Результат голодного расчета

Объем российского рынка ИТ превзошел докризисные цифры, но его рост, некогда самый быстрый в отечественной экономике, замедлился. Потеряв в динамике, подвергшийся лечебному голоданию российский ИТ-бизнес стал более зрелым и интеллектуальным. "Деньги" представляют десятый по счету рейтинг российских ИТ-компаний - по результатам 2012 года.

ИГОРЬ ПИЧУГИН

Кризисный маршрут

После кризисного падения российский рынок ИТ восстановился быстрее, чем предсказывала исследовательская компания IDC Russia. Объем рынка немного превысил докризисный уровень уже в 2011 году. А в 2012-м подрос еще - по предварительным оценкам IDC, на 3,9% (в долларовом исчислении).

В докризисные времена рынок ИТ знавал другие цифры - он рос намного быстрее, чем российский ВВП, теперь же показатели сопоставимы. Впрочем, некоторые игроки рынка называют оценку от IDC слишком консервативной. "Наша оценка роста рынка более оптимистичная: в два-три раза выше, чем у IDC",- говорит президент группы ЛАНИТ Георгий Генс.

И все же о слабом росте российского рынка ИТ в 2012 году говорят все игроки рынка. Как подметили отраслевые аналитики, его динамика хорошо коррелирует с мировыми ценами на нефть: после того как цены в 2011 году остановились, рост ИТ-рынка начал потихоньку затухать. А в Польше, Венгрии, Румынии, Болгарии в прошлом году рынок ИТ вообще сократился на величину от 5% до 10,5%. Все зависит от того, к какой системе координат прицепиться. Как говорит гендиректор "Крок" Борис Бобровников, рынок ИТ занимает такую небольшую долю российского ВВП, что будет расти даже при намечающейся стагнации.

Говоря о последствиях вынужденного голодания для рынка, руководители крупных российских ИТ-компаний отмечают, что рынок стал более зрелым. Один из признаков зрелости - укрупнение ИТ-компаний. Так, сложившейся на рынке ситуацией в полной мере воспользовалась молодая компания Maykor, которая в 2012 году активно скупала более мелкие фирмы, действующие на рынке ИТ-аутсорсинга. Maykor приобрела семь компаний, благодаря чему ее выручка в 2012 году увеличилась на 87,5%. Дебютант нашего рейтинга договорился также о приобретении крупной аутсорсинговой фирмы "Россервис". Эта сделка, несомненно, поможет в развитии набравшему большой ход аутсорсинговому холдингу.

Некоторые крупные ИТ-компании, наоборот, отказались от участия в рейтинге, хотя были его постоянными фигурантами. Холдинг R-Style сослался на ведущуюся реструктуризацию. "Оптима" отказалась без объяснения причин. Холдинг "Мерлион", неизменно с большим отрывом возглавлявший рейтинг, отказался в связи с переходом в другую весовую категорию. Хотя в прошлом году "Мерлион" приобрел очередную порцию ИТ-фирм ("Т-партс", "Аксима", Digital Machines, DNA), руководители больше не хотят позиционировать его как ИТ-компанию (в частности, "Мерлион" продает много бытовой техники и мобильных гаджетов). Поэтому с этого года "Мерлион" в ИТ-рейтингах больше не участвует - только в рейтингах крупнейших российских компаний.

Любопытно соотнести генерируемую компанией выручку с показателями не только предыдущего года, но и предкризисного периода. Смогли ли компании вырваться из кризисной ямы и уверенно двинуться вперед или забуксовали в этой воронке?

На этом пути можно увидеть две ярко выраженные траектории. Такие компании, как EPAM Systems, ЦФТ, ФОРС, маленький "Неолант", сумели увеличить выручку по сравнению с 2007 годом в четыре-пять раз (см. табл. 1). Особенно сильно выступила "Энвижн Груп", в структуру которой в прошлом году вошли компании "Ситроникс Информационные технологии" и "Ситроникс Телекоммуникационные решения". За счет этого слияния, а также за счет органического роста выручка компании увеличилась за последний год почти втрое, а по сравнению с 2007-м - в восемь раз. Противоположную по знаку (стагнационную) траекторию демонстрируют группа "Компьюлинк", компании РДТех, ИНЭК, которые сейчас генерируют выручки меньше, чем в 2007 году.

Инновации как тренд

Структура российского ИТ-рынка продолжает трансформироваться в пользу интеллектуального бизнеса. Самыми быстрорастущими рыночными сегментами в 2012 году были разработка и внедрение приложений разного класса и инфраструктурного ПО, ИТ-услуги, в частности аутсорсинг.

Структуру ИТ-рынка будут определять технологические тренды, появившиеся в последние два-три года: виртуализация, мобильные технологии, социальные сети, аналитика "больших данных". Сергей Мацоцкий из IBS считает, что эти инновационные технологии будут менять рынок ИТ драматически. А поскольку в России, по его мнению, предсказываемые перемены будут происходить, как обычно, неспешно, IBS ориентируется на западные рынки. Однако в некоторых сегментах рынка прежние бизнес-модели перестают работать и в России. Игорь Боровиков из компании "Софтлайн трейд", которая специализируется на перепродаже программного обеспечения, отмечает изменение подхода к лицензированию ПО. На сложившуюся систему отношений между производителями, партнерами и клиентами кардинальное влияние оказывает "облачный" тренд.

Аналитики IDC Russia самый сильный рост (20-25% и больше) прогнозируют в секторах мобильных устройств и приложений для них, ПО для бизнес-аналитики, ПО для безопасности, а также облачных сервисов. Умеренный рост (10-15%) будет наблюдаться в большинстве сегментов рынка ПО, на рынке продуктов сетевого хранения данных и в некоторых сегментах рынка ИТ-услуг. В частности, можно ожидать, что сегмент аутсорсинга в 2013 году прибавит не меньше 16%. Слабый рост или вообще его отсутствие ждет рынок поставки ПК, серверов и печатающих устройств.

Таким образом, популярный в России бизнес на поставках компьютерной техники все больше отходит на второй план, уступая место на авансцене smart-ИТ-бизнесу, с которым выгодно иметь дело корпоративным и частным клиентам. Вынужденная умеренность вошла у них в привычку, и это пошло на пользу всему рынку. Антон Сушкевич из "Энвижн Груп" рассказывает: "Раньше свободных средств было достаточно, и многие компании охотно вкладывали их в модные ИТ-решения, считая это делом престижа. Сейчас на рынке действует принцип "семь раз посчитай, один раз внедри". Заказчик прежде всего думает об отдаче, о максимальной эффективности реализуемых проектов. И это правильно: такая осторожность - лучшая профилактика от нового кризиса".

Как составлялся рейтинг
Компании ранжируются по безразмерному индексу, характеризующему масштаб их бизнеса. На 90% он определяется выручкой, которую компании получили в 2012 году. Но не только. Свой вклад в индекс вносят также общий штат сотрудников, клиентская диверсифицированность бизнеса (величина, соответствующая количеству клиентов, приходящемуся на одного продуктивного специалиста) и наличие филиальной сети. Индекс рассчитывается по формуле: 
Индекс(i) = 0,9 х Ai/Amax + 0,05 х Bi/Bmax + 0,025 х (Ci/Bi')/(C/B')max + 0,025 х Di/Dmax, 
где Ai - выручка компании за отчетный период; Bi - общий штат сотрудников, Bi' - количество продуктивных специалистов; Ci - количество контрактов за отчетный период; Di - количество филиалов, дочерних фирм. Все величины нормируются на максимальное значение по группе. 
Рейтинг составляется в трех категориях в соответствии со структурой доходов ИТ-компаний. При сравнении разработчиков программного обеспечения мы учитывали доходы не только от продажи лицензий (коробок), но и от ИТ-услуг, связанных с внедрением и поддержкой своих продуктов. При сравнении системных интеграторов учитывались их доходы от проектных поставок оборудования и ПО. В категории дистрибуторов при расчете индекса использовались только первые три слагаемых формулы. 
Характеристикой эффективности бизнеса служит величина, соответствующая выручке в расчете на одного продуктивного специалиста (удельная выручка). Она определялась как относительно максимальной, так и относительно средней величины по базе участников рейтинга. Используя показатели эффективности бизнеса, можно построить диаграммы, где на вертикальной оси отложены значения индекса, характеризующего масштаб бизнеса компании, а на горизонтальной - его эффективность относительно среднего по категории. Такие диаграммы наглядно показывают, насколько эффективно работают компании-участники рейтинга

Компании российского ит-рынка


Позиция
в
рейтинге

Компания (группа
компаний)

Основные виды деятельности
Индекс,
характеризу
ющий
масштаб
бизнеса
Рост в 2012
году по
сравнению с
2011 годом
(%)
Рост по
сравнению с
предкризисн
ым 2007
годом (%)
Доля самого
крупного
заказчика в
общей выручке
(%)
Доля 
госзаказов
в общей
выручке (%)
1 Национальная Многопрофильный холдинг; 987,9 33,0 194,9 - -
  компьютерная корпорация классическая дистрибуция - около          
  (вкл. ГК Систематика) 60%*          
2 ЛАНИТ Многопрофильный холдинг;
классическая дистрибуция - 50,6%
529,4 - 96,1 - -
3 Энвижн Груп (вкл. Системная интеграция (доля 449,9 194,4 694,2 - 19
  компании, входившие
ранее в концерн
Ситтроникс)
проектных поставок - 63%)          
4 ГК Техносерв (вкл. Системная интеграция (доля 315,8 6,9 36,5 - -
  Рексофт) проектных поставок - 30%)          
5 Крок Инкорпорейтед Системная интеграция (доля
проектных поставок - 47,5%)
246,5 -11,5 68,7 - -
6 IBS Многопрофильный холдинг 229,1 10,8 -0,7 - -
7 СофтЛайн Трейд Поставки ПО (розница и опт) 207,2 43,6 - - -
8 Ай-Теко Системная интеграция (доля
проектных поставок - 62,3%)
183,9 27,2 122,2 - -
9 ГК Компьюлинк (вкл. Системная интеграция (доля 134,2 -9,2 -30,3 - -
  GMCS) проектных поставок - 28%)          
10 EPAM Systems Оффшорное программирование,
системная интеграция, консалтинг
131,4 28,8 366,6 6,0 -
11 Cognitive Technologies Разработка и внедрение ПО 119,4 27,5 188,4 15,0 51,0
12 ГК Центр финансовых Разработка и внедрение ПО для 100,3 32,2 339,7 - -
  технологий банков (проектные поставки - 10,          
  (Новосибирск) 2%); услуги процессинга          
13 Микротест Системная интеграция (доля
проектных поставок - 36,3%)
97,8 18,0 54,1 - 21
14 Инфосистемы Джет Системная интеграция (доля
проектных поставок - 53,4%)
89,0 17,3 63,9 - -
15 MAYKOR (ООО Сервисная
Холдинговая Компания)
Услуги ИТ-аутсорсинга 81,6 87,5 - - 13,0
16 Открытые технологии Системная интеграция (доля
проектных поставок - 67%)
71,1 49,7 - 23 27
17 ГК АйТи Консалтинг; системная интеграция
(доля проектных поставок - 32%);
обучение; разработка ПО
66,4 14,1 65,9 5,0 23,0
18 РАМЭК ВС (СПб) Системная интеграция; дистрибуция
(10%)
57,3 20,0 89,0 12 60
19 АМТ Груп Системная интеграция (доля
проектных поставок - 66%)
45,7 45,1 - 12 16,5
20 ФОРС-Центр разработки Разработка ПО; ИТ-услуги;
дистрибуция ПО (41,6%)
45,5 22,3 322,6 5,0 65
21 ГК Стинс Коман Производство ПК; ИТ-услуги (доля
проектных поставок - 30%);
дистрибуция (6,6%)
45,2 14,2 121,3 - -
22 СКБ Контур
(Екатеринбург)
Разработка ПО 34,2 21,0 271,3 - -
23 Прогноз (Пермь) Заказное ПО 33,6 61,4 261,2 17,0 65
24 НИП Информзащита ПО и оборудование для систем
обеспечения информационной
безопасности
33,1 20,7 250,8 - -
25 Диасофт Разработка и внедрение банковского
ПО
32,8 30,9 141,3 - -
26 Корус консалтинг (СПб) Заказное ПО; консалтинг; системная
интеграция (доля проектных
поставок - 64%)
23,4 41,4 202,2 9 18
27 НЦИТ Интертех Консалтинг; системная интеграция 17,6 1,9 93,7 - -
28 Галактика Разработка и внедрение ПО 14,0 19,3 45,8 - -
29 РДТех (Протвино) Разработка и внедрение ПО;
дистрибуция ПО (24,5%)
13,1 -10,1 -22,3 - -
30 АСКОН (СПб) Разработка ПО (системы
автоматизированного
проектирования)
12,2 33,8 16,7 - -
31 Аладдин Р.Д. Разработка систем защиты
информации; дистрибуция (66%)
9,3 -11,1 209,5 - -
32 Digital Design (СПб) Разработка, внедрение и поддержка
ПО
8,0 5,8 108,5 - -
33 Itransition Разработка и внедрение ПО;
ИТ-услуги
7,7 33,1 - 7 -
34 Неолант Разработка ПО, системная и
web-интеграция
7,2 67,0 525,4 18 9,7
35 НВП ИНЭК Разработка и внедрение ПО; аудит и
оценка
4,2 - -39,2 21,0 49,0
36 Монолит-Инфо (СПб) Разработка и внедрение ПО 2,8 19,5 144,6 40,0 нет
 

Разработка программного обеспечения

Позиция
в
рейтинге

Компания

Примечание

1
Прирост
2012/2011
(%)

2

3

4
1 EPAM Systems Офшорное
программирование
994,8 33,6 0,08 -0,64 -
2 Cognitive Technologies Разработка и
внедрение ПО
955,1 27,5 1,0 3,7 51
3 ГК Центр финансовых
технологий (Новосибирск)
ПО для банков 578,2 28,9 0,23 0,08 -
4 СКБ Контур
(Екатеринбург)
  261,9 21,0 0,14 -0,37 -
5 Диасофт ПО для банков 254,7 30,9 0,13 -0,4 -
6 Прогноз (Пермь) Заказное ПО 250,6 61,4 0,13 -0,39 65
7 ЛАНИТ   141,9 - 0,54 1,53 -
8 Галактика   101,5 19,3 0,09 -0,6 -
9 РДТех (Протвино)   77,8 -9,5 0,22 0,05 -
10 Digital Design (СПб.)   61,0 5,8 0,13 0,38 -
11 АСКОН (СПб.) Системы
автоматизированно
го проектирования
57,2 33,4 0,07 -0,7 -
12 Itransition   40,7 33,8 0,04 -0,79 -
13 Крок Заказное ПО 40,3 -11,5 0,19 -0,08 -
14 НВП ИНЭК   29,1 - 0,14 -0,36 49
15 АйТи (Аплана)   28,8 14,3 0,10 -0,53 -
16 Монолит-Инфо (СПб.)   21,8 19,5 0,20 -0,01 0
17 ГК Стинс Коман   19,8 14,40 0,30 0,47 -
18 Неолант   16,3 67,7 0,09 -0,6 9,7
 

Примечания: 
1 - индекс, характеризующий масштаб бизнеса. 
2 - показатель эффективности бизнеса (относительно максимального по категории). 
3 - показатель эффективности (относительно среднего по категории). 
4 - доля госзаказов в общей выручке компании (%).
 
 
ИТ-услуги
Таблица 3
Позиция
в
рейтинге

Компания

1

2

3
Прирост
2012/2011
(%)

4
1 "Энвижн Груп" (вкл.
компании, входившие
ранее в "Ситроникс")
63,0% 966,9 0,38 194,4 19
2 "Техносерв" 30,3% 678,5 0,54 6,9 -
3 ЛАНИТ 24,7% 532,5 -0,19 - -
4 "Крок" 47,5% 520,3 0,72 -11,5 -
5 IBS (вкл. "Борлас") ~45%* 492,6 -0,62 10,8 -
6 "Ай-Теко" 62,3% 397,3 -0,01 27,2 -
7 ГК "Компьюлинк" (вкл.
GMCS)
27,3% 284,9 1,10 -9,8 -
8 "Инфосистемы Джет" 53,4% 190,5 0,39 17,3 -
9 "Микротест" 36,3% 187,2 0,37 17,0 21,0
10 MAYKOR (услуги
аутсорсинга)
0,0% 174,2 - 87,5 13,0
11 "Открытые технологии" 67,0% 161,8 0,48 49,7 27,0
12 ГК "АйТи" 32,0% 128,7 -0,52 14,1 23
13 АМТ Груп 66,0% 98,0 0,50 45,1 16,5
14 ГК "Стинс Коман" 30,0% 84.3 -0,4 13,9 -
15 РАМЭК ВС (СПб) 24,2% 79,2 -0,27 20,0 60
16 "ФОРС-Центр разработки" 0,0% 57,0 0,08 22,5 65
17 НИП "Информзащита" 69,0% 54,8 -0,32 20,6 -
18 "Корус консалтинг" (СПб) 64,0% 51,4 -0,35 41,4 18
19 НЦИТ "Интертех" 0,0% 37,9 -0,33 1,9 -
20 "Неолант" 27,8% 14,3 -0,8 66,2 9,7
 
*Оценка "Денег". 
Примечания: 
1 - доля проектных поставок в выручке компании от ИТ-услуг. 
2 - индекс, характеризующий масштаб бизнеса (с учетом доходов от проектных поставок). 
3 - показатель эффективности бизнеса (относительно среднего по категории). 
4 - доля госзаказов в общей выручке компании (%)

Дистрибуция и розничная торговля
Таблица 4

Позиция
в
рейтинге

Компания

1

2

3

4
1 ЛАНИТ (включая DPI) 963,6 1,00 4,36 -
2 "СофтЛайн Трейд" 762,9 0,05 -0,7 43,6%
3 "ФОРС-центр разработки" 68,8 0,14 -0,24 -
4 "Микротест" 39,9 0,08 -0,58 -
5 НИП "Информзащита" 27,7 0,10 -0,52 -
6 "Аладдин Р.Д." 22,5 0,06 -0,65 -12%
7 РАМЭК-ВС (СПб.) 20,6 0,17 -0,09 -
8 "РДТех" (Протвино) 12,6 0,04 -0,8 -
9 ГК "Стинс Коман" 11,4 0,04 -0,77 -
 
Примечания: 
1 - индекс, характеризующий масштаб бизнеса. 
2 - показатель эффективности бизнеса (относительно максимального по категории). 
3 - показатель эффективности (относительно среднего по категории). 
4 - рост/спад по этому виду деятельности в 2012 году

 


Страница сайта http://silicontaiga.ru
Оригинал находится по адресу http://silicontaiga.ru/home.asp?artId=11849