Опережая возможности

В целом по России темпы роста ИТ-рынка замедляются, но в Северо-Западном федеральном округе они стремительно растут. Этому способствует подъем деловой активности в регионе, а также финансируемые государством масштабные проекты в сфере ИТ

Совокупная выручка участвующих в рейтинге компаний выросла в 2006 году по сравнению с предыдущим годом более чем на 60% и превысила отметку в 13,9 млрд рублей. Для сравнения: в среднем по России, согласно данным «Эксперт РА», совокупная выручка ИТ-компаний в прошлом году возросла на 28%, хотя двумя годами ранее темпы прироста превышали 30%. Опрошенные корреспондентом «Эксперта С-З» менеджеры ИТ-компаний полагают, что рынок Северо-Запада будет увеличиваться опережающими темпами еще пять-семь лет.

Главная причина для таких прогнозов - растущая деловая активность в регионе: инвестиции в новые предприятия, в модернизацию и расширение деятельности существующих компаний. Причем руководство компаний предпочитает проводить комплексную автоматизацию, тогда как несколько лет назад было модно автоматизировать отдельные участки. Основными заказчиками «айтишников», в соответствии со спецификой региональной промышленности, выступают предприятия машиностроения - на их долю приходится около 40% заказов. Также растет спрос на услуги со стороны розничных сетей, которые активно осваивают новые регионы.

Вместе с бизнесом об автоматизации процессов, повышении эффективности контроля и управления задумываются органы власти. Именно в госсекторе ИТ-компании ожидают всплеска спроса в ближайшее время. Государство уже реализует долгосрочные проекты по информатизации в области образования, здравоохранения. Более того, в планах федеральных органов власти создание технопарков на территории Северо-Запада. Бесспорно, они могут стать локомотивом роста ИТ-рынка. Но пока еще неясно, каким образом будет осуществляться финансирование и на какие сроки оно рассчитано.

Выход в свет

Наиболее динамично растет спрос на услуги ИТ-компаний в секторах производства оборудования и разработки программного обеспечения. На долю этих секторов по итогам 2006 года приходится 74% совокупной выручки компаний. А годом ранее эта доля составляла 53%. Значит, компании наибольшую часть средств, направляемых на автоматизацию, расходуют на приобретение, обновление аппаратного и программного обеспечения.

Один из основных мотивов, заставляющих владельцев компаний автоматизировать процессы, связан с тем, что предприятия все больше средств привлекают на долговом рынке и некоторые из них планируют в течение двух-трех лет стать публичными компаниями, то есть провести первичное размещение акций. Одно из необходимых условий такой финансовой политики - прозрачность всех бизнес-процессов.

Поскольку каждое предприятие имеет отраслевые особенности, спрос быстрее растет на проектное ПО, учитывающее уникальность компании, а не на тиражное программное обеспечение (не предполагающее доработку под специфику предприятий). И если раньше компании интересовались в основном ERP-системами (системы планирования и управления ресурсами предприятия), то сейчас они проявляют любопытство к CRM-системам (управление взаимоотношениями с клиентами). Правда, спрос на такие продукты чаще всего предъявляют крупные предприятия, для малого бизнеса и большинства средних фирм подобные разработки достаточно дороги.

Высокая стоимость подобных разработок объясняется тем, что спрос в секторе проектного программного обеспечения превышает предложение. Немногие ИТ-компании способны выполнять комплексные проекты и брать на себя ответственность за конечный результат.

Иначе обстоят дела в секторе тиражного программного обеспечения (бухгалтерские, складские программы, кадровый учет, расчет заработной платы). Государство, с одной стороны, ужесточает фискальную политику, а с другой - пытается упростить взаимоотношения налоговых органов и налогоплательщиков. В связи с этим энергично растет спрос со стороны органов власти и бизнеса на электронную систему, позволяющую предоставлять налоговую отчетность через интернет.

Как карта ляжет

В среднем компании, участвующие в рейтинге, увеличили выручку в 2006 году на 42%. Наиболее удачливые предприниматели умудрились продемонстрировать и вовсе головокружительный рост. Например, выручка «Паладин Инвент» возросла на 889% по сравнению с предыдущим годом. Не вдаваясь в подробности, в фирме объяснили потрясающие темпы роста тем, что удалось заключить контракт с очень крупным клиентом. Меньше в прошлом году повезло «Компасу». Его доходы на Северо-Западе по сравнению с 2005 годом сократились на 21%, хотя в целом по России компания продемонстрировала положительную динамику. Снижение доходов в регионе в компании объяснили завершением крупного проекта. Зато в этом году «Компасу» удалось заключить контракт с «Силовыми машинами» и его доходы по Северо-Западу уже вдвое превысили прошлогодний уровень.

По прогнозам участников рынка, в текущем году им удастся нарастить выручку не меньше чем на 30%. Очень многое будет зависеть от того, как компании отработают оставшиеся до конца года месяцы. Последний квартал обычно сопровождается более существенным ростом спроса по сравнению с первыми тремя кварталами. Это объясняется стремлением менеджеров и чиновников израсходовать выделенные бюджеты перед Новым годом. Декабрь - лучший месяц в году по оборотам не только в розничной торговле, но и во многих других отраслях, в том числе ИТ.   

Санкт-Петербург

Мнения участников рынка о его перспективах

(Дополнительный материал к статье  «Опережая возможности»)

Директор по маркетингу BCC Company Александр Герасимов:

- Несмотря на то что темпы роста ИТ-рынка в целом по России замедляются и в 2007 году составят, видимо, около 15−17% (против 22−25% в 2004−2005 годах), Северо-Западный регион растет существенно быстрее - на уровне 30% в год.

Ключевой долгосрочный фактор, который будет оказывать положительное влияние на развитие рынков, в том числе ИТ, - это заметный рост инвестиций в основные фонды.

На наш взгляд, в первую очередь будут востребованы действительно комплексные проекты (программы проектов), нацеленные на решение вполне конкретных бизнес-задач в самых разнообразных областях - от бизнес-консалтинга и внедрения прикладного программного обеспечения до создания инженерной инфраструктуры. Таких проектов пока немного, но спрос на них растет опережающими темпами.

При этом существует множество факторов, сдерживающих рост рынка. Есть фоновые, которые имеют место всегда, и на них наиболее часто сетуют представители ИТ-компаний (дефицит высокопрофессиональных кадров, консерватизм и инерционность заказчиков и т.п.), а есть относительно новые. Применительно к проектному бизнесу я бы выделил два основных фактора. Первый - это неготовность большинства ИТ-компаний говорить с заказчиками на языке бизнеса, ориентироваться в своей работе на решения актуальных для них задач с использованием самого широкого спектра инструментов. Второй фактор - слишком ограниченный круг ИТ-компаний, имеющих реальные возможности для выполнения действительно комплексных проектов и готовых брать на себя ответственность за конечный результат.

Директор по маркетингу и продажам «Диалог Информационные Технологии» Александр Савельев:

- В СЗФО рост ИT-рынка будет несколько выше, чем в столице и других регионах. Это связано с тем, что относительно Москвы рынок Санкт-Петербурга по насыщению отстает на год-полтора. По общим прогнозам, в 2008 году ИT-рынок Северо-Запада вырастет на 25−30%, а по России - примерно на 20%. Можно было бы сказать, что локомотивом роста будет строительство технопарков, но пока сложно судить, каким образом будет осуществляться финансирование и на какие годы оно придется.

Более же важными в этом случае мне представляются не государственные программы, а крупные инвестиционные проекты - строительство нескольких автозаводов, крупные строительные проекты и т.д. Да и в целом благодаря отличному инвестиционному климату Санкт-Петербурга и Ленобласти можно ожидать постоянного экономического роста и опережающего его роста ИT-рынка в ближайшие пять-семь лет.   

Вице-президент OCS Роксана Янборисова:

- Важными факторами роста ИТ-рынка СЗФО стали повышение уровня инвестиций, увеличение финансовых потоков. Реализуемые проекты информационных инфраструктур становятся все интереснее с технической точки зрения. Средние и крупные предприятия от «кусочной» автоматизации  переходят к комплексным решениям. Во многом факторы роста рынка Северо-Запада совпадают с общероссийскими, например характерно быстрое развитие локальных розничных сетей и усиление федеральных ритейлеров. Есть особенности, наиболее яркая из которых - крупные питерские интеграторы уже прочно завоевали позиции в качестве компаний федерального масштаба.

Начальник отдела продаж «Тринити» Антон Рудов:

- За 2007 год мы прогнозируем рост ИТ-рынка на 30−35% по сравнению с 2006 годом. Заслуживает внимания усилившаяся к началу осени активность госсектора - в ряде более или менее крупных программ заметен акцент на их реализацию до весны 2008 года. Позиция бизнеса по отношению к ИТ становится четкой, приходит понимание того, что вложение в ИТ - это не затратная часть, а именно то, что делает бизнес более динамичным и прозрачным для акционеров и государства.

Заместитель генерального директора фирмы «ОНИКС» Александр Горьков:

- Государственные и городские программы вносят посильный вклад в рост рынка, но основным толчком все-таки является рост производства, строительство новых заводов, торговых сетей, общее развитие и укрупнение бизнеса. Рынок ИТ должен расти быстрее основного рынка, это обусловлено тем, что за последнее время ИТ превратились из обслуживающей составляющей бизнеса в движущую силу.

Руководитель отдела продаж «Элком» Антон Гаврилов:

- Вряд ли западные вендоры будут открывать новые офисы по разработке программного обеспечения: рынок насыщен, а стоимость разработки программного обеспечения в России растет с каждым годом. Несколько лет назад в Санкт-Петербурге открывалось большое количество центров разработки западными компаниями (Motorola, Alcatel, Borland и т.д.), которые предлагали высокий уровень заработных плат. В то время содержание центров разработки в России было выгодно для западных вендоров из-за невысокой стоимости конечного продукта. Сейчас же значительно выросла стоимость содержания офисов, уровень зарплат и, соответственно, стоимость конечного продукта и куда выгоднее стало открывать центры разработки в Китае и Индии.