РОССИЙСКИЙ РЫНОК ОФФШОРНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ - 2002

Цель настоящего исследования - предоставление объективной и актуальной информации об объемах, структуре, основных игроках и тенденциях российского рынка оффшорного программирования.

Отчет по результатам исследования содержит информацию, раскрывающую следующие аспекты:

• Потенциал рынка оффшорного программирования
• Основные тенденции рынка
• Структура рынка и объемы оборотов компаний на рынке
• Модели бизнеса компаний
• Региональные стратегии компаний
• Востребованность сервисов и решений
• Численность и структура специалистов
• Технологические характеристики компаний

Результаты исследования представлены в отчете в виде таблиц, графиков и аналитической части, содержащей обобщения и выводы из полученных данных.

Методика проведения исследования

При проведении исследования были использованы следующие методы и источники сбора данных:

• Кабинетное исследование (Desk Research), включающее в себя анализ публикаций в специализированных изданиях, на Web-сайтах и в других открытых источниках
• Данные предыдущих исследований Market-Visio/EDC, Dataquest/Gartner и др.
• Интервью с экспертами российского рынка оффшорного программирования
• Персональные интервью с представителями компаний, работающих на рынке оффшорного программирования

В процессе исследования было опрошено 70 компаний, занимающихся разработкой ПО для зарубежных заказчиков, из 5 регионов России: Центральный, Северо-Западный, Поволжье, Урал, Сибирь. Респондентами выступали руководители и заместители руководителей оффшорных компаний, а также профильных подразделений российских софтверных компаний.

Отчет по результатам исследования доступен на русском и английском языках.

Стоимость отчета (электронная и печатная копии):

• русская версия - $500+НДС
• английская версия - $900+НДС
• русская + английская версии - $1100 + НДС

Специальные скидки при покупке отчета предусмотрены для: постоянных клиентов - 10%

• региональных компаний - 30%
• компаний-членов Silicon Taiga - 50%
• компаний-членов RUSSOFT - 50%

Заказать отчет и получить более подробную информацию о проекте можно по телефону/факсу: (095) 925-0049 и e-mail.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Список диаграмм
Список таблиц
Введение
  Проблема исследования
  Цели и задачи исследования
  Методика проведения исследования
  Структура выборки
  Структура отчета

Основные результаты:

Часть I. Результаты исследования

1. Потенциал российского рынка ПО
   1.1. Оценки объемов рынка
   1.2. Структура рынка
   1.3. Модели оффшорного бизнеса
   1.4. Тенденции рынка
   
2. 2. Характеристики российских разработчиков ПО
   2.1. Организационная структура оффшорного бизнеса
   2.2. Востребованность сервисов и решений
   2.3. Сертификация компаний
   2.4. Численность и структура специалистов
   2.5. Технологические характеристики
   2.6. Региональные стратегии компаний
   
3. Приложение 1. Специализация российских разработчиков ПО

Часть II. Информация о компаниях

Москва:

Auriga
IIG (Info Industries Group)
Luxoft
Million Software Inc.
PayBot, LLC
SPIRIT
V6Technologies
Vested Development, Inc
АйТи (Information Technologies Company)
Аплана (Aplana Software)
Арсенал
Банковский Производственный Центр
Диасофт
Евроменеджмент
Интерфейс
Комкон-Центр
Корпорация Парус
КСК-Технологии
Нова Люмен
Оптима
Сибинтек
Физикон
Форс-Холдинг

Санкт-Петербург:

ALEE Software Co. Ltd.
Arcadia Inc.
Astrosoft
CSBI EE
Computerland
DataArt Enterprises Inc.
Digital Design
eVelopers Corporation
Evreca
Jensen Technologies
Ramax International
SoftJoys
STAR SPB (Russia) Ltd.
АНД Проджект
В-Реал
Интернет-Медиа-Холдинг
Инфо Маркет
КОНТЭКС
Ланит-Терком
Навис
ПЛЛ
Рексофт
СИЭЛ Информ Проект
Солво
Титан-Информационный Сервис
ФОРС СПб

Регионы:

79Soft Ltd., Пенза
Icon Group, Новосибирск
Neat Graphics, Ярославль
NetSL, Мурманск
Novosoft Inc, Новосибирский Филиал Компании
RedSoft, Вологда
SibIT International PLC (UK), Новосибирск
БИТ Мастерс, Уфа
Бэкап-ИТ, Новосибирск
Инрэко ЛАН, Владимир
Камото, Екатеринбург
Мера НН, Нижний Новгород
Релэкс, НПП, Воронеж
Ризотек, Самара
Токен, СКБ, Екатеринбург
ТЭЛМА, Нижний Новгород

Список диаграмм

Диаграмма 1.1. Оффшорные разработки в общем объеме бизнеса разработок ПО в России
Диаграмма 1.2. Объемы российского рынка оффшорного программирования
Диаграмма 1.3. Перспективы роста оффшорных разработок к 2003 г.
Диаграмма 1.4. Объемы рынка разработчиков ПО для зарубежных заказчиков в 2001 г.
Диаграмма 1.5. Структура компаний по объемам оффшорных разработок ПО в 2001 г.
Диаграмма 1.6. Региональная структура компаний по объемам оффшорного программирования
Диаграмма 1.7. Модели бизнеса оффшорных компаний
Диаграмма 1.8. Изменение моделей бизнеса к 2003 г.
Диаграмма 1.9. Факторы, способствующие развитию рынка
Диаграмма 1.10. Факторы, препятствующие развитию рынка
Диаграмма 1.11. Тенденции российского рынка оффшорного программирования

Диаграмма 2.1. Организационная структура бизнеса оффшорных разработок
Диаграмма 2.2. Изменение организационной структуры бизнеса оффшорных разработок
Диаграмма 2.3. Структура предоставляемых услуг в области оффшорного программирования
Диаграмма 2.4 Основные направления деятельности компаний
Диаграмма 2.5. Сертификация компаний в 2001 - 2003 гг.
Диаграмма 2.6. Наличие сертификатов в 2001 - 2003 гг.
Диаграмма 2.7. Динамика увеличения численности специалистов
Диаграмма 2.8. Среднемесячная заработная плата специалистов по категорям
Диаграмма 2.9. Изменение заработной платы разработчиков ПО
Диаграмма 2.10. Изменение заработной платы разработчиков ПО по регионам
Диаграмма 2.11. Использование языков программирования
Диаграмма 2.12. Использование CASE-средств
Диаграмма 2.13. Использование средств разработки ПО
Диаграмма 2.14. Использование средств тестирования ПО
Диаграмма 2.15. Использование средств для поддержки инфраструктуры
Диаграмма 2.16. Использование методологий разработки ПО
Диаграмма 2.17. Использование платформ для разработки ПО
Диаграмма 2.18. Региональная ориентация оффшорных компаний
Диаграмма 2.19. Представительства оффшорных компаний в зарубежных странах

Диаграмма П.1. Структура разработок ПО для Electronic Commerce в 2001 г.
Диаграмма П.2. Динамика доли ключевых заказов в области Electronic Commerce к 2003 г.
Диаграмма П.3. Структура разработок ПО для Back Office Application в 2001 г.
Диаграмма П.4. Динамика ключевых заказов в области Back Office Application к 2003 г.
Диаграмма П.5. Структура разработок ПО для Intranet and Electronic Workplace в 2001 г.
Диаграмма П.6. Динамика ключевых заказов в области Intranet and Electronic Workplace к 2003 г.
Диаграмма П.7. Структура разработок ПО для Software Infrastructure в 2001 г.
Диаграмма П.8. Динамика ключевых заказов в области Software Infrastructure к 2003 г.
Диаграмма П.9. Структура разработок ПО для Front Office Application в 2001 г.
Диаграмма П.10. Динамика ключевых заказов в области Front Office Application к 2003 г.
Диаграмма П.11. Структура разработок ПО для Networking and Communications в 2001 г.
Диаграмма П.12. Динамика ключевых заказов в области 2Networking and Communications к 2003 г.

Список таблиц

Таблица 1. Динамика роста объемов компаний по регионам
Таблица 2. Структура рынка коммерческих компаний
Таблица 3. Средняя численность специалистов в компаниях по регионам
Таблица 4. Динамика увеличения численности специалистов по регионам
Таблица 5. Рост численности производственного персонала
Таблица 6. Рост численности менеджеров проектов
Таблица 7. Рост численности управленческого персонала
Таблица 8. Средние заработные платы специалистов в компаниях по регионам
Таблица 9. Структура представительства российских компаний за рубежом
Таблица 10. Основные методы продвижения услуг за рубежом

Введение

Настоящий отчет содержит результаты исследования, проведенного компанией Market-Visio/EDC (Россия) в январе-феврале 2002 г. и посвященного изучению текущей ситуации и тенденций развития российского рынка оффшорного программирования.

Исследование проводилось по заказу Ассоциации Разработчиков Программного Обеспечения, SPIRIT, АйТи.

Проблема исследования

Термином "оффшорное программирование" в мировой ИТ-индустрии принято обозначать предоставление услуг по удаленной разработке программного обеспечения, выполняемое независимой от заказчика и, как правило, зарубежной компанией с привлекательными ресурсами разработки. Крупнейший поставщик таких услуг на сегодняшний день - Индия, бизнес которой в данной сфере оценивается до 6,2 млрд. долларов за 2000-2001 гг. Кроме Индии предоставлением подобного рода услуг занимаются Израиль, Голландия, Китай и др. Все чаще среди наиболее перспективных поставщиков услуг в области оффшорного программирования упоминается Россия.

В настоящее время отрасль оффшорного программирования в России привлекает все больший интерес со стороны российских разработчиков ПО, зарубежных заказчиков и государства. Высокий уровень образования и подготовки российских специалистов, способных решать комплексные сложные задачи, территориальная и культурная близость России к Западу, улучшающийся экономический и бизнес-климат позитивно влияют на развитие индустрии оффшорного программирования в России. В то же время для успешного развития бизнеса российским компаниям необходимо решение большого количества задач, в том числе повышение уровня владения иностранными языками и качества управления проектами, развитие долгосрочных отношений с зарубежными компаниями и др.

Для активного содействия развитию инфраструктуры российского рынка оффшорного программирования, продвижения его продуктов и услуг на мировой рынок и решения иных задач российскими оффшорными компаниями создаются профессиональные бизнес ассоциации (Ассоциация разработчиков программного обеспечения, Форт-Росс, СибАкадемСофт и др.), призванные решать общие проблемы бизнеса и представлять интересы входящих в неё компаний на государственном уровне.

Значительный рост экспорта ПО наблюдается в странах СНГ, в частности, на Украине и в Белорусии. На Украине экспорт программного обеспечения (по данным украинской ассоциации разработчиков ПО) составил в 2000 году 39 млн. долларов, а рост - 22% в год.

Цели и задачи исследования

Основная цель исследования - предоставление объективной и актуальной информации об объемах, структуре, основных игроках и тенденциях российского рынка оффшорного программирования.

В процессе исследования изучались как общие оценки и тенденции рынка оффшорного программирования, так и характеристики российских компаний-разработчиков ПО.

В рамках проведенного исследования изучались следующие вопросы:

• Потенциал рынка оффшорного программирования
• Основные тенденции рынка
• Структура рынка и объемы оборотов компаний на рынке
• Модели бизнеса компаний
• Востребованность сервисов и решений
• Численность и структура специалистов
• Технологические характеристики компаний

Методика проведения исследования

В процессе проведения исследования использовались следующие источники и методы сбора данных:

• Кабинетное исследование (Desk Research), включающее в себя анализ публикаций в специализированных изданиях, на Web-сайтах и в других открытых источниках;
• Данные предыдущих исследований Market-Visio/EDC, Dataquest/Gartner и др.;
• Интервью с экспертами российского рынка оффшорного программирования;
• Персональные интервью с представителями компаний, работающих на рынке оффшорного программирования.

Структура выборки

В процессе исследования было опрошено 70 компаний, занимающихся разработкой ПО для зарубежных заказчиков, из 5 регионов России: Центральный, Северо-Западный, Поволжье, Урал, Сибирь. Были опрошены компании из следующих городов РФ: Москва, Ярославль, С.-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Уфа, Н. Новгород, Ижевск, Самара, Воронеж, Пенза, Мурманск, Вологда.

В выборку для проведения опроса были включены коммерческие компании, работающие на открытом рынке и имеющие штат специалистов, занятых разработкой ПО для зарубежных заказчиков, не менее 15 человек.

В рамках проведения исследования респондентами выступали: руководители и заместители руководителей оффшорных компаний, а также профильных подразделений российских софтверных компаний.

Сбор данных проводился в виде персональных интервью по формализованной анкете, а также в виде глубинных интервью с участниками рынка. В разработке анкеты опроса принимали участие представители компаний Reksoft, SPIRIT, АйТи, Интерфейс, Auriga и др.

Структура отчета

Часть I

Раздел "Основные результаты" (Executive summary) содержит краткое изложение основных результатов проведенного исследования.

Глава 1 "Потенциал российского рынка’’ содержит описание общих характеристик рынка, таких как: объемы и структура рынка, основные модели бизнеса, тенденции рынка.

Глава 2 "Характеристики российских разработчиков ПО’’ включает обобщенную информацию об основных характеристиках оффшорных компаний: основные услуги, области специализации, сертификация, численность и структура специалистов, технологические характеристики, региональные стратегии компаний.

Приложение 1

"Специализация российских разработчиков ПО" содержит подробную информацию о специализации опрошенных компаний в области оффшорного программирования.

Часть II

Во второй части отчета приводится краткая информация о компаниях, работающих на российском рынке оффшорного программирования, принявших участие в настоящем исследовании.