Рынок мобильных бизнес-приложений

Компания J’son & Partners Consulting представляет исследование рынка мобильных бизнес-приложений. В проведенном исследовании рассмотрена специфика мирового и российского рынка и динамика их развития.

Исследование позволяет получить наиболее полную информацию по основным игрокам и проектам рынка, о способах монетизации мобильных бизнес-приложений, основных тенденциях и барьерах развития данного направления и прогнозах по его развитию до 2015 года. Рост объема рынка мобильных бизнес-приложений и сервисов порождается возрастающей популярностью смартфонов и планшетных ПК в мире.

Определение

Мобильные бизнес-приложения - тип мобильных приложений, которые ориентированы на корпоративное использование.

Мобильные бизнес-приложения имеют функционал использования, ориентированный на бизнес-задачи компании. Данные приложения часто являются аналогами или дополнениями корпоративного ПО (CRM, ERP, коммуникативного ПО). Они могут распространяться как через магазины приложений (Apple Apps Store, Google Play), так и напрямую в мобильные устройства сотрудников от производителей. Пользователи мобильных приложений - это сотрудники компании. Приложения могут распространяться по модели SaaS или по модулю заказного ПО.

Типы бизнес-приложений

К категории «бизнес» относятся приложения, способные оказать помощь пользователю смартфона или планшета в работе, учебе, развитие бизнеса, т.е. под бизнес-приложениями понимаются определенного вида утилиты, которые упрощают различную офисную работу:

- Коммуникативные бизнес-приложения (организация рабочего дня, управление встречами, проектами, внесение корректировок в документы с помощью мобильных приложений Adobe Reader, Word, Power Point, Excel и т.п.)
- CRM (системы по управлению взаимоотношениями с клиентами)
- ERP (планирование ресурсов предприятия)
- BPM (Система управления проектами)
- Система электронного документооборота
- Система Business Intelligence (бизнес аналитика)
- Система Case Management (управление делами)
- Business rules management system (система управления бизнес-правилами)
- ECM (управление корпоративным контентом)
- Системы управления производством - MES

Бизнес-приложения делятся на приложения, которые доступны для покупателей в магазинах приложений, например, коммуникативные приложения или более сложные виды: CRM, BI, ERP, а также на приложения, которые распространяются только внутри компании и которые рассчитаны на достижение специфических целей.

При анализе эффективных методов монетизации бизнес-приложений эксперты J’son & Partners Consulting подробно рассмотрели 2 основных магазина приложений и пришли к выводу, что в категории «Бизнес» доля платных приложений в Apple Apps Store выше, чем в Google Play Market.

Это обусловлено тем, что доля всех платных мобильных приложений в целом в Apple Apps Store выше, чем в Google Play Market.

Средняя цена приложения в категории «Бизнес» составляет 8,04 долл.для iPad и 3,62 долл. для iPhone. В то время как средняя стоимость приложений составляет 3,29 долл. и 1,86 долл. соответственно. Таким образом, разработчики бизнес-приложений рассчитывают на платежеспособную аудиторию, поскольку в магазинах приложений средняя цена на приложения категории «Бизнес» - одна из самых высоких среди цен на приложения прочих категорий.

Мировой рынок мобильных приложений
В исследовании подробно рассмотрено изменение структуры участников рынка мобильных бизнес-приложении и ее отличие от классической бизнес-схемы рынка приложений. Если во втором случае речь идет о распространении продукта через магазины приложений, то бизнес-приложения часто реализуются иным способом: разрабатываются с учетом требований непосредственного заказчика и продаются клиенту, минуя магазин приложений.

По оценкам J’son & Partners Consulting, объем мирового рынка бизнес-приложений в 2012 году составил 250 млн. долл. У рынка мобильных бизнес-приложений есть хорошие перспективы роста в ближайшие четыре года. В 2012 году доля бизнес-приложений от общего объема мирового рынка мобильных приложений в денежном выражении составляла чуть более 3%. По прогнозам J’son & Partners Consulting, в 2016 году данный показатель достигнет 5,4%.

По прогнозам J’son & Partners Consulting, объем рынка бизнес-приложений в денежном выражении вырастет в 14 раз за четыре года и составит 3,55 млрд. долл. Это связано с появлением глобальных мобильных бизнес-систем, которые спровоцируют переход разработчиков, сотрудничающих напрямую с заказчиками, в магазины приложений.

Драйверы, способствующие росту рынка бизнес-приложений в России: рост продаж наличного парка смартфонов и планшетов, распространение 3G, LTE, развитие операционных систем, удобство использования мобильных приложений для решения бизнес-задач.

Обзор российского рынка мобильных бизнес-приложений

Согласно данным J`son & Partners Consulting, объем российского рынка мобильных бизнес-приложений составил 3,2 млн. долл. по итогам 2012 года.
По прогнозам J’son & Partners Consulting, к 2016 году рынок мобильных бизнес- приложений в России составит 62,9 млн. долл.Среднегодовой темп роста российского рынка в течение следующих четырех лет составит 110%, обгоняя при этом аналогичный показатель по миру - 94%.

Тренды российского рынка мобильных бизнес-приложений
- Бизнес-приложения сами являются трендом рынка приложений
Бизнес-приложения в России пока только набирают популярность, несмотря на то, что именно они способны оказать помощь пользователю смартфона в работе, учебе, развитии бизнеса. Но вместе с тем данный сегмент приложений постоянно развивается и, по мнению экспертов J’son & Partners Consulting, он является самым привлекательным для инвесторов.
- Изменение потребностей бизнеса
Рынок бизнес-приложений окажет сильное влияние на будущую модель организации бизнеса. В перспективе 3 - 5 лет бизнес-системы будут активно мигрировать на мобильные платформы.
- Разработки под заказ доступны крупным компаниям
На сегодняшний день не все компании решаются перенести часть своих бизнес-задач на мобильные устройства, более того, стоит отметить, что лишь малая доля российских компаний имеет собственные бизнес-приложения для корпоративного использования.
- Рост мобильного рынка

Стоит отметить, что данный рынок только начал свое развитие, так как именно сейчас в России начинает расти доля смартфонов и планшетов в общих продажах, также начинает расти проникновение мобильного интернета, к чему располагает развертывание сетей LTE, а также охват все больших территорий сетью 3G. Таким образом, все больше компании хотят воспользоваться бизнес-приложениями для внутренних корпоративных целей.

При рассмотрении трендов российского рынка мобильных бизнес-приложений, эксперты J’son & Partners Consulting отмечают, что бизнес-приложения сами являются трендом рынка приложений. Изменяются потребности бизнеса в получении доступа к различным функциям вне офиса. Пока разработки под заказ доступны в основном крупным компаниям, но российский мобильный рынок стремительно растёт, и в дальнейшем данный продукт станет пользоваться спросом у широкого спектра бизнес-организаций.

Рейтинг разработчиков приложений
При анализе российского рынка бизнес-приложений был составлен рейтинг разработчиков, специализирующихся на данном сегменте мобильного рынка. В него вошли компании: «Энтерра», InfoShell, MobileUp, Hint Solutions, e-Legion, Unreal Mojo. REDMADROBOT и др.

Опрос российских пользователей мобильных бизнес приложений

В рамках данного исследования был проведен опрос пользователей мобильных бизнес-приложений, и выявлены актуальные предпочтения в этом сегменте рынка мобильных приложений на территории России. Было опрошено 500 человек, работающих жителей Москвы старше 18 лет, активно пользующихся интернетом, которые также являются пользователями смартфонов или планшетов.

Опрос позволил получить ответы на следующие вопросы: «Много ли человек уже пользуются мобильными бизнес-приложениями на сегодняшний день? Какие типы бизнес-приложений они предпочитают? Какова продолжительность использования бизнес-приложений? По чьей инициативе владелец мобильного устройства начал использование мобильных бизнес-приложений для рабочих целей, и использует ли он их в нерабочее время? »

По данным опроса активных пользователей бизнес-приложений на мобильных устройствах, проведенного J’son & Partners Consulting в марте 2013 года, на текущий момент 56% пользователей мобильных бизнес-приложений - это мужчины. Основная возрастная категория опрошенных - от 25-29 лет (33%), а также 18-24 года (28%).

Рассматривая затраты на сотовую связь пользователей мобильных бизнес-приложений, важно отметить, что более половине пользователей бизнес приложений компании компенсируют затраты на сотовую связь, хоть и в основном частично.

Компании реже компенсируют сотрудникам затраты на мобильный интернет для работы с бизнес-приложениями по рабочим вопросам - 53% пользователей получают компенсацию от компании.
47% респондентов сами оплачивают услуги доступа к мобильной передаче данных.

Доступ к мобильному интернету необходим для работы с бизнес-приложениями для рабочих целей. Если компании хотят внедрить мобильные бизнес-приложения в рабочий процесс и инициируют переход на их использование, то вопрос о компенсации затрат на мобильную передачу данных должен быть снят самими компаниями.

Тот факт, что около половины пользователей мобильных бизнес-приложений должны сами оплачивать услуги доступа к мобильному интернету, является сдерживающим фактором развития рынка бизнес-приложений в целом.

Услуги сотовой связи в основном компенсируются пользователям мобильных бизнес-приложений, хотя и в большинстве случаев частично, услуги же мобильного доступа в интернет компенсируются несколько хуже, что влияет на пользование бизнес-приложений по рабочим вопросам.

Среднее число установленных бизнес-приложений - 5 бизнес-приложений. Стоит отметить, что если человек пользуется бизнес-приложениями для рабочих целей, то, как правило, он устанавливает сразу несколько бизнес-приложений.
В основном от 3 до 6 приложений установлено на смартфоне/планшете у пользователей мобильных бизнес-приложений.

Выводы

- Мобильные бизнес-приложения - тип мобильных приложений, которые ориентированы на корпоративное использование

- Мобильные бизнес-приложения имеют функционал использования, ориентированный на бизнес-задачи компании. Данные приложения часто являются аналогами или дополнениями корпоративного ПО. (CRM, ERP коммуникативного ПО). Данные приложения могут распространяться как через магазины приложений (Apple Apps Store, Google Play), так и напрямую на мобильные устройства сотрудников от производителей. Пользователи мобильных приложений - это сотрудники компании. Приложения могут распространяться по модели SaaS или по модулю заказного ПО.

- В исследовании J’son & Partners Consulting подробно рассмотрена история рынка приложений, начиная с его зарождения до нашего времени, в истории представлены все основные игроки и их ключевые показатели.

- Исследование  J’son & Partners Consulting содержит не только теоретическое описание бизнес-приложений, но и примеры успешных решений. На основе данной информации можно выбрать приложение, подходящее для определенного бизнеса, которое будет способствовать динамичному развитию компании.

- Средняя цена приложения в категории Бизнес составляет 8,04 долл. для iPad и 3,62 долл. для iPhone. В то время как средняя стоимость приложений составляет $3,29 и $1,86, соответственно. Таким образом, разработчики бизнес-приложений рассчитывают на платежеспособную аудиторию, поскольку в магазинах приложений средняя цена на приложения категории Бизнес - одна из самых высоких среди цен на приложения прочих категорий.

- По прогнозам J’son & Partners Consulting, объем рынка бизнес-приложений в денежном выражении вырастет в 14 раз за четыре года и составит 3,55 млрд. долл. Это связанно с появлением глобальных мобильных бизнес-систем, которые спровоцируют переход разработчиков, которые сотрудничают напрямую с заказчиками, в магазины приложений.
- Драйверы, способствующие росту рынка бизнес-приложений в России: рост продаж наличного парка смартфонов и планшетов, распространение 3G, LTE, развитие операционных систем, удобство использования мобильных приложений для решения бизнес-задач.

- По данным экспертов J`son & Partners Consulting, рынок мобильных приложений по итогам 2012 года составил 137,3 млн. долл. К 2016 году рынок мобильных приложений в России достигнет 1159 млн. долл.

- При анализе российского рынка бизнес-приложений был составлен рейтинг разработчиков, специализирующихся на данном сегменте мобильного рынка, в него вошли компании  «Энтерра», InfoShell, MobileUp, Hint Solutions, e-Legion, Unreal Mojo. REDMADROBOT и др.