Российский и мировой рынки IP-телефонии в корпоративном и частном сегментах

Компания J’son & Partners Consulting представляет основные результаты обновленного исследования российского и мирового рынка IP-телефонии, мониторинг которого проводится компанией с 2005 г. Маркетинговый отчет включает результаты уникальных опросов конечных пользователей как в корпоративном, так и в частом сегменте.

Мировой рынок VoIP: статистика, тенденции и прогнозы

По данным Point Topic, к концу 2011 г. в мире насчитывалось 135,4 млн. абонентов VoIP операторского класса  - на 12,6% больше по сравнению с показателем 4 кв. 2010 г. и на 2,8% больше по сравнению с данными 3 кв. 2011 г.

Среди регионов мира по этому показателю лидировали Западная Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион и Северная Америка. Такое распределение во многом обусловлено сильными позициями отдельных стран в данных регионах - Франции, Германии, Нидерландов, Великобритании в Западной Европе; Японии, Южной Кореи и Китая - в Азиатско-Тихоокеанском регионе, США и Канады - в Северной Америке.

Число пользователей VoIP операторского класса в Западной Европе за 2011 г. увеличилось на 8,7% до 45,45 млн. Рост этого показателя за 4 квартал 2011 г. составил 2,3%. В Восточной Европе, которая, напротив, является аутсайдером среди других регионов мира по количеству абонентов VoIP операторского класса, к концу 2011 г. насчитывалось всего 1,75 млн. абонентов IP-телефонии. Но и темпы роста здесь существенно выше, чем в Западной Европе: 7,4% за 4 квартал 2011 г. и 27,7% за весь 2011 г.

В условиях взрывного роста мобильных устройств, появления новых форматов (таких как планшетные ПК), массового развития сетей 3G и 4G, а также роста объемов передачи данных мобильное направление становится для многих провайдеров VoIP одним из приоритетных.

Сторонние VoIP-приложения (прежде всего, Skype, Google Voice и др.) отнимают существенную долю доходов сотовых операторов: по итогам 2012 г. ожидается, что снижение доходов европейских сотовых операторов от использования их абонентами сторонних IP-сервисов достигнет в зависимости от региона от 1,5% до 4%. Поэтому крупнейшие операторы принимают «ответные меры», например, вынашивая планы по запуску собственного IP-сервиса joyn на основе спецификаций Rich Communication Services (RCS) и архитектуры IMS (IP Multimedia Subsystem).

Существенным драйвером для развития мобильной IP-телефонии является активное развитие экосистемы LTE. Такие операторы, как Verizon Wireless, MetroPCS (США), SK Telecom и LG UPLUS (Южная Корея) уже запустили услугу «голос поверх LTE» (VoLTE). Американские операторы AT&T и Clearwire планируют сделать это не ранее 2013 г.

По данным Infonetics Research, рынок мобильной IP-телефонии  будет продолжать расти за счет роста продаж смартфонов и увеличения проникновения мобильного ШПД, а также благодаря благоприятному регулированию в некоторых странах, где мобильным операторам запретили блокировать приложения mVoIP сторонних провайдеров. Несмотря на высокие темпы роста этого сегмента рынка (двукратный рост абонентской базы в 2011 г.), количество активных абонентов mVoIP в мире и доходы в этом сегменте в абсолютных показателях пока не впечатляют.

В 2011 г. в мире насчитывалось всего 91 млн. активных пользователей mVoIP (в 2010 г. - 47 млн.) по сравнению с 5,6 млрд. мобильных абонентов по всему миру. Таким образом, проникновение мобильной IP-телефонии в мире по итогам 2011 г.  можно оценить на уровне 1,6% от количества пользователей мобильной связи. Однако благодаря высоким фактическим и ожидаемым темпам роста этот показатель должен существенно увеличиться. По прогнозам Infonetics Research, к 2015 г. количество пользователей mVoIP увеличится почти до 410 млн., т.е. вырастет по сравнению с 2011 г. в 4,5 раза.

Портрет российского пользователя VoIP

Как показал опрос пользователей мобильной связи, проведенный компанией SMARTEST  по заказу J’son & Partners Consulting в городах-миллионерах в августе 2012 г., две трети респондентов имеют опыт звонков через Интернет или использования карточки IP-телефонии. Это указывает на относительно высокую степень проникновения VoIP в крупных городах. Основные причины, по которым опрошенные не используют IP-телефонию, связаны с отсутствием необходимости в данных сервисах и с непониманием того, как ими воспользоваться.

Наиболее популярным приложением для интернет-телефонии является Skype, который лидирует с большим отрывом. Далее по распространенности следуют звонки через почтовый сервис Mail.ru и социальные сети («Одноклассники», «ВКонтакте»), QIP, «Мультифон», SIPNET, Google Talk, «Зебра Телеком» и Betamax.

Объем рынка в России и прогнозы

По оценке J’son & Partners Consulting, по итогам 2011 г. в России насчитывалось 22 млн. пользователей IP-телефонии, включая пользователей P2P-телефонии типа Skype, что соответствует проникновению более 14%. По прогнозам, в 2012 г. эти показатели вырастут до 27 млн. и 17,3%, а к концу 2015 г. - до 37 млн. и 23,5%, соответственно. Основными драйверами роста рынка VoIP в России будут оставаться дальнейшее развитие рынка широкополосного доступа (включая мобильный широкополосный доступ, в том числе по технологии LTE), увеличение активности российских и международных провайдеров IP-телефонии при сохранении высоких тарифов на междугороднюю связь.

Трафик голосовой информации в сети передачи данных (IP-телефонии) в России в 1 кв. 2012 г. вырос на 28% по сравнению с 1 кварталом 2011 г., а в целом за 2011 г. этот показатель вырос в 4 раза и составил 3,7 млрд. мин. В денежном выражении объем рынка операторских услуг IP-телефонии (без учета Skype и других подобных проектов) в России в 4 кв. 2011 г. превысил отметку 900 млн. руб. (около 30 млн. долл.). Уровень развития операторских услуг IP-телефонии в России по сравнению со странами-лидерами можно охарактеризовать как низкий; в основном, в стране активно развиваются VoIP-проекты относительно небольших альтернативных операторов.

С другой стороны, достаточно быстро развиваются услуги корпоративной IP-телефонии, включая услуги виртуальных АТС (IP-Centrex), которые принесли провайдерам в 2011 г., по оценкам J’son & Partners Consulting, 1,0-1,5 млрд. руб. В целом, рынок операторской IP-телефонии в России по итогам 2011 г. составил 4-4,5 млрд. руб., причем основная доля рынка пришлась именно на корпоративный сегмент.

Согласно базовому прогнозу J’son & Partners Consulting, к концу 2014 г. годовой объем российского рынка IP-телефонии в частном и корпоративном сегментах удвоится по сравнению с 2012 г. и достигнет в базовом сценарии 8,4-10 млрд. руб.

Российский рынок корпоративной телефонии и услуги «Виртуальная АТС» (IP-Centrex)
В корпоративном сегменте основную долю по объему доходов (более половины) занимают услуги междугородней и международной связи в IP-сетях, на услуги виртуальных АТС (IP-Centrex) пришлось 45% рынка .

На московском рынке услуг виртуальных АТС лидирует компания «Манго Телеком». Более 90% российского рынка виртуальных АТС в 2011 г. было сосредоточено в двух крупнейших городах - Москве и Санкт-Петербурге.

Согласно прогнозам J’son & Partners Consulting, к концу 2016 года объем рынка IP-Centrex увеличится до 3,8 млрд. руб., а среднегодовой темп роста рынка за период с 2010 по 2016 год составит 30%. Рост рынка виртуальных АТС будет происходить на фоне снижения рынка фиксированной телефонии в сегменте B2B. Снижение доходов в этом сегменте на протяжении рассматриваемого периода, согласно оценкам J’son & Partners Consulting, будет происходить со среднегодовым темпом около 2%.

Среднегодовой показатель ARPU на компанию-потребителя услуги IP-Centrex за период с 2010 по 2012 год покажет значительный (более 50%) рост: с 19,4 тыс. руб. до 29,3 тыс. руб. При этом аналогичный показатель услуг фиксированной телефонии за тот же период снизится на 24%: с 57,5 тыс. руб. до 43,8 тыс. руб.

Согласно прогнозам J’son & Partners Consulting, указанные выше тенденции сохранятся и на период с 2012 по 2016 год. При этом снижение среднегодового показателя ARPU фиксированной телефонии будет происходить на указанном временном интервале со среднегодовым темпом порядка 8%, а ARPU услуги IP-Centrex в 2015 г. превысит аналогичный показатель в сегменте фиксированной телефонии.

Компаниями-потребителями услуги IP-Centrex являются около 37 тыс.  компаний среднего и малого бизнеса и около 10 тыс. компаний крупного бизнеса.

Согласно результатам исследования, проведенного J’son & Partners Consulting, среди компаний малого и среднего бизнеса на услуги IP-Centrex наибольший спрос зафиксирован у компаний, занимающихся ретейлом/продажами, компаний сектора телеком & IT и промышленных компаний. Суммарный объем рынка услуг для компаний данных секторов составляет 45% от общего рынка услуг IP-Centrex для компаний малого и среднего бизнеса.

Среди компаний крупного бизнеса услуга IP-Centrex наиболее востребована среди компаний государственного сектора, компаний сектора телеком & ИТ и промышленных компаний. Суммарный объем рынка услуг для компаний данных секторов составляет порядка 50% от общего рынка услуг IP-Centrex для компаний малого и среднего бизнеса.