Индустрия ПО и ее место в структуре российского ИТ-рынка

• Развиваемся быстрее развитых стран
• Тенденции на некоторых ИТ-рынках
• Массовый рынок бухгалтерских программ
• Рынок справочно-правовых систем
• Рынок домашнего ПО
• Ведущие российские разработчики ПО

Развиваемся быстрее развитых стран

обытия двух минувших лет отчетливо показывают, что в России ИТ-рынок растет намного быстрее, чем в США и Западной Европе. Если до 2000 года на Западе этот рынок стабильно увеличивался из года в год более чем на 10%, то в последние три года он практически не растет. Большинство аналитиков связывают это с насыщением спроса на ПК и мобильные телефоны и отсутствием новой - столь же актуальной - технологии, которая могла бы инициировать устойчивый массовый спрос.

Напротив, Россия сегодня находится в верхней части списка стран, ИТ-индустрия которых активно развивается. При этом емкость рынка в России весьма велика в силу большого количества населения и традиционно сильной системы образования. В этом плане у России мало конкурентов - Китай, Индия и, возможно, Бразилия.

Особенно показательным развитие рынка в России выглядит на фоне ведущих европейских стран (рис. 1).

Рис. 1. Динамика ИТ-рынка разных стран в 2003 году (источник: IDC)

Если рост российского ИТ-рынка в среднем оценивается на уровне 27%, то в области разработки ПО и консалтинговых услуг этот показатель еще выше. Столь бурное развитие приводит к тому, что некоторые отечественные компании, в недавнем прошлом заявлявшие, что их квалификация позволяет им выходить на западный рынок и что внутренний рынок их не интересует, пересматривают свою стратегию. Можно надеяться, что подобная ситуация приведет к значительному развитию индустрии ПО в России, а это, в свою очередь, позволит снизить "утечку мозгов" и препятствовать размыванию научно-технического потенциала. По обороту индустрия ПО в России пока еще уступает добывающим отраслям, но и сегодня эта экологически чистая отрасль, которая, в отличие от добывающего комплекса, имеет неистощимые ресурсы, уже дает десятки тысяч рабочих мест с зарплатами, существенно превышающими средние по стране.

По данным Министерства связи и информатизации Российской Федерации, объем ИТ-рынка в России по результатам минувшего года составил 6,9 млрд. долл., количество компьютеров выросло почти на 1 млн. штук (рис. 2). Доли же софта и сервиса в общем объеме отечественного ИТ-рынка занимают соответственно 11 и 25% (рис. 3).

Рис. 2. Рост ИТ-рынка в 2002 и 2003 годах и увеличение количества компьютеров в 2000-2003 годах (источник: Министерство связи и информатизации России)

Рис. 3. Доля софта и сервиса в общем объеме отечественного ИТ-рынка в 2003 году
(источник: Минсвязи России)

Примерно так же, на уровне 7 млрд. долл., оценивает прошлогодний объем ИТ-рынка компания IDC (рис. 4). Аналитики IDC отмечают, что, хотя доля железа в структуре отечественного рынка постепенно падает, она по-прежнему весьма велика по сравнению с долей софта и ИТ-услуг.

Рис. 4. Объем и структура ИТ-рынка в России в 2001-2003 годах (источник: IDC)

Если посмотреть на структуру ИТ-рынка развитых европейских стран (рис. 5), то можно увидеть, что доля ПО и услуг в структуре соответствующих рынков значительно больше. Это позволяет надеяться, что доля сектора ПО в России в ближайшие годы продолжит увеличиваться, будет также расти и оборот в области услуг по сопровождению и внедрению ПО.

Рис. 5. Объем и структура российского ИТ-рынка в 2001-2003 годах в сравнении с аналогичными показателями развитых западных стран (источник: IDC)

Отчетливая тенденция, которая просматривается на отечественном ИТ-рынке, заключается в концентрации бизнеса и уменьшении количества компаний, присутствующих на рынке. В частности, по данным CNews Analytics, совокупный оборот крупнейших ИТ-компаний России, вошедших в рейтинг CNews100, в 2003 году составил 187,94 млрд. руб., или 6,2 млрд. долл. Если сравнить этот показатель с данными Министерства связи РФ по рынку в целом (6,9 млрд. долл.), то можно заметить, что доля ста крупнейших компаний составляет почти 90%.

Основные отрасли ИT-рынка по данным 2002-2003 гг. из учета показателей компаний, входящих в список CNews100, представлены в табл. 1.

Концентрация ИТ-бизнеса наблюдается по всем секторам ИТ-рынка.

Таблица 1. Показатели основных отраслей ИТ-рынка в 2003 году по сравнению с предыдущим годом (источник: CNews Analytics)

В прошлом году на первую десятку компаний из рейтинга CNews100 пришлось более половины средств (54,6%), вырученных ста крупнейшими ИТ-компаниями страны (102,6 млрд. руб.). По сравнению с 2002 годом этот показатель увеличился на 5,5%.

Наиболее прибыльным бизнесом в России по-прежнему остается интеграция: количество компаний, работающих в этом направлении, в CNews100 за год не изменилось - их так и осталось 40. За год интеграторы увеличили свою долю и в обороте крупнейших ИТ-компаний России.

В 2003 году в рейтинге CNews100 количество разработчиков ПО выросло на пять компаний. Заметно вырос и оборот продаж этих компаний: если в 2002 году совокупная выручка софтверных компаний составляла 6,8 млрд. руб. (5,2% от оборота 100 крупнейших ИТ-компаний России), то через год это значение увеличились до 12,2 млрд. руб. (6,5% от совокупного оборота CNews100).

В табл. 2 мы выбрали компании из списка CNews100, которые в качестве профиля своей деятельности указывали "разработка ПО". Оказалось, что сюда вошла 21 компания с общим оборотом около 12 млрд. руб. Столь ограниченный набор лидеров рынка позволяет легко проанализировать, какие виды деятельности и какие виды софтверных продуктов составляют основу российской индустрии ПО (см. врезку).

Таблица 2. Показатели российских разработчиков ПО из числа участников списка CNews100 (источник: CNews Analytics)

* Оценка CNews Analytics

Тенденции на некоторых ИТ-рынках

Массовый рынок бухгалтерских программ

Определенное представление о тенденциях на рынке программ для бухучета и аудита дает ежегодная выставка "Бухучет и аудит". Центр "Бизнес-Программы-Сервис" (www.finsoft.ru) проводит на данной выставке ежегодные опросы и публикует аналитические отчеты. Последний отчет с выставки прошлого года (ее посетили около 26 тыс. человек) свидетельствует об устойчивом росте интереса к программам фирмы "1С". Полученная по результатам этого анкетирования информация (табл. 3) показывает, как изменялись предпочтения пользователей.

Таблица 3. Результаты ответов посетителей выставки "Бухучет и аудит" в 1995 и 2003 годах на вопрос "На каких программах вы работали?", % (источник: http://www.finsoft.ru/an_b&a03.shtml)

Анкетирование производилось в открытой форме, то есть без обозначений фирм, программ и изданий. Опрос длился в течение четырех дней, чтобы уменьшить влияние временного фактора. После выбраковки собранных анкет для подсчета было оставлено 600 экземпляров.

Хотя успехи "1С" очевидны, следует отметить, что представленное распределение характерно не для всего рынка, поскольку 67% опрошенных являлись представителями предприятий с числом работающих до 50 человек.

Рынок справочно-правовых систем

Нынешней весной компанией РОМИР было проведено исследование распределения долей на рынке справочно-правовых систем (СПС). В отчете РОМИР, переданном компании "КонсультантПлюс", констатируется, что в целом по России предпочтения коммерческих компаний, использующих в своей работе справочные правовые системы, распределяются в таком соотношении: "КонсультантПлюс" - 78,0%, "Гарант" - 32,8% (при проведении исследования учитывалось одновременное использование на предприятиях различных СПС, поэтому общая сумма превышает 100%).

Также в данном отчете указывается: "Исследование не выявило изменения долей рынка в рамках выборки, по которой проводился опрос. Практически все опрошенные компании использовали в 2003 году те же самые СПС, что и в 2004-м". Таким образом, согласно заключению РОМИР, заметного изменения долей основных производителей на рынке СПС в этот период не наблюдалось.

Рынок домашнего ПО

На рынке домашнего ПО следует выделить два направления - это игры и обучающие программы. Говоря о тенденциях на отечественном игровом рынке в последние четыре года, следует отметить, что российские разработчики стали выпускать игры мирового уровня, многие из которых занимают верхние строчки и в западных хит-парадах. Рост благосостояния россиян в 2001-2004 годах и приобретение вследствие этого большого количества домашних компьютеров вызвал потребность в мультимедийном софте, что, в свою очередь, привело к резкому расширению ассортимента подобных программ. Сегодня практически ежедневно появляется несколько наименований новых отечественных дисков. Об увеличении количества программ можно судить по работе лидера на рынке домашнего софта - фирмы "1С", которая в 2001 году выпустила на российский рынок 39 новых программ для домашнего использования, в 2002-м - 74, в 2003-м - около 100. Также происходит рост доли качественных локализаций игр ведущих мировых производителей и обучающих программ, в первую очередь российской разработки.

Наблюдается активное развитие сегмента обучающего ПО, что связано с компьютеризацией образования. Государственное финансирование позволило создать продукты практически по всем учебным дисциплинам. Рост продаж такого софта делает это направление из социального коммерческим. В этом сегменте рынка усилилась конкуренция, что положительно отражается на качестве разработок. Целевые государственные заказы привлекают многих разработчиков к новым технологиям и подходам, что тоже влияет на расстановку сил на этом рынке.

	Ведущие российские разработчики ПО CBOSS - это международная корпорация со штаб-квартирой в Москве, крупнейший российский производитель программного обеспечения, лидер российского сегмента рынка информационных технологий для телекоммуникационной отрасли. Ключевыми направлениями деятельности компании являются разработка оригинального программного обеспечения, системная интеграция, поставка комплексных интегрированных программно-аппаратных решений, включая оборудование и системное программное обеспечение, обучение персонала, консалтинг, внедрение и сопровождение. Спектр продуктов CBOSS насчитывает 44 наименования. Продукты Ассоциации CBOSS обеспечивают тотальную автоматизацию бизнес-процессов оператора связи и позволяют предоставить конечному потребителю широкий выбор дополнительных услуг. Высокая степень совместимости решений делает возможным их применение как для полного оснащения начинающего "с нуля" оператора, так и для расширения функциональных возможностей оператора, действующего на базе систем других производителей. "1С" занимает второе место по обороту (табл. 2) и является лидером среди отечественных софтверных компаний по показателю выработки на одного сотрудника. Компания "1С" занимается дистрибьюцией, поддержкой и разработкой компьютерных программ и БД делового и домашнего назначения. Осуществляются поставки со складов широкого спектра программ массовой ориентации для офиса и дома - более 5 тыс. позиций. Из собственных разработок наиболее известны программы "1С:Предприятие" для управления и учета, программы для образовательной сферы ("1С:Репетитор") и для домашних пользователей (игры "Ил 2.Штурмовик", "Князь" и др., энциклопедии и т.д.). Работа с пользователями ведется через самую разветвленную на компьютерном рынке СНГ партнерскую сеть, состоящую из более чем 4 тыс. дилеров: распространение программных продуктов происходит в 480 городах стран СНГ и Балтии. Работают свыше 3 тыс. фирм сети "1С:Франчайзинг", более 1,7 тыс. авторизованных учебных центров (рис. 6), центров сертифицированного обучения и центров сертификации. У компании имеются сервис-партнеры и дистрибьюторы в регионах, открыты магазины ассоциации "1С:Мультимедиа". Рис. 6. Партнерская сеть компании "1С" В значительной мере тенденции развития массового рынка ПО можно отслеживать по динамике продаж компании "1С" (рис. 7). Рис. 7. Динамика продаж коробочных продуктов компании "1С" по месяцам (источник: "1С") Cognitive Technologies Ltd в основном работает на корпоративном рынке и входит в число лидеров в области реализации проектов по разработке и внедрению ПО в России. Основными направлениями деятельности компании являются: системы электронной торговли, системы управления документами (автоматизация документооборота, обработка форм документов и др.), информационно-аналитические системы, прикладные решения. "Парус" - один из лидеров по производству и сопровождению информационных систем управления. Число постоянных клиентов - более 18 тыс. Региональные отделения компании обеспечивают клиентское обслуживание в 33 крупнейших городах России и стран СНГ. Помимо региональных отделений, корпорация имеет и дилерскую сеть, в которую входит свыше 220 компаний. В корпорации работают более 1170 специалистов. "Парус" предлагает своим клиентам весь спектр самых современных ИС, основанных на оригинальных разработках, которые предназначены для управления производственными и торговыми предприятиями, бюджетными и страховыми компаниями. Следует прокомментировать существенную разницу в выработке на одного сотрудника в компаниях "Парус" и "1С", которые во многом являются конкурентами. В определенной мере это связано с разными моделями бизнеса. В системе продвижения продуктов "1С" играет роль большое количество фирм франчайзи, которые являются независимыми и рентабельными. То есть если компания "Парус" сама внедряет филиалы, то "1С" опирается на внедренческую партнерскую сеть, состоящую из франчайзи, которые сами стремятся обеспечивать эффективность своего бизнеса. ABBYY является одним из ведущих мировых производителей ПО в областях лингвистики, обработки текстов и систем оптического распознавания символов. Самые известные программные продукты ABBYY - система распознавания документов ABBYY FineReader и семейство электронных словарей ABBYY Lingvo. Система ABBYY FormReader предназначена для распознавания форм, анкет и бланков, заполненных печатными буквами от руки, а ABBYY FineReader Банк автоматизирует ввод в компьютер платежных документов. ФОРС - признанный лидер в области программного обеспечения и технологий Oraсle. Компания специализируется в создании и продвижении разработок в области современных информационных технологий для различных сфер экономики и бизнеса, включая банки и финансовые учреждения. "Диасофт" является лидирующим разработчиком и поставщиком комплексных программных решений для банковско-финансового сектора (более 700 финансовых организаций использует ПО "Диасофт"). Клиенты компании - 25% всех российских банков и более 50% иностранных банков, работающих в России. Решения "Диасофт" работают в компаниях 15 стран мира. "Галактика" принадлежит к числу крупнейших в России разработчиков, предлагающих комплексные решения для автоматизации управления производственно-хозяйственной и финансовой деятельностью предприятия. На отечественном рынке экономического ПО коллектив работает более 16 лет. Центральные офисы и региональные отделения корпорации расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Иркутске, Минске, Киеве, Самаре и Алма-Ате. Региональная партнерская сеть включает более 200 фирм. "Галактика" предлагает широкий спектр специализированных отраслевых решений, которые используются на предприятиях различных отраслей: газовой, нефтяной, энергетики, металлургии, угольной, связи и телекоммуникаций, лесопромышленного комплекса, торговли, пищевой и химической промышленности. EPAM Systems занимается разработкой ПО, аутсорсингом услуг построения ИT-инфраструктуры предприятий, созданием систем электронного бизнеса, интеграцией каналов сбыта-снабжения, консалтингом и бизнес-анализом. К направлениям деятельности этой компании относится также креативный и промышленный Web-дизайн и управление контентом. Компания EPAM Systems поставляет программные решения, используя модель производства, сочетающую присутствие специалистов у заказчика с преимуществами офшорной разработки. EPAM Systems имеет офисы в Москве, Минске, Могилеве, Гомеле и Гродно (Белоруссия), а также в Принстоне и Миннеаполисе (США). "Лаборатория Касперского" - ведущий российский разработчик систем защиты от вирусов, хакерских атак и спама. В компании работают более 250 сотрудников в 9 офисах (Россия, Великобритания, Франция, Бельгия, Польша, Германия, Япония, Китай и США). "Лаборатория Касперского" предлагает широкий спектр программных продуктов для обеспечения информационной безопасности: антивирусные программы, межсетевые экраны, системы фильтрации спама и контроля целостности данных, комплексы защиты карманных компьютеров и электронной почты. Продукты ориентированы как на домашние компьютеры, так и на корпоративные сети любых масштабов. Антивирусные решения используются на рабочих станциях, файловых серверах, Web-серверах, в почтовых системах, межсетевых экранах, карманных компьютерах. Среди клиентов компании - крупнейшие российские и зарубежные государственные и коммерческие организации, включая Центральный банк Российской Федерации, Сбербанк, Татнефть, Golden Telecom, La Poste, Министерство образования Франции, Министерство иностранных дел Италии, BBC Worldwide. В России и странах бывшего СССР "Лабораторию Касперского" представляют более 300 партнеров. "Прогноз" - это компания, которая насчитывает более 120 сотрудников и занята в сфере разработки прикладных информационно-аналитических систем (ИАС) и систем поддержки принятия решений (СППР) в различных сферах экономики, финансов, производства. Системы, разработанные компанией, обеспечивают эффективную информационно-аналитическую поддержку управленческих решений, позволяют анализировать текущее, прогнозировать будущее финансовое и социально-экономическое состояние отрасли, региона, предприятия, банка. Отличительной особенностью систем, разрабатываемых компанией, является, наряду с созданием хранилищ данных и традиционным репортингом, использование методов имитационного и эконометрического моделирования, оптимального управления. TELMA специализируется на разработке беспроводных приложений для разных видов мобильных устройств. Программное обеспечение, которое компания разрабатывает в течение 12 лет, предназначено для решения задач в самых разных областях - от игр до многоуровневых приложений, использующихся для доступа к корпоративным сетевым ресурсам, от встроенных микропрограмм до корпоративных систем. TELMA имеет большой опыт работы со всеми протоколами сотовой связи и обладает специальными инструментами и языками программирования для работы с этими протоколами. Компания владеет профессиональным оборудованием для разработки, тестирования и интегрирования приложений для мобильных устройств. Bank’s Soft Systems разрабатывает технологии для дистанционного банковского обслуживания, для государственного и муниципального управления, а также технологии управления корпоративными финансами. "ПрограмБанк" - это компания, которая была создана еще в 1989 году как хозрасчетное предприятие при Московском банковском союзе, была первой коммерческой фирмой в России, которая занялась разработкой и внедрением автоматизированных банковских систем. Сегодня эта компания является одним из лидеров российского рынка автоматизации кредитных организаций. "ПрограмБанк" предлагает не просто банковские системы, а системы управления банком. Суть этого подхода состоит в интеграции всех имеющихся в банке программных продуктов, в представлении эксклюзивных услуг по консалтингу и поддержке. "АСКОН" - это единственная компания из списка CNews100, которая занимается разработкой САПР и системной интеграцией в промышленности. Основная деятельность компании - разработка массовых CAD/CAM/PDM-систем под марками КОМПАС и ЛОЦМАН:PLM, комплексная автоматизация конструкторско-технологической подготовки производства и управления данными на промышленных предприятиях, интеграция с системами планирования и управления производством класса ERP, MRP; внедренческий консалтинг по CAD/CAM/PLM, обучение специалистов. АСКОН имеет свыше 2 тыс. предприятий-заказчиков, обладает командой профессионалов (более 300 сотрудников), владеет собственными ноу-хау и уникальными технологиями систем КОМПАС (3D- и 2D-математическое ядро, параметризация, технологическое проектирование, управление инженерными данными). "УниПро" входит в группу компаний "Эльбрус" (в составе этой группы компаний - ЗАО "МЦСТ", ЗАО "Эльбрус-2000", ЗАО "Эльбрус МЦСТ" (г.Санкт-Петербург). Компания осуществляет исследовательскую и проектную деятельность практически по всем важнейшим направлениям развития современной вычислительной техники: по архитектуре микропроцессоров, системному ПО, цифровой электронике, вычислительным устройствам и комплексам. Digital Design занимается проектированием, разработкой и внедрением информационных систем, оказывает услуги по информационной безопасности, построению компьютерных сетей, внедрению ERP-систем, поставке ПО, технической поддержке ИС и обучению персонала. Компания предлагает собственный программный продукт по управлению бизнес-процессами и документооборотом - DocsVision, удостоенный премии Правительства РФ в области качества. Соответствие стандартам качества процесса разработки ПО подтверждено международными сертификатами качества ISO 9001 и CMMI Level 3. CSBI, входящая в группу ComputerLand S.A., специализируется на решениях для российских банков. Компания обслуживает более 100 корпоративных клиентов из своих офисов в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Владивостоке. Информационные системы CSBI автоматизируют операции банков и страховых компаний и оптимизируют бизнес-процессы в области продаж и маркетинга, обслуживания и поддержки клиентов. "Интеллект-Сервис" является одним из лидеров российского рынка в области информационных технологий, консалтинга и системной интеграции. С 1990 года компания занимается разработкой и внедрением систем управления предприятиями. Имеются офисы в Москве и Санкт-Петербурге; партнеры компании работают в ряде крупных городов России. Основная специализация - внедрение ERP-систем. Компания реализует полный комплекс услуг по созданию системы управления предприятием, включая проведение диагностики предприятия, помощь в выборе системы в соответствии с потребностями и финансовыми возможностями клиента, реинжиниринг бизнес-процессов, постановку управленческого учета, поставку, внедрение и сопровождение систем на основе Microsoft Business Solutions-Navision. Auriga занимается разработкой программного обеспечения, сопровождением и поддержкой программных приложений, оффшорным программированием. Компания имеет 14-летний опыт разработки ПО, проведения ИТ-консалтинга и аутсорсинговых проектов. "Рексофт" занимается разработкой и сопровождением заказного ПО, а также разработкой, продажей и технической поддержкой стандартных программных продуктов, системной интеграцией программных продуктов и решений, ИT-консалтингом в области телекоммуникаций и в электронном бизнесе, проведением проектных исследований и реализацией пилотных проектов. Компания предлагает решения в следующих областях: биллинговые системы для операторов связи, системы для создания и управления содержанием Интернет-порталов, системы электронной коммерции; системы Интернет-платежей и взаиморасчетов с клиентами, порталы дополнительных услуг операторов связи; разработка и внедрение CRM-систем.

Во многих областях программного обеспечения ведущие разработчики делают упор на разработке технологических платформ, на основе которых можно быстро создавать прикладные решения. Тенденция платформенных решений стала общепризнанной при разработке делового софта, однако в области образовательных проектов до недавнего времени многие отечественные компании подходили к каждому продукту, как к произведению искусства, что проявлялось в индивидуальных интерфейсах пользователя, в закрытости информационных объектов и т.д. В последнее же время тенденция платформенного подхода к разработке продуктов для системы образования стала более распространенной. В частности, этот подход осваивают фирмы "1С", "Кирилл и Мефодий", "Физикон" и др.

Для создания целого ряда актуальных обучающих программ государство проводит тендеры, в рамках которых победители получают достаточно солидное финансирование. В качестве примера можно привести имена победителей конкурсов по двум программам этого года: "Библиотеки наглядных пособий" (табл. 4) и заказ на разработку изданий в поддержку вводимого с 2005 года единого государственного экзамена "Электронные издания для подготовки к ЕГЭ" (табл. 5).

Таблица 4. Победители конкурса на разработку дисков на тему "Библиотеки наглядных пособий"

Таблица 5. Победители конкурса на разработку дисков на тему "Электронные издания для подготовки к Единому государственному экзамену (ЕГЭ)"