Цифры и факты, отражающие российский ИТ-рынок в 2003-2004 годах

2 апреля 2003 года независимое аналитическое агентство IDC и международная ассоциация производителей программного обеспечения BSA объявили о выпуске отчета «Развивая глобальную экономику: преимущества снижения уровня компьютерного пиратства» («Expanding Global Economies: The Benefits of Reducing Software Piracy», 2 апреля 2003 г.).

В результате проведенных исследований авторы отчета пришли к заключению, что в 1996-2002 годах ИТ-индустрия являлась одним из самых динамично развивающихся секторов мировой экономики (26% роста за период), а отрасль программного обеспечения являлась самой быстро развивающейся отраслью ИТ-индустрии. За период с 1996 г. по 2002 г. темпы роста отрасли производства программных продуктов и технологий были в 6 раз выше, чем темпы роста отрасли производства компьютерного оборудования.

В отчете также приведены данные по отдельным странам (исследование проводилось в 57 странах), в том числе - по России и Украине. Согласно отчету, снижение уровня «пиратства» на 10 процентных пунктов (т.е. с 87% до 77%) способствовало бы увеличению объема российского ИТ-рынка (который в настоящий момент составляет 4,8 млрд. долл.) более чем в два раза (до 10,5 млрд. долл.) к 2006 году.

Объем украинского рынка сегодня составляет 600 млн. долл., но его дальнейшему развитию препятствует высокий уровень «пиратства». Снижение уровня компьютерного «пиратства» в Украине на 10 процентных пунктов способствовало бы, согласно отчету, увеличению объема ИТ-рынка страны до 1,1 млрд. долл. к 2006 году

Объем российской отрасли информационно-коммуникационных технологий в 2003 г. составляет $12,130 миллиарда, из которых 72% приходятся на долю телекоммуникаций и лишь 28% занимает весь ИТ-рынок (оборудование, ПО, ИТ-услуги). При этом среднегодовой рост инвестиций в ИТ со стороны компаний составляет в России 11%.

В ходе исследования выяснилось, что самой рентабельной из средних российских ИКТ-предприятий по подотраслям являются отрасли ИТ-услуг (от 35% до 42%) и программного обеспечения (от 20% до 34%). Рентабельность же рынков продажи оборудования и телекоммуникационных услуг составляет 12% и 20%, соответственно. Однако они, в отличие от рынков ИТ и ПО, на настоящий день являются самыми стабильными, и факторы риска на них ниже.

В целом же, по России после 10 лет развития в ИКТ-отрасли насчитываются примерно около 15000 компаний. Любопытно, что при этом 20% участников рынка являются производителями 80% валового продукта этого же рынка. Кроме того, в целом по отрасли частный капитал превалирует над всеми остальными типами капитала (государственным, иностранным, смешанным), а основными заказчиками услуг ИКТ в России являются крупные частные компании. На их долю приходится более 50% по всем подотсраслям рынка (например, в области телекоммуникаций соотношение составляет примерно 60/40 в пользу частных компаний). При этом частный спрос на продукцию ИКТ крайне невысок из-за низкой покупательной способности населения.

Рынок программного обеспечения

По мнению опрошенных ИД "Компьютерра" экспертов, рынок программного обеспечения в 2003 г в России составляет $590 млн. (5% от ИКТ отрасли в целом). При этом специалисты отметили, что это самый трудный для измерения ИТ-рынок России в силу множества причин: это и множественные оффшорные компании (разработка программного обеспечения для иностранных заказчиков), обороты которых далеко не прозрачны, и самый большой теневой сектор, оцениваемый специалистами в масштабах от 40 до 99% от общего оборота рынка.

Лидерство на софтовом рынке держат программы, ориентированные на конечного пользователя, как правило, корпоративного. В результате, прикладное ПО занимает 62% ($370 млн.), инфраструктурное ПО - 21% ($120 млн.), а GroupWare - 12% ($70 млн.). Кроме того, экспертами отмечено, что на оффшорное программирование приходится примерно четверть рынка ПО, т.е. около $150 млн.

Между тем, несмотря на высокие риски и относительную прозрачность софтового рынка, именно он занимает второе место по перспективности и динамике роста. Сейчас скорость роста подотрасли ПО оценивается в 28%, а через три года она поднимется до 33%. Это вызвано необходимостью обеспечивать софтом растущий рынок оборудования. Кроме того, на такие темпы роста оказывали влияние улучшение законодательства в области защиты авторского права, а также развивающийся рынок оффшорного программирования.

ИТ-услуги

Объем рынка ИТ-услуг, по мнению экспертов, в 2003 г составляет $755 млн., и в ближайшее время эта цифра будет стремительно расти.

Самым большим и динамичным сегментом рынка ИТ-услуг являются услуги по системной интеграции. Объем этого сегмента оценивается в $330 млн. (43%). Следующим по объему сегментом идет обслуживание и техническая поддержка - $230 млн. (31%). Сегмент интернета включает создание контента, дизайн и технологии, электронную коммерцию, а также рекламу и маркетинг и составляет 26% ($105 млн.) от общего пирога. Наименьшим по объему стал сегмент консультирования, эксперты оценили его в $90 млн. (12%).

Между тем, эксперты едины во мнении: на сегодняшний момент подотрасль ИТ-услуг наиболее динамична из всей ИКТ-отрасли. Ее рост оценивается в 30%. В 2002 году она выросла на треть и, судя по прогнозам, темпы роста сохраняются.

ведущий аналитик IDC Дмитрий Фешин отметил, что российский ИТ-рынок хотя всё ещё и растёт быстрее общемирового, но темпы его роста, увы, замедляются. Если в 2004 году они составили 30%, то прогноз 2005 года - 22%, а 2006-го, по одному из "средних" (членство в ВТО, но низкие цены на нефть) перспективы роста российского ИТ-рынка в 2006 г. оцениваются в 17%.

Что вообще IDC понимает под ИТ-рынком, проще представить на основе прогнозируемой структуры отечественного ИТ-рынка образца 2005 г. (ITR'2005), общий объём которого, по мнению аналитиков этой компании, должен составить примерно 12 млрд. долл. Предполагается, что большая часть данной суммы (46,2%) придётся на компьютеры всех видов (по средним рыночным ценам), остальная же распределится по категориям "ИТ-услуги" (21,8%), "периферийные устройства" (14,9%), "коробочное ПО" (11,4%), "сетевое оборудование" (4,5%) и "системы хранения данных" (1,2%).

Поскольку термин "ИТ-услуги" разными авторами (и в разном контексте) трактуется весьма вариативно, то его использование в данном случае также требует отдельного пояснения. По мнению аналитиков IDC, структура российского рынка ИТ-услуг в 2004 г.*** выглядела следующим образом:

• системная интеграция - 31%;
• разработка и настройка ПО - 26%;
• поставка и поддержка ПО и оборудования - 17%;
• аутсорсинг - 10%;
• тренинг и обучение - 9%;
• ИТ-консалтинг - 7%.

уменьшение темпов роста российского ИТ-рынка можно трактовать не только как следствие снижения темпов роста отечественной экономики в целом, но и как результат его определённой насыщенности (всё, что можно было компьютеризировать "малой кровью", уже компьютеризировано, а на новые крупные государственные или коммерческие ИТ-проекты рассчитывать не приходится). Для сравнения: по данным IDC, в 2005 году ИТ-рынок Польши вырастет примерно на 14%, Чешской Республики - на 8%, Австрии - на 5%, а Швеции, Швейцарии и Германии - и того меньше: на 2-3%. При этом ИТ-рынок Германии в год петуха (то бишь курицы) должен превысить 70 млрд. долл., а ИТ-рынок Франции - 55 млрд. долл. (ИТ-рынки Польши и Чешской Республики меньше российского и в этом году должны составить соответственно примерно 4,7 и 3 млрд. долл.).

Разумеется, важен не только объём рынка, но и его структура. Так, если в ITR'2005 доля оборудования ("железа") составляет примерно 68%, то для рынков Франции, Германии, Италии, Чешской Республики и Польши она достигает, по данным IDC, соответственно 33, 35, 40, 44 и 54%. Между тем, можно почти со 100%-ной уверенностью гарантировать, что в ближайшее время в нашей стране продажи ПО и ИТ-услуг будут расти в среднем быстрее продаж оборудования, и тот, кто сделает ставку на эти рынки, явно не прогадает.

Самые перспективные области приложения ИТ-сил также не составляют особого секрета. Опрос около пятисот российских ИТ-менеджеров, проведённый не так давно специалистами из IDC, показал, что для 30% из них очень важной технологией является централизованное управление инфраструктурой ИТ. Далее по степени значимости следуют сетевые хранилища данных (25%), системы бизнес-аналитики (23%), ИТ-безопасность (21%), передача голоса по IP-протоколам (16%) и т. д.

Рынок СУБД

В отчете IDC «Исследование рынка программного обеспечения для анализа и хранения данных» утверждается, что по результатам 2004 года Oracle стала лидером, заняв 13,2% рынка и получив 2 млрд. долларов от продаж программного обеспечения. С 2003 по 2004 гг. доходы Oracle выросли на 15%, превысив темпы роста рынка на 2,7%. Сочетание размера рыночной доли и устойчивого годового роста доходов на рынке решений для бизнес-анализа обеспечивает превосходство Oracle над всеми другими поставщиками, работающими на данном рынке. По оценкам IDC, в 2004 году общий рост рынка решений для бизнес-анализа составил 12,3%, а доходы от продаж программного обеспечения достигли 15,1 млрд. долларов.

По данным исследовательской компании Gartner, рынок СУБД за 2004 год вырос на 10,3%. Всего в 2004 году объем продаж новых СУБД составил 7,79 миллиарда долларов, это немного больше, чем в 2003 году - 7,06 миллиарда долларов, таким образом, рост составил 5,1%.

Продажи IBM составили 2,664 миллиарда долларов или 34,1% рынка (в 2003 году IBM принадлежало 35,5% рынка). Объем продаж Oracle составил 2,636 миллиарда долларов или 33,7% (в 2003 году Oracle принадлежало 32,4%).

Компания Microsoft занимает третье место с 1,56 миллиардами долларов продаж или с 20% рынка (в 2003 году компании принадлежало 18,7% рынка). Основной рост продаж IBM обеспечивался за счет СУБД DB2 на серверах zSeries.

Продажи DB2 под Unix также выросли на 9%. Самый большой рост продаж произошел у компании Oracle. Рост продаж ее СУБД под ОС Linux составил 154,8%, причем объем продаж СУБД Linux составил 80,5% от общего числа продаж СУБД.

Средства разработки

Средства поддержки жизненного цикла разработки

российский IT -рынок несколько изменил свою структуру. Об этом говорит то, что в 2003 году рынок в целом вырос на 26%, но при этом объем сегмента программного обеспечения увеличился на 47%.

BI -Средства

Системы документооборота

ERP -системы

В 2003 году объем российского рынка систем управления предприятием составил 127 млн $. рынок систем управления предприятием растет быстрее, чем рынок ПО в целом. За 2003 г год объем продаж систем составил 127 млн 22 тыс. $ (рост около 50%). Большая их часть - 30% - устанавливалась в предприятиях и организациях с непрерывным производством, 19% - на предприятиях с дискретным производством. Далее идут энергетика (11%), розничная торговля (8%), телекоммуникации (7%), оптовая торговля (5%) и пр. (8%, включая финансовые, государственные и образовательные учреждения).

По прогнозам исследовательской компании IDC , объем мирового рынка приложений для управления ресурсами предприятия - ERP-систем - вырастет в 2004 году до $26,7 млрд. Напомним, что в 2003 году рост этого сектора рынка составил 5%, а доход от продажи лицензий и расходов на поддержку достиг примерно $25 млрд.

По предварительным оценкам специалистов IDC, десять ведущих мировых разработчиков ERP-систем занимали в 2003 г. 46% ($11 млрд.) этого рынка, в то время как в 2002 г. им принадлежало 44,5% данного сегмента (рост всего рынка тогда достиг 2%), а в 2001 г. - 42%. В первой пятерке разработчиков ERP-систем - такие компании, как SAP, PeopleSoft, Oracle, Microsoft и Sage.

Как ожидают в IDC, к концу 2008 года рынок ERP-приложений вырастет до $36 млрд. Этот сегмент будет расширяться по мере того, как разработчики интегрированных решений для вертикальных и горизонтальных рынков вступят в более напряженную конкурентную борьбу, стремясь увеличить свою нишу. Расстановку сил на рынке приложений для управления ресурсами предприятия подкорректируют и разработчики ERP-систем с открытым кодом, а также такие новые игроки, как China Dot Com и United Health Group, отмечают аналитики.

Услуги обучения

Касаясь общего объема отечественного рынка услуг обучения, руководители УЦ высказывали разные мнения: оценки варьировались в диапазоне от 6 до 40 млн. долл. (доля Москвы в этом объеме - от 30 до 60%). Однако даже беглый подсчет суммарного оборота нашей десятки (если четыре отсутствующие цифры условно оценить в 4 млн. долл.) дает около 13 млн. долл. в год. Следовательно, даже по самым скромным оценкам годовой объем рынка должен быть ближе к верхней из названных границ, нежели к нижней.

доход СА в регионе ЕМЕА (Европа, Ближний Восток, Африка) за 2005 финансовый год, закончившийся в марте, составил $1,097 млн (30% от общего дохода компании). В представительстве СА в России свой оборот не сообщают. Однако, как стало известно CNews, бизнес представительства прибылен, и за текущий год в российской СА ожидают увеличения своего дохода на 80%.

за весь 2004 финансовый год чистая прибыль корпорации Oracle увеличилась на 16% и составила $2,7 млрд. Годовой оборот вырос на 7% и составил 10,2 млрд. долл., причем доходы от продаж программного обеспечения увеличились на 12% и достигли 8,1 млрд. долл., а от оказания услуг - на 8% уменьшились (до 2,1 млрд. долл). Годовой оборот в регионе EMEA составил $3,7 млрд. Представители компании не назвали цифр, ссылаясь на корпоративные правила, однако сообщили, что продажи лицензий в СНГ выросли более чем в 1,5 раза по сравнению с предыдущим годом. Объемы продаж Oracle в СНГ увеличились более чем в пять раз за последние пять лет и превысили результаты 1998 финансового года.

Oracle объявил результаты 2005 финансового года, завершившегося 31 мая. Продажи лицензий Oracle в СНГ выросли на 60% по сравнению с предыдущим годом. Представительство Oracle СНГ стало лидером продаж новых лицензий среди 15 стран Восточной Европы и заняло шестое место среди 56 стран региона ЕМЕА (Европа, Ближний Восток и Африка). В 2005 финансовом году Oracle укрепила лидирующие позиции на всех фокусных рынках в регионе. По данным IDC за 2004 г., Oracle в России занимает первое место на рынке СУБД, первое место на рынке серверов приложений и второе место на рынке систем управления предприятием.

2003 г. - Ежегодный объем продаж корпорации Oracle в Казахстане в настоящее время составляет $5-6 млн. При этом, как подчеркнул региональный менеджер, существующий реальный объем продаж компании в республике в 2 раза ниже по сравнению с потенциальными возможностями казахстанского рынка.

Выручка Borland за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2003 г., составила $295,2 млн., что на 21% больше, чем в 2002 финансовом году. Чистый убыток, рассчитываемый по GAAP, в 2003 финансовом году составил $40,5 млн. ($0,51 на одну акцию) как с учетом, так и без учёта опционов. Для сравнения, в 2002 финансовом году чистая прибыль по GAAP составила $17,4 млн. ($0,23 на одну акцию) с учетом опционов.

Руководство компании прогнозирует по итогам 2004 финансового года выручку в размере $71-75 млн., доход на одну акцию от $0,03 до $0,01.

Доходы Borland в финансовом году, завершившемся 31 декабря 2004 г., достигли 309,5 млн. долл., что на 5% выше показателя финансового года, который завершился 31 декабря 2003 г., равного 295,2 млн. долл. Чистая прибыль по GAAP за финансовый год, завершившийся 31 декабря 2004 г., достигла 11,4 млн. долл. или 0,14 долл. на одну акцию с учетом опционов, против чистого убытка в 40,5 млн. долл. или ($0,51) на акцию в 2003 году. По прочим показателям чистая прибыль за финансовый год, завершившийся 31 декабря 2004 г., выросла до 30,3 млн. долл., или 0,37 долл. на одну акцию, против чистой прибыли в 8,5 млн. долл., или 0,10 долл. на одну акцию с учетом опционов, в 2003 финансовом году.