Серверный бизнес в 1 квартале: главные выводы IDC

В 1 квартале мировые продажи серверов снизились  на 7,7% - это уже пятое снижение за последние шесть кварталов.

1 квартал 2013 г. на серверном рынке был таким, что многие вендоры первого эшелона, за исключением разве что Dell и Cisco, вероятно, хотели бы побыстрей его забыть. Согласно последнему отчету IDC, опубликованному в прошлую среду, серверный доход сократился на 7,7% по сравнению с прошлым годом, и это стало самым большим  спадов за последние шесть кварталов.

Резкий спад имеет своей причиной ряд факторов, пишет Мэтт Иствуд, вице-президент группы и генеральный директор по корпоративным платформам, IDC. «Спрос заказчиков на новые серверы обусловлен  дальнейшей консолидацией  этих систем, трансформацией  технологий и макроэкономическими трудностями во всем мире. Ясно, что ухудшение рыночной конъюнктуры обостряет конкурентное состязание за долю серверного рынка», - пишет Иствуд.

Главные выводы отчета IDC.

Dell и Cisco в выигрыше

Мировой доход Dell от продаж серверов в 1 квартале достиг 2,0 млрд. долл. и вырос на 10,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года, что дало компании прочное третье место на серверном рынке и вплотную приблизило ее к Hewlett-Packard и IBM.

Но действительный успех продемонстрировала Cisco, чей доход в 1 квартале увеличился на впечатляющие 34,9% по сравнению с прошлым годом и достиг 450 млн. долл. По доле рынка Cisco была практически на равных с Fujitsu и Oracle (разница менее 1%), но единственной из трех, показавшей рост, и можно ожидать, что вскоре она окажется  на четвертом месте.

Данные IDC и Gartner совпадают, но не во всем

Отчет IDC о продажах на серверном рынке за квартал был опубликован спустя день после аналогичного отчета Gartner, оба документа  во многом схожи, но есть и некоторые различия. По оценке Gartner, IBM была крупнейшим вендором серверов в 1 квартале с доходом 3,0 млрд. долл., однако IDC поставила IBM на второе место после HP, указав, что ее доход составил 2,8 млрд. долл. Сумму дохода HP обе аналитические фирмы оценили примерно одинаково.

И IDC, и Gartner поставили Dell на третье место, но Gartner приводит цифры роста на 14,4%, а IDC - на 10,1%.

Также, Gartner сообщила, что доход серверного рынка в регионе Америк по сравнению с прошлым годом увеличился, а по оценке IDC он снизился.

Продажи x86-серверов сокращались

IDC указала, что ослабление спроса на x86-серверы привело к уменьшению  штучных продаж в 1 квартале на 3,4% до 1,9 млн. шт. Доход от продаж снизился на 1,7% и составил 8,3 млрд. долл.

В то же время, средние продажные цены росли в течение 15 из последних 16 кварталов, так как заказчики покупали более мощные серверы, чтобы удовлетворить свои растущие потребности виртуализации.

HP лидировала на рынке x86-серверов с  долей  31,6% несмотря на снижение дохода на 11,6%. Dell занимала второе место  -  24,3%, а на третьем была IBM (14,1%).

Добавим, что если бы состоялась продажа части бизнеса x86-серверов IBM китайской компании Lenovo, то IBM могла бы выпасть из первой тройки вендоров в списке IDC.

Unix-серверы: сильный спад

По оценке IDC, доход от Unix-серверов сократился на 35,9% по сравнению с прошлым годом и составил 1,4 млрд. долл.; это примерно 12,6% общего серверного дохода за квартал.
Доход от продаж Unix-серверов сокращается  уже  седьмой квартал подряд, причем снижение продемонстрировали все главные вендоры этого сегмента. Именно сокращение продаж Unix-платформ в значительной степени обусловило сокращение общего серверного дохода IBM, HP и Oracle. Ситуацию в HP дополнительно осложнил судебный спор с Oracle в связи с решением последней прекратить разработку прикладного ПО для платформы Itanium.

Мэйнфреймы в силе

Что бы ни писали о скорой кончине мэйнфреймов, они живы и здравствуют.
По оценке IDC, доход IBM от продаж серверов System z с операционной системой z/OS рос второй квартал подряд; он увеличился на 7,0% по сравнению с прошлым годом и достиг 800 млн. долл. Это примерно 7,7% всего серверного дохода за 1 квартал, указывает IDC.

Сегмент Windows-серверов: меньше, но больше

По оценке IDC, в 1 квартале продажи серверов, ориентированных на ОС Windows, снизились на 4,2% по сравнению с прошлым годом и составили 5,7 млрд. долл. Это примерно 52,2% общего серверного дохода за квартал. Однако, несмотря на этот спад, Windows-серверы увеличили долю рынка за счет  значительного сокращения продаж Unix-серверов.

Серверы с Linux: зона роста

Вендоры серверов должны быть признательны этой ОС. Благодаря спросу на рынках высокопроизводительных вычислений (HPC) и облачной инфраструктуры продажи серверов для использования с Linux выросли на 3,4% по сравнению с прошлым годом и составили 2,5 млрд. долл. Как результат, доля Linux-серверов составляет теперь 23,1% всего серверного дохода, что на 2,5% больше  по сравнению с 1 кварталом прошлого года.

Сдвиг в форм-факторе

Переход к облачной инфраструктуре вызывает сдвиг в типах используемых серверов, продажи систем с оптимизированной плотностью компоновки для облачных ЦОДов растут, а продажи blade-серверов снижаются, сообщает IDC.

В 1 квартале доход от серверов с оптимизированной плотностью вырос на 54,8% по сравнению с прошлым годом и достиг 753 млн. долл. при увеличении объема поставок на 39,3%  почти до 215 000 шт. По оценке IDC, на долю серверов оптимизированной плотности приходится теперь 6,9% всего серверного дохода и 11,2% всех поставок.
Dell является лидером в этом сегменте с  долей  47,3% по доходу.

На этом фоне blade-серверы, похоже, начинают выходить из моды. Продажи «лезвий» сократились на 2,9% по сравнению с прошлым годом и составили 1,9 млрд. долл., или 17,7% общего серверного дохода. По оценке IDC, HP сохранила свое первое место с долей 44,6% по общему доходу, следом шли Cisco (17,6%) и IBM (17,2%).

HP: снижение, но с намерением расти

HP по-прежнему остается мировым лидером по серверному доходу - 2,9 млрд. долл. - несмотря на снижение продаж на 14,8% по сравнению с прошлым годом, сообщает IDC.
Этот спад вызван вялым  спросом на ее системы Gen8, а также сохраняющейся слабостью ее бизнеса Itanium-серверов, которая была существенным фактором в общем сокращении в сегменте Unix-систем. Тем не менее, HP остается ведущим вендором x86-серверов и blade-систем, а главный управляющий Мег Уитман твердо заявила о своем намерении дать сражение Dell на серверном рынке.

IBM: мэйнфреймы выручают

IBM сохранила второе место в списке IDC с объемом продаж 2,8 млрд. долл. несмотря на 13,4%-ное снижение по сравнению с прошлым годом. Компания продемонстрировала сокращение продаж линейки Power System и x86-серверов System x, которое намного превысило достигнутый рост продаж мэйнфреймов System z.

Вместе с тем, IDC отмечает, что продажи  мэйнфреймов растут во время крупного цикла обновления линейки IBM, что придает ей заметное ускорение на фоне слабых продаж.

Dell на подъеме

Dell заняла третью строку в списке вендоров в 1 квартале, показав рост продаж на 10,1% по сравнению с прошлым годом, что дало ей долю рынка 18,5% по общему серверному доходу против 15,5% год назад. IDC считает, что рост Dell обусловлен в основном сильным спросом на ее серверы оптимизированной плотности для ЦОДов.
Компания вплотную приблизилась теперь к лидерам рынка и могла бы вырваться вперед. Но намерение HP вновь вернуть себе долю рынка и ожидаемый высокий спрос на ее новые модульные серверы Moonshot оптимизированной плотности могут ослабить агрессивный натиск Dell.

Fujitsu: небольшое снижение

В 1 квартале продажи серверов Fujitsu снизились на 8,5% по сравнению с прошлым годом и составили 562 млн. долл., сообщает IDC. Fujitsu выпускает серверы на платформе x86 и с архитектурой SPARC, которая была разработана компанией Sun Microsystems, а теперь принадлежит Oracle. Основной рынок Fujitsu это Азиатско-Тихоокеанский регион; ее бизнес в Америке относительно невелик.

Oracle: значительный спад

Продажи серверов Oracle упали на 26,2% по сравнению с прошлым годом до 528 млн. долл., и компания потеряла четвертое место на серверном рынке. Таков разительный контраст по сравнению с временами, когда Sun, которую Oracle купила три года назад, была в зените славы, занимая третье место на серверном рынке.
Oracle меньше нацелена на продажи автономных серверов и делает ставку на «специализированные системы», в которых аппаратная платформа интегрирована с ее собственным прикладным ПО.

Cisco наступает

Cisco - самый быстро растущий вендор на серверном рынке, однако этот рост следует воспринимать в контексте ее малой доли рынка, ведь платформа UCS появилась лишь в 2009 году. Согласно данным IDC, серверный доход Cisco составил 450 млн. долл. и вырос на 34,9% по сравнению с прошлым годом. Делая акцент на blade-серверах в линейке UCS, компания имела долю рынка 17,6% в этом сегменте, несколько опередив IBM, но всё еще далеко позади HP.