Российские микроэлектронщики готовы вытеснить вендоров из ЮВА

 Актуальными мерами для подъема отечественной микроэлектроники могли бы стать налоговые льготы на ввоз оборудования и повышение таможенных пошлин на некоторые компоненты. Сейчас пошлины на электронные компоненты в России составляют около 5%, что делает ценовую конкуренцию с производителями из Юго-Восточной Азии очень непростой.

Несмотря на скромное положение отечественной микроэлектроники на мировом рынке, отрасль, безусловно, имеет перспективы, и при правильно выбранной стратегии, сможет повысить конкурентоспособность и найти свою нишу на мировом рынке. Главная проблема заключается не в дотациях государства, а в создании благоприятного климата для развития отрасли.

Основные игроки российского рынка

Флагманами отрасли являются предприятия «большой тройки» - Дивизион «Микроэлектронные компоненты» концерна «Научный центр» («Микрон», «ВЗПП-Микрон»), НПО «Интеграл», ОАО «Ангстрем». Концерн «Научный центр» (КНЦ), 77,5% акций которого принадлежат АФК «Система», выкупил у «Информационной внедренческой компании» (ИВК) 53% акций зеленоградского электронного предприятия «Квант», на котором собираются сотовые телефоны, телевизоры, мониторы как для компаний, аффилированных с «Системой», так и для внешних заказчиков. На «Кванте» также собирает свои ПК Fujitsu Siemens. Существует и ряд менее крупных российских предприятий, многие из которых объединены в государственный холдинг «Российская электроника», владеющий также блокирующим пакетом «Ангстрема».

Крупнейшие предприятия микроэлектроники в СНГ

Предприятие	Расположение	Объем производства в 2004 году, $ млн.
Концерн «Научный Центр»	Зеленоград, Воронеж	56
НПО «Интеграл»	Центральное производство - Минск	54
ОАО «Ангстрем»	Зеленоград	33

Источники: SEMI CIS 2005

На сегодняшний день объем рынка микроэлектроники СНГ составляет около $1 млрд. Из него у концерна «Научный центр», «Интеграла», «Ангстрема» - 6-7%. Остальная его часть занята иностранными фирмами. Из общего производства «большой» тройки на внутренний рынок приходится 40%, а на экспорт - 60%.

Технологическим уровнем всех предприятий «тройки» остается 0.8-1 микрон, освоенный гигантами микроэлектроники еще в конце 1980 - начале 1990 годов. Поэтому приоритетным направлением становится работа на «консервативной» части рынка с топологическим размером большим 0.5 микрон, спрос на которые уже давно сформирован. Большая часть таких изделий производится в Юго-Восточной Азии, которая является и основным потребителем данных чипов (например, в производстве бытовой техники). Особенностью этого рынка является его достаточно стабильный совокупный объем, а за увеличение своей доли на рынке каждая отдельная компания должна жестко конкурировать с другими, причем, роль соотношения цена/качество становится определяющей. Впрочем, и в этом секторе каждый год делается множество инновационных разработок - характерно лишь то, что «консервативный» сектор свободен от «гонки» за субмикронными решениями.

В то же время наблюдается отход отечественных предприятий от производства в самом «дешевом» сегменте - микросхем для часов и калькулятров, который был одним из основных профилей большой «тройки» в 1990-е годы. Это объясняется возросшей ценовой конкуренцией с производителями из Юго-Восточной Азии.

Другим основным направлением для микроэлектронной промышленности СНГ остаются чипы спецприменения и силовая электроника, также не требующая субмикронов. В данном направлении отечественные производители имеют очень серьезный потенциал, и, наряду с иностранными заказчиками, важными потребителями являются ВПК, атомная и энергетическая промышленность России.

Конкурентоспособная продукция

Текущей проблемой отрасли является невозможность реализации производства на территории СНГ потенциально конкурентоспособных проектов отечественных разработчиков с разрешением меньшим, чем 0.5 микрон. Умение работать в «глубоком» субмикроне является конкурентным преимуществом российских и белорусских специалистов при сходном уровне годовых затрат (на одного разработчика) с Китаем и Индией. Тем самым, наиболее важным направлением становится открытие дизайн-центров, разрабатывающих изделия для производства в других странах. В последние годы в этом сегменте усилилась конкуренция за специалистов в связи с появлением новых игроков - R&D-центров транснациональных корпораций. Среди уже пришедших на наш рынок корпораций можно назвать Intel, Motorola и Sun, а также компании - лидеров в области систем проектирования микросхем, - Cadence и Mentor Graphics. Но вместе с тем, производство в России не открывается, что обусловлено более высокими рисками и издержками производства по сравнению с другими странами, прежде всего, Юго-Восточной Азии.

Сравнение стоимости содержания специалистов в разных странах

Источники: Strategica, Cadence, EE Times, EDA

Стратегия концерна «Научный центр» предусматривает специализацию в наиболее успешных для предприятия сегментах (интегральных микросхем спецприменения в России, схемы управления питанием на экспорт), расширение продуктовых линеек, брендинг и маркетинг, установление долгосрочных связей с покупателями. В рамках этого сегмента разрабатываются интегральные микросхемы различных типов: для низковольтного использования - Биполяр и БиКМОП, для силовых - BCD (БиКМОП с ДМОП). «Микрон» развивает эту линейку более 10 лет, и ее пополнение более сложными стабилизаторами напряжения и операционными усилителями осуществляется и в настоящее время. Шансы на успех у «Микрона» хорошие, так как данный рынок пока еще не консолидирован, а спрос превышает предложение.

В секторе специальной электроники и ВПК «Микрон» сотрудничает с такими ведущими заказчиками, как Московский институт теплотехники, НПЦ АП им. Пилюгина, концерн ПВО «Алмаз-Антей», Государственный рязанский приборный завод, Раменское приборостроительное конструкторское бюро, Воронежский научно-исследовательский институт связи. В 2004 году на «Микрон» приходилось около 28% российского рынка микросхем специального назначения. В условиях роста российского оборонного заказа и экспорта вооружений данный рынок также является весьма значимым.

Результаты деятельности «Микрона» в 1998-2004 гг.

Год	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Выручка от реализации (тыс. руб.)	168070	393969	716871	784340	1119307	1073806	1165080
Прибыль до налогообложения (тыс. руб.)	18974	67155	162822	130348	247489	316255	415442
Рост выручки, %		234.4	181.9	109.4	142.7	95.9	108.5

Источник: Концерн «Научный центр»

Данные показывают, что «Микрон» имел самый большой рост в 1999 году, что впрочем, объясняется положительным эффектом от восстановления экономики после кризиса и девальвации рубля. Последующий же рост обусловлен усилиями руководства концерна «Научный центр» по выбору стратегии и ее реализации. В 2005 году концерн «Научный центр» порадовал целой серией хороших новостей, среди которых были и открытие центра проектирования, и начало перехода на технологию 0.5-0.35 микрон, и подписание контракта с Infineon на поставку технологии корпусов чипов для смарт-карт.

Центр проектирования концентрируется на аналоговых и цифро-аналоговых микросхемах для потребительской электроники, телекома, автоэлектроники. Переход на разрешение 0.5-0.35 микрон, по данным концерна «Научный центр», состоится в 2007 году. А пока этот переход еще не произошел, разработка микросхем данных топологических разрешений уже ведется в центре проектирования.

Номенклатура производства «Ангстрема» близка к тому, что предлагает концерн «Научный центр». В последние годы происходит усиление fabless-направления (разработка изделий для производства в других странах), появился ряд схем по технологии 0.5-0.35 микрон с последующим производством небольших партий за рубежом. В то же время, часть производств на «Ангстреме» все еще находится за гранью рентабельности. Такое положение связано с тем, что в предыдущие годы мало внимания уделялось модернизации производства.

Положение в СНГ

Из-за разницы в макроэкономической ситуации России и Белоруссии стратегия НПО «Интеграл» отличается от планов концерна «Научный центр» большим стремлением к расширению ассортимента, поскольку преимущества в ценовой конкуренции за счет достаточно низкого курса белорусского рубля позволяют продавать весьма широкий спектр продукции на зарубежных рынках. Но в целом, специализацией «Интеграла» в секторе микроэлектроники также являются силовая электроника, микросхемы со спецприемкой, а, кроме того, схемы для телекоммуникуационного оборудования и периферийных устройств.

Распределение продукции “Интеграла” в 2004 г.

Распределение продукции “Интеграла” в 2004 г.

Источник: Концерн «Научный центр», НПО «Интеграл».

«Интеграл» очень тесно связан с российской промышленностью. На Россию приходится около 50% его поставок, а основными заказчиками, как и у «Микрона» выступают ВПК, энергетика, атомная промышленность, машиностроение. «Интеграл» поставляет стойкие к космическим излучениям схемы (ими, наряду со схемами «Микрона», оснащены российские модули МКС), схемы для ядерных установок (например, радиационно-стойкие схемы памяти для ядерного центра в Сарове), автоэлектроника для АвтоВАЗа, КАМАЗа.

Пять лет тому назад планировалось корпоративное слияние «Ангстрема» и «Интеграла». В 1999 году была даже зарегистрирована ФПГ «Электронные технологии», объединяющая «Российскую электронику», НПО «Интеграл» и ряд других предприятий. Но слияние не состоялось, так как условием белорусского правительства было сохранение за ними «золотой акции», что было неприемлемо для российской стороны в то время. Но сейчас работает дизайн-центр «Высокие технологии» со штаб-квартирой в Минске, находящийся в совместной собственности «Интеграла» (УП «Белмикросистемы») и «Ангстрема».

В целом, анализ положения дел в отрасли показывает, что, несмотря на отставание в области «глубокого» субмикрона, микроэлектроника в СНГ имеет перспективы при условии наличия грамотно выстроенной стратегии, направленной на целевого покупателя, а актуальными на сегодняшний день задачами являются:

• создание экспортных линеек товаров в отдельных нишах (силовая, специальная электроника), брендинг и продвижение на рынках Юго-Восточной Азии,
• развитие fabless-направления, в том числе открытие дизайн-центров,
• переход на разрешение 0.35 - 0.5 микрон,
• удовлетворение растущего спроса со стороны отечественной промышленности (ВПК, атомная промышленность, машиностроение).

В случае успешной реализации данной стратегии, отечественные предприятия смогут получить небольшую, но стабильную долю в «консервативном секторе» и выйти на обороты $100 млн. в год и выше.