж услуг программирования?

Во-первых, это имидж страны и отрасли в целом. Один консультант отметил, что российские фирмы постоянно говорят о талантах, знании физики и математики, упоминают об успехах в космосе. Но для большинства заказчиков ничего этого не надо! И эти доводы не достигают цели. Индийский NASSCOM является очень успешным в деле продвижения образа Индии как центра программирования, в России пока нет столь же успешных структур.

Менее известный пример: в Иордании правительство прилагает большие усилия для продвижения страны как технологического центра. Оно сумело пригласить большое число высших руководителей американских компаний посетить страну, и даже убедило Майкрософт инвестировать в местные информационные технологии.

Во-вторых, цена. По уроню цены Россия не является самой привлекательной альтернативой в мире и наверняка ей никогда не будет, хотя есть данные что Россия сопоставимо по расценкам с индийскими фирмами. Имеется множество стран, которые будут предлагать услуги программирования, будут делать это по более низким расценкам. Еще более существенно, что в России много трудностей с открытием бизнеса. Россия не привлекательна для выполнения эпизодических контрактов, потому что велики организационные усилия. Россия действительно привлекательное место для создания программных продуктов.

В-третьих, управлением проектами. Большие заказчики хотят иметь дело только с серьезными большими контакторами, предпочтительно имеющими сертификацию. Было приятно узнать, что ситуация с сертификацией в России изменилась и имеются даже фирмы имеющие уровень сертификации по CMM (Capability Maturity Model) высший пятый уровень. Буквально пару лет назад сертификация по CMM была важным и заметным фактором среди преимущество индийской отрасли программирования. Несколько лет назад из 23 фирм сертифицированных по уровню пять стандарта CMM 15 были распложены в Индии. Размеры фирм партнеров тоже имеют значение. Крупные американские заказчики смотрят только на крупнейшие индийские фирмы, способные выполнять заказы на десятки миллионов долларов. В России пока нет фирм такого масштаба.

Каким видится будущее российской индустрии программирования? Сложно сказать, оно зависит не только от России, но и от того как активны другие страны. В целом после 11 сентября Россия получила некоторое конкурентное преимущество, потому что американские компании хотят диверсификации своих контактов и Россия и Китай выглядят как очень перспективные партнеры. Возможно в России большое внимание уделяется Индии, и недооценивают уровень активности таких стран как Китай. Скажем недавно компания General Electric имея огромные контракты в Индии открыла центр в Китае. Почему Китай выглядит столь перспективным партнером для аутсорсинга?

Китай имеет низкие расценки, и большое число высококвалифицированных специалистов. Но важно что Китай огромный рынок о котором мечтают многие компании и это тоже побуждает к сотрудничеству, чтобы создать центры стратегического присутствия. Сейчас Китай несомненно страна с огромными перспективами и к тому же экономически более мощная чем Россия.

Есть ли преимущества России перед Китаем?

Культура России много ближе к американской чем китайская. Американский менеджер, руководивший программным проектом в Китае, привел такой пример: сотрудники в Китае стараются не задавать вопросов, отвечают на вопросы простыми "да" или "нет", и при этом интерпретируют все абсолютно буквально, например, если его машину задел автобус, то на вопрос не задела ли его машину другая автомашина, он ответит нет, потому что автобус не автомашина. Тщательное документирование проектов имеет исключительно большое значение. Знание таких культурных отличий помогает в работе.

Ваши советы Российской отрасли программирования?

Было приятно узнать, что в России много активно развивающихся компаний, в том числе с сотнями программистов и сертификацией по CMM. Еще несколько лет назад не было ничего подобного. Одновременно бросается в глаза недостаточная распространенность английского языка. Даже на международной конференции некоторые секции проходили на русском языке. Культура английского языка очень важна для американских партнеров. Без этого невозможно стать участниками глобального рынка программирования.

Первый совет: Каждая компания, думающая о выходе на мировые рынки, должна иметь менеджеров хорошо владеющих английским языком. Традиционный аргумент, что в России не хватает менеджеров высшего и среднего уровня, кажется правильным. Чтобы России стать активным участником глобального разделения труда стране надо иметь хотя бы десяток компаний, имеющих более тысячи программистов. Такая цель означает существование большого слоя менеджеров способных управлять такого размера программистскими фирмами. В Индии менеджеры такого уровня не являются дефицитом, многие получили образование или опыт работы в США. Именно дефицит высококвалифицированных менеджеров и специалистов по продажам сдерживают рост российских программистских фирм.

Второй совет: Создавать класс профессиональных менеджеров, способных управлять фирмами в тысячи специалистов. Российские расценки не обязательно самые низкие в мире, и чисто ценовая конкуренция не самый привлекательный для российских фирм вид борьбы. Специализация может помочь в привлечении определенного класса заказчиков заинтересованных работать по причинам не связанным с ценой. Российские специалисты часто имеют уникальные знания и это может стать их существенным конкурентным преимуществом при специализации и поиске заказов в своей нише.

Поэтому третий совет: "специализируйтесь!".