Обзор систем бюджетирования, представленных на российском рынке по состоянию на октябрь 2005 года

Дата выхода обзора - октябрь 2005 года
Количество страниц - 137
Обзор предоставляется в печатном или электронном виде
Более 100 графиков, диаграмм и таблиц

Рекомендуем ознакомиться с методикой исследования для более полного представления о нашем обзоре. (ссылка)

Обзор рынка CPM (BPM)-решений содержит информацию о внедрениях на территории России. Традиционно внимание уделено завершенным проектам в 2005 году (с I по III кварталы), а также представлена аналитика по годам, начиная с 2002 года. В обзоре отражены не только количественные характеристики проектов, но и качественные, также представлены данные, полученные непосредственно от компаний-разработчиков.

В настоящий момент рынок систем бюджетирования с января по сентябрь 2005 года характеризуется следующими фактами:
a) темп роста за неполный 2005 год мог составить, по разным данным, от 72% до 124% - это значит, что количество внедрений уже в текущем году могло превысить количество внедрений 2004 года.
b) по популярности в неполном 2005 году системы можно ранжировать следующим образом:

- PlanDesigner;
- Cognos, Инталев: Корпоративные финансы;
- КИС: Бюджетирование, Geac PM (Comshare).

Иностранные системы смогут увеличить занимаемую долю рынка и потеснить российских разработчиков, если темпы роста будут, как минимум, 100% (т.е. количество внедрений в текущем году будет как минимум превышать предыдущий период): на данный момент эта цифра составляет 50% (относительно всего 2004 года) для иностранных систем. Темпы роста рынка систем российских разработчиков составили - по разным данным - от 86% до 172%.

c) 63% из систем бюджетирования, внедренных в 2005 году, являются российскими разработками,
d) большая часть внедрений осуществлена в компаниях с численностью менее 500 человек, тем не менее, в компаниях с большим количеством сотрудников системы остаются востребованными,
e) традиционно компании из центрального округа являлись клиентами и в 2005 году, а также постоянством отметились приволжский и сибирский округа,
f) стабильно пользуются спросом системы бюджетирования у компаний из таких отраслей, как торговля, топливо и энергетика, а также строительство.

Рейтинг систем бюджетирования, учитывая рост занимаемой доли рынка (2005/2004) Рейтинг построен на основе данных об изменении (увеличении или уменьшении) доли рынка по каждой системе бюджетирования отдельно: ≤ Система бюджетирования Темп роста* 1 PlanDesigner 136% 2 Cognos 120% 3 Comshare 80% 4 КИС: Бюджетирование 67% 5 Инталев: Корпоративные финансы 46% 6 PROPHIX 33% 7 ГМ: Оперативный Финансовый учет 25% *используемый термин "рост занимаемой доли рынка" (или темп роста) рассчитывается по отношению к предыдущему году (2005/2004*100%). Пример: Рост рынка в 110% означает, увеличение количества внедрений по сравнению с предыдущим периодом в 1,1 раза. Темп роста рынка в 5% обозначает уменьшение количества внедрений по сравнению с предыдущим периодом в 20 раз.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ ПО СИСТЕМАМ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

Итоговая часть "Аналитического обзора рынка CPM (BPM)-систем на III квартал 2005 года" содержит обобщенную информацию по всем решениям, рассмотренным в отчете, начиная с 2002 года.

Исходя из опыта составления обзоров, хотелось бы подчеркнуть, что целью обзора не является присвоение статуса "лучшей"/"худшей" системы. Универсального решения не существует, неправильно было бы назвать конкретный продукт и объявить, что он подходит только таким-то и таким-то компаниям и его ни в коем случае нельзя использовать в других. Также судить об абсолютном качестве системы, например, по лидерству в количестве внедрений, объективно невозможно, так как мы рассматриваем системы различной ценовой и качественной категории. Поэтому первые позиции в рейтингах не призваны объявить, что остальные системы в чем-то хуже или лучше (объективно у всех систем есть свои плюсы и минусы).

Для каждого клиента, перед которым встала задача поиска подходящего решения, выбранная для внедрения система будет оптимальной, если она решает или не решает поставленные задачи, выполняет необходимые функции. Поскольку для отдельно взятой компании свои требования к решениям класса CPM (BPM), то и выбирать подходящую систему необходимо индивидуально (самостоятельно или обращаясь к независимым консультантам, разработчикам и внедренцам).

Целью анализа является создание, по возможности, картины событий, происходящих на рынке систем бюджетирования, освещение реального применения систем как на малых, так и на крупных предприятиях, в различных отраслях.

Состояние рынка
На графике представлена динамика рынка систем бюджетирования в России по общему количеству внедрений в 2002, 2003, 2004 годах, а также в 2005 году поквартально.

Пояснение к графику:
*) II вариант расчета общего количества внедрений строился на основании информации разработчиков, которая касается продаж систем бюджетирования и самостоятельного внедрения их клиентом.

Исходя из данных, собранных в СМИ, а также информации от вендоров, можно отметить некую стабильность на рынке систем бюджетирования, с небольшим снижением спроса.

Скачкообразный рост отмечался лишь в 2003 году. Объяснить данный факт можно появлением на рынке в 2002 году новых систем бюджетирования, что подтолкнуло конкурентов к большей активности, а новичков - к сохранению темпов роста.

Примечания к графику:
*расчет нарастающим итогом: темп роста 2003/2002, темп роста 2004/2003, темп роста 2005/2004.
**темп роста рынка решений для бюджетного управления в 2004 году, по различным данным, мог составить от 86% до 99%, т.е. количество внедрений в 2004 году по имеющимся данным не превысило количества завершенных проектов в 2003 году.
***темп роста за неполный 2005 год мог составить по разным данным от 72% до 124%.
Достаточно разные цифры можно объяснить желанием лишь части разработчиков и компаний-внедренцев сообщать обо всех своих проектах, в связи с этим данные о внедрениях по большинству систем берутся из открытых источников.

Содержание

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ
ВВЕДЕНИЕ
ТЕРМИНОЛОГИЯ
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
ОБЗОР СИСТЕМ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

1.1 GEAC PERFORMANCE MANAGEMENT (COMSHARE MPC)
Производитель
Компании, оказывающие услуги по внедрению решения
Описание системы Geac
Статистика по системе Geac Performance Management
Характеристика проектов

1.2 COGNOS ENTERPRISE PLANNING
Производитель
Компании, оказывающие услуги по внедрению решения
Описание системы Cognos
Статистика по системе Cognos
Характеристика проектов

1.3 PROPHIX
Производитель
Компании, оказывающие услуги по внедрению решения
Описание системы Prophix
Статистика по системе Prophix
Характеристика проектов

1.4 HYPERION PILLAR, HYPERION PLANNING
Производитель
Компании, оказывающие услуги по внедрению решения
Описание систем Hyperion Pillar и Hyperion Planning
Статистика по Hyperion Pillar
Статистика по Hyperion Planning
Характеристика проектов

1.5 PLANDESIGNER
Производитель
Компании, оказывающие услуги по внедрению решения
Описание системы PlanDesigner
Статистика по PlanDesigner
Характеристика проектов*

1.6 ORACLE FINANCIAL ANALYZER (OFA)
Производитель:
Компании, оказывающие услуги по внедрению решения
Описание системы OFA
Статистика по системе Oracle Financial Analyzer

1.7 КИС: БЮДЖЕТИРОВАНИЕ
Производитель
Компании, использующие решение
Компании, оказывающие услуги по внедрению решения
ФиКОН
Описание системы "КИС: Бюджетирование"
Статистика по "КИС: Бюджетирование"

1.8 ИНТАЛЕВ: КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ
Производитель
Компании, использующие решение
Компании, оказывающие услуги по внедрению решения
Описание системы "Инталев: Корпоративные финансы"
Статистика по "Инталев: Корпоративные финансы"
Характеристика проектов

1.9 ГМ: ОПЕРАТИВНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ
Производитель:
Компании, использующие решение
Описание "ГМ: Оперативный финансовый учет"
Статистика по системе "ГМ: Оперативный финансовый учет"
Характеристика проектов*

1.10 ЦФТ: БЮДЖЕТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Производитель
Компании, использующие решение
Компании, оказывающие услуги по внедрению решения
Описание системы "ЦФТ- Бюджетное планирование"

1.11 ТЕКТОН: БЮДЖЕТИРОВАНИЕ
Производитель
Описание системы Тектон: Бюджетирование

РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ ПО СИСТЕМАМ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

2.1 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО КОЛИЧЕСТВУ ВНЕДРЕНИЙ
2.2 СОСТОЯНИЕ РЫНКА
2.3 СРАВНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ВНЕДРЕНИЙ
2.4 СТРУКТУРА ОТРАСЛЕВОГО СПРОСА
2.5 ПОПУЛЯРНОСТЬ ПО ОТРАСЛЯМ

Авиационная промышленность
Автомобильная промышленность
Лесная промышленность
Машиностроение
Металлургия
Пищевая промышленность
Приборостроение
Строительство
Телекоммуникации
Топливо и энергетика
Торговля
Транспорт и перевозки
Фармацевтика и химическая промышленность
Финансы, банки и страхование

2.6 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ С РАЗЛИЧНОЙ ЧИСЛЕННОСТЬЮ СОТРУДНИКОВ
2.7 ГЕОГРАФИЯ ВНЕДРЕНИЙ
2.8 СТРАТЕГИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ СИСТЕМ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
2.9 ПРИЧИНЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

За дополнительной информацией и возможностью получения полного "Обзора систем бюджетирования, представленных на российском рынке по состоянию на III квартал 2005 года" обращайтесь в отдел маркетинга компании DSS Consulting:

Тел./факс: +7 (812) 332 25 25
По электронной почте: marketing@dssconsulting.ru