Кремниевая программа Китая

Полупроводниковая промышленность Китая проделала длинный путь за весьма ограниченное время. Многие выражали явный скепсис, когда в 1990 году принимались решения, направленные на ее становление Всего лишь 12 лет становления полупроводниковой индустрии в Китае привели к удивительным результатам. Достаточно сказать, что американская комиссия по промышленной стратегии несколько месяцев назад заявила, что уже к концу текущего десятилетия Китай станет сосредоточением кремниевых производств.

Поставленная властями Китая задача заключается в том, чтобы, не откладывая дела в долгий ящик, создать полупроводниковую промышленность, которая по объемам производства выйдет на второе, после США, место в мире.

Сейчас этот сектор экономики КНР растет взрывными темпами. Конечно, при оценке деятельности полупроводниковой отрасли Китая не следует упускать из виду то обстоятельство, что построенные в Поднебесной кремниевые производства вряд ли составят серьезную конкуренцию передовым предприятиям лидеров отрасли, которые контролируют 90% рынка (TSMC - 55%, UMC - 28%, Chartered Semiconductor - 7%). Но очевидно, что китайцы уже вошли в клуб мировых производителей, хотя с начала реализации китайских программ прошло всего лишь 12 лет.

Немного истории

Полупроводниковая промышленность Китая проделала длинный путь за весьма ограниченное время. Многие выражали явный скепсис, когда в 1990 году принимались решения, направленные на ее становление. Эти решения, тем не менее, легли в основу технологической программы Project 908, которая имела целью построение фундамента для собственного производства микросхем. Программа получила государственный статус и стала финансироваться правительством Китая. Стратегия, заложенная в ней, продолжает реализовываться и сейчас, а ее современная версия входит в первую десятку приоритетных направлений развития страны.

Первым практическим результатом реализации программы стало создание кремниевого завода Wuxi China Semiconductor Manufacturing компании Huajing Microelectronics, которая является единственным в национальной полупроводниковой отрасли чисто китайским производственным предприятием. Это исключение из правил, поскольку все остальные представляют собой совместные проекты китайских и транснациональных компаний. Такова политика китайских властей: вовлечение иностранного капитала в производственный сектор осуществляется в большинстве случаев в форме СП.

Предоставляемыми КНР возможностями с готовностью воспользовались многие мировые полупроводниковые компании-лидеры, причем наибольшую активность проявили NEC, Motorola и Philips. Представители этих корпораций, разумеется, преследовали свой собственный интерес, и в сфере их внимания в основном находились вопросы становления и отладки производства в Китае и использования его возможностей для выпуска больших объемов дешевой продукции при относительно высоком качестве технологии с целью экспортных поставок на мировые рынки. Правительство Китая учитывало интересы западных фирм, стремясь сохранить стимулы работы этих компаний и обезопасить их деятельность внутри страны. Так, были приняты решения о том, что фирмы-инвесторы вообще освобождаются от налогов в течение первых пяти лет, а далее - уплачивают лишь фиксированный 15-процентный налог, который, кстати, почти вдвое меньше, чем стандартный налог для компаний в Китае и даже меньше, чем в Гонконге.

Ориентация на материальное производство

Такая политика китайского руководства, казалось бы, противоречит модной, особенно в Европе, "fabless-индустрии", при которой компания, называющаяся "производителем", на самом деле ничего не производит - лишь разрабатывает новые модели и отдает их для воплощения на аутсорсинг. Однако власти КНР смотрели куда дальше и поняли, что тенденции в мировой полупроводниковой индустрии, движимые уменьшением норм проектирования, в конце концов приведут к тому, что сами кремниевые заводы начнут играть все более важную роль на рынке. И что усложнение и связанное с этим удорожание систем автоматизированного проектирования новейших типов интегральных схем приведут к тому, что эти системы будут доступны менее широкому кругу фирм. С экономической точки зрения это означает, что в будущем темпы роста доходов "fabless-фирм" и создателей САПР, еще недавно сравнимые с темпом роста доходов кремниевых заводов, станут более низкими. Предприятия Китая способны осуществить достаточно быстрый переход с технологических норм 0,18 мкм на нормы 0,13 мкм, и этот переход вряд ли займет более двух-трех лет. Власти страны остановили свой выбор на той бизнес-модели полупроводникового производства, которая заключается в тесном сотрудничестве кремниевых заводов и разработчиков интегральных схем, что кардинальным образом отличается от бизнес-модели Старого Света.

Китайские эксперты считают, что такая модель полупроводникового бизнеса окажется исключительно эффективной, когда начнут работать технологические линейки с нормами проектирования 0,13 мкм и менее.

Ориентация Пекина на материальное производство, по-видимому, перспективна еще и потому, что на мировом рынке в скором времени будет ощущаться недостаток кремниевых пластин. Если сейчас потребность в пластинах, обрабатываемых по топологическим нормам 0,13 мкм в размере 1,5 млн. штук в год, удовлетворяется полностью, то в середине следующего года спрос будет превосходить предложение на 300 тыс. штук, а через пять лет этот разрыв достигнет величины, большей 1 млн. штук.

В 1999 году в Китае начала работать первая совместная фабрика Shanghai Hua Hong/NEC по выпуску схем памяти DRAM на кремниевых пластинах диаметром 200 мм. Эта фирма с самого начала ее деятельности была способна обрабатывать до 30 тыс. пластин в месяц, из которых около 4 тыс. пластин обрабатывались по топологическим нормам 0,25 мкм. Когда же рынок DRAM "рухнул", то компания быстро переключилась на выпуск микроконтроллеров, микропериферии - микросхем графики и связи, и на устройства программируемой логики.

Кремниевые заводы Китая

Сегодня в Китае, кроме уже упомянутой Shanghai Hua Hong/NEC, успешно работают, по крайней мере, еще две фабрики по обработке 200-миллиметровых пластин. Фабрика, принадлежащая Motorola, обрабатывает 15 тыс. пластин в месяц, а China Semiconductor/Philips - 35 тыс. Еще одно производство, завод Grace Semiconductor, в настоящее время устанавливает производственное оборудование, осуществляет тестирование технологических узлов и занимается повышением квалификации работников. Через год должны вступить в строй производственные линии Advanced Semiconductor (20 тыс. пластин в месяц), Advanced Device Tech. (20 тыс.), Shougang/ NEC (25 тыс.), а в 2004 году - Beijing Semi (22 тыс.).

Два крупнейших мировых производителя, тайваньские компании TSMC и UMC, до середины этого года официально не объявляли о своих намерениях построить мощности в Китае. Но строительство, несомненно, начнется. Не исключено, что начавшийся демонтаж одной из фабрик, принадлежащих TSMC, вызван тем обстоятельством, что это предприятие будет перенесено в Китай. Что же касается UMC, то, согласно упорно циркулирующим слухам, она делает все для того, чтобы ее производство было запущено в Китае не позже середины 2004 года.

Возводимые в Китае предприятия рассчитаны на производство интегральных схем с нормами проектирования 0,18-0,25 мкм на кремниевых пластинах диаметром 200 мм, тогда как ведущие производители пытаются осваивать передовые технологии с топологическими нормами 0,1 мкм на пластинах диаметром 300 мм. Поэтому пройдет несколько лет, пока Китай достигнет того технологического уровня, который позволит конкурировать со странами-лидерами.

Уже сегодня китайские кремниевые заводы вступили в соревнование с южноазиатскими и европейскими предприятиями "второго уровня", что вынуждает последние модифицировать свою бизнес-стратегию и формировать производственные альянсы, чтобы не потерять годами завоеванных клиентов.

Китайская электроника меняет имидж

Китай традиционно считался производителем дешевой низкокачественной потребительской электроники малого уровня сложности. В настоящее время, как отмечают аналитики Aberdeen Group, ситуация в корне иная: китайские производители способны выпускать качественную продукцию высокой сложности по более привлекательным, нежели у западных конкурентов, ценам. При этом с насыщением местного рынка китайские компании стремятся к освоению зарубежных. Почти все крупнейшие производители сотовых телефонов имеют совместные предприятия в Китае, занимающиеся как поставками на локальный рынок, так и экспортом; 30% DVD-проигрывателей, проданных в США за нынешний год, изготовлены в Китае.

Китайская компания Legend Computer выпускает суперкомпьютер на процессорах Intel Xeon, занимающий 24-е место в таблице мощнейших в мире; компания активно ищет покупателей за пределами страны. Sichuan Changhong, крупнейший поставщик телевизоров в Китае, в нынешнем году вышла на рынок США и по итогам первого полугодия заняла пятое место по объемам поставок. Huawei Technologies, производитель телекоммуникационного оборудования, не только обогнала западных производителей по объемам поставок в самом Китае, но и активно штурмует рынки России, Бразилии, Таиланда и Кореи; заключены также контракты на поставку оборудования в Германию и Испанию. За 2002 год объем продаж Huawei, по прогнозам, удвоится, в то время как в Lucent, Nortel и Alcatel ожидают лишь ухудшения результатов.