IDC: в 1 квартале серверный рынок в EMEA сократился на 10,5%

Согласно данным IDC, в 1 квартале 2013 г. доход изготовителей на серверном рынке региона EMEA составил 2,8 млрд. долл., на 10,5% меньше по сравнению с тем же кварталом год назад. В евровалюте доход составил 2,1 млрд. евро, на 11,1% ниже уровня прошлого года. Объем поставок  -  520 тыс. шт., на 5,7% меньше того же квартала год назад.

Первый квартал 2013 г. был шестым подряд кварталом годового снижения дохода в EMEA с 4 квартала 2011 г. после периода роста в течение 2010 г. и в начале 2011 г., когда европейские организации возобновили инвестиции в инфраструктуру, отложенные во время рецессии 2009 года.

Доход в сегменте x86-серверов снизился лишь на 1,5% от уровня прошлого года, однако доход от остальных платформ (не x86) уменьшился  на 34,8%. Доля продаж x86-серверов в EMEA впервые достигла 80,4% всего рынка, подтверждая необратимое доминирование стандартных архитектур. Продажи серверов массового выпуска в 1 квартале сократились на 3,4% относительно прошлого года, серверов средней мощности и high-end серверов - на 14,6% и 33,3% соответственно. Несмотря на уже шестой квартал снижения продаж серверов массового выпуска и средней мощности и седьмой квартал спада в верхнем сегменте сокращение поставок систем массового выпуска по-прежнему не выходит за рамки единиц процентов, тогда как в верхнем сегменте фиксируется  двузначный спад. Эта тенденция показывает, что организации выбирают более дешевые серверы как следствие миграции на платформу x86 и общего снижения спроса.

«Несмотря на выпуск новых продуктов крупными вендорами и неуклонное улучшение показателя ценности предложения на единицу цены системы на RISC- и EPIC-процессорах, обычно используемые в традиционной среде Unix, теряют свои позиции, и доход за год снизился более чем на  40%. Часть ИТ-расходов, предназначенных для поддержки главных бизнес-приложений, переходит теперь на новые интегрированные предложения, сочетающие в себе "лезвия" на базе x86- и недорогие RISC/EPIC-платформы с соответствующим арсеналом СХД и сетевых решений. Наряду с интегрированными конвергентными платформами, созданными для конкретных рабочих нагрузок (например, устройства HANA от SAP), весь сегмент интегрированных систем станет  полем битвы всех вендоров корпоративных серверов, которые захотят  иметь валовую маржу выше 30%», - пишет Джорджо Небулони, менеджер исследования, Enterprise Server Group, IDC EMEA.

«Переход на x86-платформу в этом квартале ускорился. В Западной Европе спрос на x86-серверы почти не изменился с прошлого года, и доход снизился на 0,9%, но продажи других унаследованных архитектур (не x86) упали на 35,7% по сравнению с прошлым годом. Продажи RISC-систем особенно пострадали - снижение  на 49,8% за год, тогда как доход от мэйнфреймов уменьшился  на 4,8%. Крупные корпорации и госсектор консолидируют существующую  инфраструктуру, переходя на мощные x86-серверы, и спрос на унаследованные архитектуры низок как никогда», - пишет Беатрис Валье, старший аналитик исследования, Enterprise Server Group, IDC EMEA.

Регион CEMA

«В регионе CEMA (Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток и Африка) в 1 квартале (третий подряд квартал) зарегистрирован спад, и серверный доход составил 685,03 млн. долл., на 9,7% меньше прошлого года, что стало результатом ухудшения экономической ситуации в Европе и слабого спроса на Unix-серверы. В субрегионе CEE (Центральная и Восточная Европа) снижение составило 12,9% (до 348,09 млн. долл.), главным образом из-за слабых продаж в России. Положительные сдвиги были заметны в Польше, Чешской Республике и Венгрии. Субрегион MEA (Ближний Восток и Африка) выглядел чуть лучше, чем CEE и западноевропейский рынок, но доход также уменьшился  до 336,94 млн. долл., что означало снижение за год на 6,1%, главным образом из-за слабых продаж в Израиле и Южной Африке. И напротив, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты показали двузначный рост», - пишет Джири Хелебранд, менеджер исследования, IDC CEMA.

Сегмент модульных серверов

Доход в сегменте blade-серверов в EMEA составил 601 млн. долл., что означает снижение на 5,0% за год, несмотря на крупные сделки на коммерческом рынке HPC (высокопроизводительных вычислений) во Франции. И напротив, серверы оптимизированной плотности (density optimized) продемонстрировали впечатляющий рост за год - на 103,3%, доход составил 124 млн. долл. Этот сегмент остается самым быстро растущим, и его доля по доходу на серверном рынке EMEA удвоилась с 2,0% год назад до 4,4% в 1 квартале 2013 г.

«Доля поставок модульных серверов в EMEA увеличилась с 19,9% в 1 квартале 2012 г. до 22,7% в 1 квартале этого года. Этот рост обусловила  растущая популярность серверов оптимизированной плотности, особенно в области HPC, с инвестициями крупных организаций в разных вертикалях, в том числе в сфере производства и финансов, но также в госсекторе и со стороны крупных поставщиков облачных услуг. Традиционные серверы в башенном корпусе всё больше заменяются модульными, а "лезвия" теряют свое преимущество, серверы оптимизированной плотности всё чаще принимают на себя более значительные рабочие нагрузки, - пишет Андреас Олах, аналитик исследования, Enterprise Server Group, IDC EMEA. - Поставки модульных серверов выросли в странах Северной Европы и в Австрии, а крупная сделка с поставщиком облачных услуг в Ирландии более чем утроила объем поставок систем  оптимизированной плотности в эту страну. В то же время, на таких крупных рынках, как Германия, Великобритании и Франция, поставки  модульных устройств  снизились в русле общего падения серверных поставок».

Основные результаты рынка

- В 1 квартале доля x86-серверов по доходу достигла 80% всего рынка (2,2 млрд. долл.), с небольшим снижением за год на 1,5% в целом по EMEA и ростом на 3,7% в субрегионе Ближнего Востока и Африки. Серверы иных архитектур (не x86) продемонстрировали снижение дохода во всех субрегионах, в среднем на 34,8% по EMEA. Все унаследованные архитектуры теряли долю рынка: на 48,9%, 44,6% и 11,1% у EPIC-, RISC- и CISC-систем соответственно.

- Серверы, использующие операционные системы Windows и Linux, показали снижение дохода на 1,7% и 1,9% соответственно, доля Windows составила 57,1% всего рынка (1,5 млрд. долл.). Linux опережала Unix пятый квартал подряд с долей рынка 22,7% и 10,4% соответственно. Операционная система z/OS для мэйнфреймов показала снижение на 13,8% за год.

- Стоечные серверы были самым популярным форм-фактором с долей рынка 53,2% (1,4 млрд. долл.) при годовом снижении на 5,6%. Поставки серверов  в башенном корпусе снизились  на 31,5%, тогда как системы оптимизированной плотности достигли трехзначного роста на 103,3% при очень малой доле рынка (4,4%).

Общие результаты по вендорам

- HP сохранила первое место в 1 квартале несмотря на снижение дохода за год на 13,5% из-за ослабления спроса на ее x86-системы ProLiant, которые испытывали ценовое давление конкурентов, и сохраняющейся слабости продаж серверов Integrity на базе Itanium.

- IBM осталась на втором месте с долей рынка 22,4% при снижении дохода на 23,5% по сравнению с 1 кварталом прошлого года. Спрос на ее линейки Power Systems и System z снизился по сравнению с прошлым годом.

- Dell сохранила третье место и была единственным вендором в группе топ-5, показавшим двузначный рост дохода: продажи выросли на 12,6% за год, а доля рынка увеличилась на 3,5%, чему способствовал сильный спрос на ее системы оптимизированной плотности для ЦОДов.

- Fujitsu была на четвертом месте с небольшим снижением дохода на 0,5% за год и ростом доли рынка на 0,7% благодаря хорошим продажам ее линейки x86-серверов PRIMERGY, а также семейства мэйнфреймов BS2000/OSD.

- Oracle была на пятом месте: ее доход снизился  на 32,1% из-за падения продаж RISC-серверов SPARC Enterprise с ОС Unix и стандартных x86-серверов Sun, но продажи семейства «специализированных систем» (Engineered Systems) показали  двузначный рост в регионе.