"Системных интеграторов" в России больше нет

В прошлом году среди российских компьютерных компаний, ориентированных на корпоративных заказчиков, появились новые лидеры. В то же время относящийся к таким компаниям термин "системный интегратор" перестал удовлетворять игроков рынка: теперь они предпочитают говорить о консалтинговых услугах или о проектных поставках. В мире минувший год стал худшим за всю историю отрасли информационных технологий (ИТ). По данным аналитической компании IDC, в 2002 г. падение доходов в отрасли составило 2,3%. До этого на протяжении двух десятков лет ИТ-рынок рос в среднем на 12% в год. Однако в России наблюдается прямо противоположная тенденция.

По данным ИК "Атон", в 2001 г. общий объем российского ИТ-рынка составил $3 - 3,5 млрд, из которых $800 млн пришлись на системную интеграцию. В 2002 г. , по собственным оценкам игроков рынка, рост составил 20 - 25% , соответственно, объем услуг системной интеграции в минувшем году достиг $1 млрд.

В компании "РосБизнесКонсалтинг" (РБК) полагают, что системные интеграторы широкого профиля, традиционно игравшие в России ведущую роль, чувствуют себя уже не столь уверенно. Прежние лидеры рынка "постепенно уступают по оборотам в области системной интеграции более агрессивным компаниям, преуспевшим в обслуживании госструктур и предприятий крупнейших ФПГ", говорит аналитик департамента консалтинга РБК Александр Чачава. К слову, перед размещением своих акций на российских биржах весной 2002 г. компания РБК сама решила позиционироваться как игрок на рынке системной интеграции.

Между тем компьютерные компании в последнее время предпочитают не называть себя системными интеграторами. "Термин "системная интеграция" никогда адекватно не отражал специфики этого рынка, а сегодня почти полностью потерял свою определенность", - считает гендиректор IBS Сергей Мацоцкий. К системным интеграторам, говорит он, относят самые разнородные компании - "от тех, кто оказывает услуги по настройке серверов, до тех, кто консультирует предприятия относительно оптимальной структуры ИТ-службы".

"Это термин не вполне отвечает реальности ИТ-рынка, поскольку из нашего опыта работы мы не видим ни одного случая, когда бы требовалась услуга разработки информационной системы в целом как единого комплекса, созданного в рамках одного проекта", - говорит президент компании "Микротест" Юрий Игошин. По его мнению, сегодня термин "системная интеграция" обозначает услуги, которые обеспечивают построение информационной системы или отдельных ее частей под ключ.

В России системные интеграторы работают в основном на рынке корпоративных поставок вычислительной и сетевой инфраструктуры, а также на рынке консалтинга и услуг. По словам заместителя председателя совета компании "ТехноСерв А/С" Леонида Винокурова, именно эти два сегмента включаются в понятие системной интеграции. В то же время западные аналитики обычно относят к системной интеграции только услуги и консалтинг. Российские компании также все чаще предпочитают говорить, что занимаются именно консалтингом в сфере ИТ.

Рынок системной интеграции в нашей стране с трудом поддается количественной оценке. "Традиционно клиенты для своей отчетности просят "размазать" стоимость услуг по стоимости "железа", - говорит замгендиректора компании "Крок" Вероника Тараба. "В бухгалтерии заказчиков часто не очень понимают, как ставить на баланс нематериальные активы", - поясняет Мацоцкий. Из-за этого измерить реальный объем рынка ИТ и управленческого консалтинга бывает очень сложно.

"Сегодня на рынке работает множество довольно мелких игроков, - полагает Тараба. - Даже крупнейшие из них контролируют не более 8 - 10% рынка. Через несколько лет мы увидим слияния и поглощения компаний, в ходе которых останется несколько крупных игроков. Пока же рынок растет и места на нем хватает всем".

ЛИДЕРЫ СПОРЯТ О ЦИФРАХ: По данным исследования, проведенного компанией РБК, в минувшем году сменился состав лидеров российского рынка системной интеграции. По обороту в области системной интеграции компании распределились так: "ТехноСерв А/С" ($104 млн) , "Крок" ($91 млн) , R-Style ($74 млн) , "Микротест" ($66 млн) , IBS ($65 млн).

Упомянутые компании категорически не согласны с оценками РБК. В IBS считают, что оборот их группы компаний в области системной интеграции в 2002 г. составил $130 млн, а в 2001 г. - $100 млн. В "Кроке" говорят, что весь оборот компании в 2002 г. ($125 млн) приходится на системную интеграцию. А в "ТехноСерве" оценивают объем своих корпоративных поставок в $120,8 млн, из которых $43 млн приходится на оборот по услугам. Только в "Микротесте" считают оценки РБК по своему обороту "похожими на правду".