Результат голодного расчета

Объем российского рынка ИТ превзошел докризисные цифры, но его рост, некогда самый быстрый в отечественной экономике, замедлился. Потеряв в динамике, подвергшийся лечебному голоданию российский ИТ-бизнес стал более зрелым и интеллектуальным. "Деньги" представляют десятый по счету рейтинг российских ИТ-компаний - по результатам 2012 года.

ИГОРЬ ПИЧУГИН

Кризисный маршрут

После кризисного падения российский рынок ИТ восстановился быстрее, чем предсказывала исследовательская компания IDC Russia. Объем рынка немного превысил докризисный уровень уже в 2011 году. А в 2012-м подрос еще - по предварительным оценкам IDC, на 3,9% (в долларовом исчислении).

В докризисные времена рынок ИТ знавал другие цифры - он рос намного быстрее, чем российский ВВП, теперь же показатели сопоставимы. Впрочем, некоторые игроки рынка называют оценку от IDC слишком консервативной. "Наша оценка роста рынка более оптимистичная: в два-три раза выше, чем у IDC",- говорит президент группы ЛАНИТ Георгий Генс.

И все же о слабом росте российского рынка ИТ в 2012 году говорят все игроки рынка. Как подметили отраслевые аналитики, его динамика хорошо коррелирует с мировыми ценами на нефть: после того как цены в 2011 году остановились, рост ИТ-рынка начал потихоньку затухать. А в Польше, Венгрии, Румынии, Болгарии в прошлом году рынок ИТ вообще сократился на величину от 5% до 10,5%. Все зависит от того, к какой системе координат прицепиться. Как говорит гендиректор "Крок" Борис Бобровников, рынок ИТ занимает такую небольшую долю российского ВВП, что будет расти даже при намечающейся стагнации.

Говоря о последствиях вынужденного голодания для рынка, руководители крупных российских ИТ-компаний отмечают, что рынок стал более зрелым. Один из признаков зрелости - укрупнение ИТ-компаний. Так, сложившейся на рынке ситуацией в полной мере воспользовалась молодая компания Maykor, которая в 2012 году активно скупала более мелкие фирмы, действующие на рынке ИТ-аутсорсинга. Maykor приобрела семь компаний, благодаря чему ее выручка в 2012 году увеличилась на 87,5%. Дебютант нашего рейтинга договорился также о приобретении крупной аутсорсинговой фирмы "Россервис". Эта сделка, несомненно, поможет в развитии набравшему большой ход аутсорсинговому холдингу.

Некоторые крупные ИТ-компании, наоборот, отказались от участия в рейтинге, хотя были его постоянными фигурантами. Холдинг R-Style сослался на ведущуюся реструктуризацию. "Оптима" отказалась без объяснения причин. Холдинг "Мерлион", неизменно с большим отрывом возглавлявший рейтинг, отказался в связи с переходом в другую весовую категорию. Хотя в прошлом году "Мерлион" приобрел очередную порцию ИТ-фирм ("Т-партс", "Аксима", Digital Machines, DNA), руководители больше не хотят позиционировать его как ИТ-компанию (в частности, "Мерлион" продает много бытовой техники и мобильных гаджетов). Поэтому с этого года "Мерлион" в ИТ-рейтингах больше не участвует - только в рейтингах крупнейших российских компаний.

Любопытно соотнести генерируемую компанией выручку с показателями не только предыдущего года, но и предкризисного периода. Смогли ли компании вырваться из кризисной ямы и уверенно двинуться вперед или забуксовали в этой воронке?

На этом пути можно увидеть две ярко выраженные траектории. Такие компании, как EPAM Systems, ЦФТ, ФОРС, маленький "Неолант", сумели увеличить выручку по сравнению с 2007 годом в четыре-пять раз (см. табл. 1). Особенно сильно выступила "Энвижн Груп", в структуру которой в прошлом году вошли компании "Ситроникс Информационные технологии" и "Ситроникс Телекоммуникационные решения". За счет этого слияния, а также за счет органического роста выручка компании увеличилась за последний год почти втрое, а по сравнению с 2007-м - в восемь раз. Противоположную по знаку (стагнационную) траекторию демонстрируют группа "Компьюлинк", компании РДТех, ИНЭК, которые сейчас генерируют выручки меньше, чем в 2007 году.

Инновации как тренд

Структура российского ИТ-рынка продолжает трансформироваться в пользу интеллектуального бизнеса. Самыми быстрорастущими рыночными сегментами в 2012 году были разработка и внедрение приложений разного класса и инфраструктурного ПО, ИТ-услуги, в частности аутсорсинг.

Структуру ИТ-рынка будут определять технологические тренды, появившиеся в последние два-три года: виртуализация, мобильные технологии, социальные сети, аналитика "больших данных". Сергей Мацоцкий из IBS считает, что эти инновационные технологии будут менять рынок ИТ драматически. А поскольку в России, по его мнению, предсказываемые перемены будут происходить, как обычно, неспешно, IBS ориентируется на западные рынки. Однако в некоторых сегментах рынка прежние бизнес-модели перестают работать и в России. Игорь Боровиков из компании "Софтлайн трейд", которая специализируется на перепродаже программного обеспечения, отмечает изменение подхода к лицензированию ПО. На сложившуюся систему отношений между производителями, партнерами и клиентами кардинальное влияние оказывает "облачный" тренд.

Аналитики IDC Russia самый сильный рост (20-25% и больше) прогнозируют в секторах мобильных устройств и приложений для них, ПО для бизнес-аналитики, ПО для безопасности, а также облачных сервисов. Умеренный рост (10-15%) будет наблюдаться в большинстве сегментов рынка ПО, на рынке продуктов сетевого хранения данных и в некоторых сегментах рынка ИТ-услуг. В частности, можно ожидать, что сегмент аутсорсинга в 2013 году прибавит не меньше 16%. Слабый рост или вообще его отсутствие ждет рынок поставки ПК, серверов и печатающих устройств.

Таким образом, популярный в России бизнес на поставках компьютерной техники все больше отходит на второй план, уступая место на авансцене smart-ИТ-бизнесу, с которым выгодно иметь дело корпоративным и частным клиентам. Вынужденная умеренность вошла у них в привычку, и это пошло на пользу всему рынку. Антон Сушкевич из "Энвижн Груп" рассказывает: "Раньше свободных средств было достаточно, и многие компании охотно вкладывали их в модные ИТ-решения, считая это делом престижа. Сейчас на рынке действует принцип "семь раз посчитай, один раз внедри". Заказчик прежде всего думает об отдаче, о максимальной эффективности реализуемых проектов. И это правильно: такая осторожность - лучшая профилактика от нового кризиса".

Как составлялся рейтинг

Компании ранжируются по безразмерному индексу, характеризующему масштаб их бизнеса. На 90% он определяется выручкой, которую компании получили в 2012 году. Но не только. Свой вклад в индекс вносят также общий штат сотрудников, клиентская диверсифицированность бизнеса (величина, соответствующая количеству клиентов, приходящемуся на одного продуктивного специалиста) и наличие филиальной сети. Индекс рассчитывается по формуле:

Индекс(i) = 0,9 х Ai/Amax + 0,05 х Bi/Bmax + 0,025 х (Ci/Bi')/(C/B')max + 0,025 х Di/Dmax,

где Ai - выручка компании за отчетный период; Bi - общий штат сотрудников, Bi' - количество продуктивных специалистов; Ci - количество контрактов за отчетный период; Di - количество филиалов, дочерних фирм. Все величины нормируются на максимальное значение по группе.

Рейтинг составляется в трех категориях в соответствии со структурой доходов ИТ-компаний. При сравнении разработчиков программного обеспечения мы учитывали доходы не только от продажи лицензий (коробок), но и от ИТ-услуг, связанных с внедрением и поддержкой своих продуктов. При сравнении системных интеграторов учитывались их доходы от проектных поставок оборудования и ПО. В категории дистрибуторов при расчете индекса использовались только первые три слагаемых формулы.

Характеристикой эффективности бизнеса служит величина, соответствующая выручке в расчете на одного продуктивного специалиста (удельная выручка). Она определялась как относительно максимальной, так и относительно средней величины по базе участников рейтинга. Используя показатели эффективности бизнеса, можно построить диаграммы, где на вертикальной оси отложены значения индекса, характеризующего масштаб бизнеса компании, а на горизонтальной - его эффективность относительно среднего по категории. Такие диаграммы наглядно показывают, насколько эффективно работают компании-участники рейтинга

Компании российского ит-рынка

Позиция
в
рейтинге
Компания (группа
компаний)
Основные виды деятельности Индекс,
характеризу
ющий
масштаб
бизнеса Рост в 2012
году по
сравнению с
2011 годом
(%) Рост по
сравнению с
предкризисн
ым 2007
годом (%) Доля самого
крупного
заказчика в
общей выручке
(%) Доля
госзаказов
в общей
выручке (%)

1 Национальная Многопрофильный холдинг; 987,9 33,0 194,9 - -

компьютерная корпорация классическая дистрибуция - около

(вкл. ГК Систематика) 60%*

2 ЛАНИТ Многопрофильный холдинг;
классическая дистрибуция - 50,6% 529,4 - 96,1 - -

3 Энвижн Груп (вкл. Системная интеграция (доля 449,9 194,4 694,2 - 19

компании, входившие
ранее в концерн
Ситтроникс) проектных поставок - 63%)

4 ГК Техносерв (вкл. Системная интеграция (доля 315,8 6,9 36,5 - -

Рексофт) проектных поставок - 30%)

5 Крок Инкорпорейтед Системная интеграция (доля
проектных поставок - 47,5%) 246,5 -11,5 68,7 - -

6 IBS Многопрофильный холдинг 229,1 10,8 -0,7 - -

7 СофтЛайн Трейд Поставки ПО (розница и опт) 207,2 43,6 - - -

8 Ай-Теко Системная интеграция (доля
проектных поставок - 62,3%) 183,9 27,2 122,2 - -

9 ГК Компьюлинк (вкл. Системная интеграция (доля 134,2 -9,2 -30,3 - -

GMCS) проектных поставок - 28%)

10 EPAM Systems Оффшорное программирование,
системная интеграция, консалтинг 131,4 28,8 366,6 6,0 -

11 Cognitive Technologies Разработка и внедрение ПО 119,4 27,5 188,4 15,0 51,0

12 ГК Центр финансовых Разработка и внедрение ПО для 100,3 32,2 339,7 - -

технологий банков (проектные поставки - 10,

(Новосибирск) 2%); услуги процессинга

13 Микротест Системная интеграция (доля
проектных поставок - 36,3%) 97,8 18,0 54,1 - 21

14 Инфосистемы Джет Системная интеграция (доля
проектных поставок - 53,4%) 89,0 17,3 63,9 - -

15 MAYKOR (ООО Сервисная
Холдинговая Компания) Услуги ИТ-аутсорсинга 81,6 87,5 - - 13,0

16 Открытые технологии Системная интеграция (доля
проектных поставок - 67%) 71,1 49,7 - 23 27

17 ГК АйТи Консалтинг; системная интеграция
(доля проектных поставок - 32%);
обучение; разработка ПО 66,4 14,1 65,9 5,0 23,0

18 РАМЭК ВС (СПб) Системная интеграция; дистрибуция
(10%) 57,3 20,0 89,0 12 60

19 АМТ Груп Системная интеграция (доля
проектных поставок - 66%) 45,7 45,1 - 12 16,5

20 ФОРС-Центр разработки Разработка ПО; ИТ-услуги;
дистрибуция ПО (41,6%) 45,5 22,3 322,6 5,0 65

21 ГК Стинс Коман Производство ПК; ИТ-услуги (доля
проектных поставок - 30%);
дистрибуция (6,6%) 45,2 14,2 121,3 - -

22 СКБ Контур
(Екатеринбург) Разработка ПО 34,2 21,0 271,3 - -

23 Прогноз (Пермь) Заказное ПО 33,6 61,4 261,2 17,0 65

24 НИП Информзащита ПО и оборудование для систем
обеспечения информационной
безопасности 33,1 20,7 250,8 - -

25 Диасофт Разработка и внедрение банковского
ПО 32,8 30,9 141,3 - -

26 Корус консалтинг (СПб) Заказное ПО; консалтинг; системная
интеграция (доля проектных
поставок - 64%) 23,4 41,4 202,2 9 18

27 НЦИТ Интертех Консалтинг; системная интеграция 17,6 1,9 93,7 - -

28 Галактика Разработка и внедрение ПО 14,0 19,3 45,8 - -

29 РДТех (Протвино) Разработка и внедрение ПО;
дистрибуция ПО (24,5%) 13,1 -10,1 -22,3 - -

30 АСКОН (СПб) Разработка ПО (системы
автоматизированного
проектирования) 12,2 33,8 16,7 - -

31 Аладдин Р.Д. Разработка систем защиты
информации; дистрибуция (66%) 9,3 -11,1 209,5 - -

32 Digital Design (СПб) Разработка, внедрение и поддержка
ПО 8,0 5,8 108,5 - -

33 Itransition Разработка и внедрение ПО;
ИТ-услуги 7,7 33,1 - 7 -

34 Неолант Разработка ПО, системная и
web-интеграция 7,2 67,0 525,4 18 9,7

35 НВП ИНЭК Разработка и внедрение ПО; аудит и
оценка 4,2 - -39,2 21,0 49,0

36 Монолит-Инфо (СПб) Разработка и внедрение ПО 2,8 19,5 144,6 40,0 нет

Разработка программного обеспечения

Позиция
в
рейтинге
Компания
Примечание
1 Прирост
2012/2011
(%)
2
3
4

1 EPAM Systems Офшорное
программирование 994,8 33,6 0,08 -0,64 -

2 Cognitive Technologies Разработка и
внедрение ПО 955,1 27,5 1,0 3,7 51

3 ГК Центр финансовых
технологий (Новосибирск) ПО для банков 578,2 28,9 0,23 0,08 -

4 СКБ Контур
(Екатеринбург) 261,9 21,0 0,14 -0,37 -

5 Диасофт ПО для банков 254,7 30,9 0,13 -0,4 -

6 Прогноз (Пермь) Заказное ПО 250,6 61,4 0,13 -0,39 65

7 ЛАНИТ 141,9 - 0,54 1,53 -

8 Галактика 101,5 19,3 0,09 -0,6 -

9 РДТех (Протвино) 77,8 -9,5 0,22 0,05 -

10 Digital Design (СПб.) 61,0 5,8 0,13 0,38 -

11 АСКОН (СПб.) Системы
автоматизированно
го проектирования 57,2 33,4 0,07 -0,7 -

12 Itransition 40,7 33,8 0,04 -0,79 -

13 Крок Заказное ПО 40,3 -11,5 0,19 -0,08 -

14 НВП ИНЭК 29,1 - 0,14 -0,36 49

15 АйТи (Аплана) 28,8 14,3 0,10 -0,53 -

16 Монолит-Инфо (СПб.) 21,8 19,5 0,20 -0,01 0

17 ГК Стинс Коман 19,8 14,40 0,30 0,47 -

18 Неолант 16,3 67,7 0,09 -0,6 9,7

Примечания:

1 - индекс, характеризующий масштаб бизнеса.

2 - показатель эффективности бизнеса (относительно максимального по категории).

3 - показатель эффективности (относительно среднего по категории).

4 - доля госзаказов в общей выручке компании (%).

ИТ-услуги

Таблица 3

Позиция в рейтинге	Компания	1	2	3	Прирост 2012/2011 (%)	4
1	"Энвижн Груп" (вкл. компании, входившие ранее в "Ситроникс")	63,0%	966,9	0,38	194,4	19
2	"Техносерв"	30,3%	678,5	0,54	6,9	-
3	ЛАНИТ	24,7%	532,5	-0,19	-	-
4	"Крок"	47,5%	520,3	0,72	-11,5	-
5	IBS (вкл. "Борлас")	~45%*	492,6	-0,62	10,8	-
6	"Ай-Теко"	62,3%	397,3	-0,01	27,2	-
7	ГК "Компьюлинк" (вкл. GMCS)	27,3%	284,9	1,10	-9,8	-
8	"Инфосистемы Джет"	53,4%	190,5	0,39	17,3	-
9	"Микротест"	36,3%	187,2	0,37	17,0	21,0
10	MAYKOR (услуги аутсорсинга)	0,0%	174,2	-	87,5	13,0
11	"Открытые технологии"	67,0%	161,8	0,48	49,7	27,0
12	ГК "АйТи"	32,0%	128,7	-0,52	14,1	23
13	АМТ Груп	66,0%	98,0	0,50	45,1	16,5
14	ГК "Стинс Коман"	30,0%	84.3	-0,4	13,9	-
15	РАМЭК ВС (СПб)	24,2%	79,2	-0,27	20,0	60
16	"ФОРС-Центр разработки"	0,0%	57,0	0,08	22,5	65
17	НИП "Информзащита"	69,0%	54,8	-0,32	20,6	-
18	"Корус консалтинг" (СПб)	64,0%	51,4	-0,35	41,4	18
19	НЦИТ "Интертех"	0,0%	37,9	-0,33	1,9	-
20	"Неолант"	27,8%	14,3	-0,8	66,2	9,7

*Оценка "Денег".

Примечания:

1 - доля проектных поставок в выручке компании от ИТ-услуг.

2 - индекс, характеризующий масштаб бизнеса (с учетом доходов от проектных поставок).

3 - показатель эффективности бизнеса (относительно среднего по категории).

4 - доля госзаказов в общей выручке компании (%)

Дистрибуция и розничная торговля

Таблица 4

Позиция в рейтинге	Компания	1	2	3	4
1	ЛАНИТ (включая DPI)	963,6	1,00	4,36	-
2	"СофтЛайн Трейд"	762,9	0,05	-0,7	43,6%
3	"ФОРС-центр разработки"	68,8	0,14	-0,24	-
4	"Микротест"	39,9	0,08	-0,58	-
5	НИП "Информзащита"	27,7	0,10	-0,52	-
6	"Аладдин Р.Д."	22,5	0,06	-0,65	-12%
7	РАМЭК-ВС (СПб.)	20,6	0,17	-0,09	-
8	"РДТех" (Протвино)	12,6	0,04	-0,8	-
9	ГК "Стинс Коман"	11,4	0,04	-0,77	-

Примечания:

1 - индекс, характеризующий масштаб бизнеса.

2 - показатель эффективности бизнеса (относительно максимального по категории).

3 - показатель эффективности (относительно среднего по категории).

4 - рост/спад по этому виду деятельности в 2012 году

Страница сайта http://silicontaiga.ru
Оригинал находится по адресу http://silicontaiga.ru/home.asp?artId=11849